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Salesforce

Salesforceとは？ 導入から運用時のよくある課題と解決策

2024.01.11

Salesforceの導入・運用開始時の課題とその解決策や、現場での活用定着に課題感を持つ企業に向けて、効果的で即効性のある解決用法についてサークレイスが解説します。Salesforceの導入に成功し、導入効果を早期に実感するために、まずは...

Salesforce

Salesforce導入が失敗する原因とは？解決策と導入支援サービスをご紹介

2023.07.19

Salesforceの導入や改修に失敗する主な原因と、その失敗を回避するための解決策を解説します。 導入を成功させ導入効果を早期に実感するための方法と、セールスフォース社のベストプラクティスが集約された「標準機能」を最大限活用するサークレイ...

Salesforce

Salesforceが定着しない理由とは？ 社内定着化のコツを解説

2023.06.22

せっかく導入した Salesforceの社内利用が定着しない理由とは？ 社内でSalesforceの活用を定着化し、利用効果を実感するための、Salesforce導入と運用のコツを解説します。

Salesforce

Salesforce × Account Engagement（旧Pardot）の運用支援で 導入効果を実感！

2023.04.28

【運用支援サービス導入事例】メール配信にしか使われていなかったAccount Engagement（旧 Pardot）を有効活用するために サークレイスがどのようなサポートを行ったか。SalesforceとAccount Engagemen...

Salesforce

Salesforce：導入して終わりじゃない。運用にも専門知識は必要

2023.01.17

Salesforceの導入効果を実感できていますか？豊富な運用支援実績の中から、Salesforce組織とその知識のアップデートについてご支援した事例と実際に活用したリソースをご紹介いたします。

Salesforce

Salesforce：運用支援サービスでレポート活用を促進

2022.10.31

Salesforceを導入してから活用を進めていく各フェーズに柔軟に対応できるのが、サークレイスの強みです。 スポット的な設定のご依頼ではなく、ある程度まとまった時間と、アドミニストレータとの密なコミュニケーションを必要とする場合は、Hyb...

Salesforce

Salesforce　MFAの準備できていますか？

2021.09.30

近頃話題になることも多いSalesforceの「MFA」ですが、まだまだ先の話だと思ってつい後回しにしていませんか？そんな方々へ、今回はそもそもMFAとは何なのか、なぜ必要なのか、わかりやすくご紹介いたします。

Salesforce

DXの実現を加速する「Salesforce内製化」セミナー 開催しています

2021.09.27

サークレイスでは「ボトムアップで始めるSalesforceによるDX実現のステップ」と題するウェブセミナーをシリーズ展開しています。「Salesforce導入効果の最大化」を目指す弊社では、Salesforce運用・保守のあるべき形として「...

Salesforce

Salesforce Einsteinボットを作ってみた！　～前編～

2021.08.10

前回概要をご説明したSalesforce Einsteinボットですが、今回は簡単な作り方編です。 基本的なシナリオを投入し、実際にボットが動くまでの手順をご紹介していきたいと思います！

Salesforce

Salesforceのレポート 、リストビューを複数項目で並べ替えたい

2021.07.29

Salesforceのレポートやリストビューでは、並び替えのキーとして１つの項目しか選択することができません。 しかし、商談を受注予定日とクローズ状況をキーにして並び替えたい、取引先名と金額をキーにして並び替えたいなど、複数項目をキーにして...

Salesforce

簡単な画面フローを作ってSalesforceを自動化！

2021.05.18

Salesforce LightningのFlow Builderでは、プログラミングコードの記述なしで複雑な自動化を実現できます。 今回はFlow Builderで「画面フロー」を作成し、新規レコード作成時の重複チェックと作成作業の自動化...

Salesforce

レコードのコピー 最適化！必要な情報だけコピーしたい。

2021.04.28

Salesforceの「コピー」ボタンはレコードを作成する際に便利な標準機能ですが、「コピーしたくない（させたくない）項目もコピーされてしまう」「必要な情報だけコピーしたい」と思われたことはありませんか？ 今回は「URLパラメータを使用した...

Salesforce

Salesforceの導入効果が出ない！ 失敗パターンに学ぶ成功への近道

2020.08.11

Salesforceを導入して数カ月、「正しく使えているのか分からない、効果を実感できない」など、導入時の期待が徐々に不安へと変わって....とお悩みの方！ 成功を実感するためには利活用の際に押さえるべきポイントがあります。ありがちな失敗例...

Salesforce

意外な盲点！　ユーザとリードは主従関係の『主』になれない

2020.06.03

こんにちは。サークレイスでSalesforce運用支援サービスのサポートを担当する I です。今回はSalesforceの「ユーザ」と「リード」オブジェクトの仕様についてご紹介します。 何と、このふたつのオブジェクトは、主従関係の『主』には...

Salesforce

商談の最新情報を取引先レコードの画面上に表示したい

2020.05.26

自分が担当している取引先様の 最新の案件情報を、常にひと目で把握しておきたいと思うこと、ありますよね？ Salesforceなら 取引先に関する案件(商談) の情報をシンプルに把握するための仕組みが もともと備わっています。必要に応じて、集...

Salesforce

Salesforceとは？ 世界No.1クラウド型CRMの機能と特徴をまとめて解説！

2020.05.22

Salesforceは、salesforce.com, inc.（セールスフォース ・ドットコム社）が開発・提供しているクラウド型のCRM（Customer Relationship Management）ソリューションです。営業支援はもち...

Salesforce

商談成立時、Salesforceの「完了予定日」を予定日のままにしておきたい

2020.05.14

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス サポート担当の K です。Salesforceの商談オブジェクトは一種特殊な性質をもっているのですが、その一つとして、商談の状況によって自動的に値が更新される、という機能があり...

Salesforce

過去レコードの編集時に発生する 入力規則エラーを回避したい

2020.04.30

今回は正しいデータ登録、データ分析を行うために欠かせない機能「入力規則」について、ちょっとしたナレッジをお伝えします。

Salesforce

取引先画面から 新規取引先責任者ボタンが消えてしまった !?

2020.04.08

サークレイスのSalesforceアドミニストレーターMです。様々な種別の「取引先責任者」をそれぞれ異なった画面レイアウトで管理するために、セールスフォースの「レコードタイプ」機能を使ってみることにしました。ところが、画面から「新規取引先責...

Salesforce

レポートをメール通知したいのに 宛先候補に出てこない！選べない！

2020.03.18

Salesforceのレポート機能「レポートのスケジュールと登録」（自動メール通知機能）、指定した条件に応じてメールでレポートを自動通知してれてとても便利ですが、「メール通知の送信先」の選択肢として任意のユーザが表示されないことがあります。...

Salesforce

レポート作成の便利な機能「クロス条件」とは

2020.03.18

Salesforceのレポートで、例えば「商談がない取引先 だけの一覧」を作りたいとき、適切な「レポートタイプ」が無くて困ったことはありませんか？「無いものだけ」を表示するレポートタイプが無い!!　そんな時はレポートの「クロス条件」機能を使...

Salesforce

商談画面にレポートへ飛べる動的なリンクが欲しい！

2020.02.27

Salesforceの商談画面にその取引先に関する商談一覧を表示するリンクが欲しい！でも、取引先ごとにレポートを何百も作るのは現実的じゃないし..... これ「カスタムリンク」で解決できます。また「Lightning Experienceに...

Salesforce

Salesforceのデータ更新ツール、空白値にも対応できる？

2020.02.14

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当の Miyaです。Salesforceの運用管理をする上で、「インポートウィザード」や「Dataloader（データローダ）」を使ってデータを一括登録する作業はよくあると思い...

Salesforce

システム管理者が代理ログイン後に、再ログインしなくて済む方法

2020.02.07

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターのYです。Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」について、ご存知ですか。導入される企業さまも増えているという「Lightning Experience」...

Salesforce

ごみ箱から消しても消えてない？ Salesforceのレコード削除

2020.01.31

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (旧AGORA) 」のサポート担当のInoです。 Winter‘20からLi...

Salesforce

Salesforceログイン状況を日次で把握する方法

2020.01.27

Salesforceを導入したばかりという組織では、 ユーザがSalesforceにどれだけログインしているか管理者はとても気になるもの。「日次のログイン状況を知りたい！」そんなときはユーザログインレポートを作成します。手順はこちら。ログイ...

Salesforce

発想の転換で難題解決 ! – 条件付きの積み上げ集計- (2)

2020.01.08

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数...

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発想の転換で難題解決 ! - 条件付きの積み上げ集計- (1)

2020.01.08

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数...

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タダのSNSじゃない。これがChatterだ! -３.Chatterグループ-

2019.12.19

これまで2回にわたってご紹介してきたSalesforceのコラボレーションツール「Chatter」、最終回はChatterグループについてご案内します。LightningExperienceになり、すっきりと見やすくなったChatter。メ...

Salesforce

タダのSNSじゃない。これがChatterだ! -２.フォローとメール通知-

2019.12.19

Salesforceの代表機能のひとつ、Chatter。社内外とのコミュニケーションを円滑に効率的にしてくれる、とても便利なコラボレーションツールですが、今回は「フォロー」と「メール通知」機能についてご紹介します。メール通知機能、実は、個人...

Salesforce

タダのSNSじゃない。これがChatterだ! -１.Chatterのキホン-

2019.12.16

Salesforceの代表的な機能のひとつ、Chatter。「Chatterって使ってみたいんだけど、どう便利なのかイマイチ分からないんだよな～」という方に基本のキをご紹介します！顧客や個別の商談に関する情報共有をメールに代えて行うための社...

Salesforce

ダッシュボードの最新情報、自動的に表示したい！

2019.12.02

サークレイスのAdministrator、Mです。セールスフォースのダッシュボード、手動で更新ボタンをクリックしないと最新情報が表示されませんよね。これ、自動的に更新することができる便利なツールがあります。パソナテキーラのAdministr...

Salesforce

今さら聞けない!? Salesforceのレポートタイプ

2019.11.21

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Mです。Salesforceのレポート作成時に、どのレポートタイプを選ぶかによって、できあがるレポートの中身が変わってきます。何となく分かっているようで分かっていない....かもしれな...

Salesforce

Salesforceの標準項目[住所] を必須項目にできますか？

2019.11.07

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当のMです。お客様から「住所の項目を必須にして欲しいんです！」と依頼され、困り果ててしまった経験ありませんか？大事な情報なので必須項目にしようと、ページレイアウトから変更してみ...

Salesforce

Salesforceの Chatter投稿記事、LEXなら下書き保存できます

2019.10.31

サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当Mです。Salesforceユーザーなら、出先でもモバイルから情報共有できるChatter、活用されている方も多いと思います。電話中や打ち合わせ中に書いた内容を下書き保存したい！というこ...

Salesforce

Salesforce Lightning Experienceの「代理ToDo」って何？

2019.10.25

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。セールスフォースのLEXの「ToDo」リストビューに表示されるようになった「代理ToDo」。これって何なんだろう？どんな時に使うんだろう？と思ったことはありませんか？ コレ...

Salesforce

Salesforceのカレンダーに完了予定日とかアレコレ表示したい！

2019.10.25

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。Salesforceのカレンダーは、行動やToDoなどのスケジュールを一覧で見られる便利な機能です。このカレンダーに各データの日付を表示させ可視化する事ができます。今回は商...

Salesforce

脱！Salesforce Classic ページレイアウト2　～関連リスト～

2019.09.30

サークレイスのSalesforce Administrator Mです。Winter '20 リリースによりLightning Experience（LEX）が自動有効化される時期が近付いてきました。Lightning アプリケーションビル...

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新しい「メモ」機能

2019.09.11

従来の「メモ＆添付ファイル」のメモ機能、Lightning Experienceでは使えませんが、もっと高機能な「メモ」が登場しています。 ClassicからLightning Experienceに移行するのに併せて、「メモ＆添付ファイル...

Salesforce

これでスッキリ！ Salesforceの「レコードタイプ」って何だ？

2019.09.10

「レコードタイプってページレイアウト作る時に使うけど、何なの？」「レコードタイプって何のためにあるの？」と思った事はないですか？ 今度こそ、プロファイル、レコードタイプ、レイアウトの関係についてのモヤモヤをスッキリさせましょう！

Salesforce

分かる！分かるぞ！プロファイルとロールの違い

2019.08.27

サークレイスのAdministrator Ino です。Salesforceを使っていて、「プロファイルってアクセス権とか設定するものだよね？ロールもアクセス権を設定するものって聞くけど…何が違うの？どう使い分けるの？」と悩んだ事はありませ...

Salesforce

成立した商談の金額、変えたくない！

2019.08.27

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「商談が成立したら、フェーズだけではなく金額も変更できないようにしたい」という要望を受けました。レコードタイプとページレイアウト、ワークフロールールを使って金額項目にロック...

Salesforce

魅力的なお問い合わせサイトを作ってみたい！

2019.08.09

『お客様からのお問い合わせをウェブで受け付けたいけれど、設定が難しそう…。』と、思っていませんか？ セールスフォースなら、HTMLのコードが書けなくても 手軽にカッコよくて美しいお問い合わせサイトを作れます！

Salesforce

月に日曜日が何回あるか 計算できますか？

2019.08.09

お客様から頂いたご質問は「 その月に日曜日が何回あるか、特定の日付をもとにして計算して「回数」を表示させることはできるか？」というもの。例えば、特定の日付が 2019年5月7日 の場合は「4」、2019年6年20日の場合は「5」となるわけで...

Salesforce

商談を『成立』にできる人を属性で制限したい！

2019.07.29

今回は「商談を『成立』できる人を制限したい」についてです。営業部では商談が成立した時、上長の決裁を得た後『成立』フェーズにします。 しかし、うっかり決裁なく『成立』にしてしまう事があり、「上長たちにしか『成立』にできないようにしたい」と相談...

Salesforce

「検索条件」機能で ダッシュボードをもっと便利に！

2019.07.29

Salesforceのダッシュボードを設定後、「ダッシュボードは部署ごとに作らなければいけませんか？」「営業担当者ごとに切り替え表示はできませんか？」というご質問を度々受けます。１つのダッシュボード上で「検索条件」を設けることで、部署ごと／...

Salesforce

成立した商談のフェーズをロックする方法

2019.07.17

商談が完了したので 成立件数を集計し会議で報告済みなのに、後になって再確認したら「完了」商談の件数が減っている!? 何が起こってしまったの!?　部下に確認したところ、間違えて商談のフェーズを「成立」以外にしてしまっていたとは… 。『成立』し...

Salesforce

参照関係でも積み上げ集計したい

2019.07.10

Salesforceのオブジェクトでリレーションが主従関係の場合、従レコードの件数や数値を積み上げ集計項目に表示できますよね。でも、参照関係の場合、積み上げ集計項目を作ることができません。レポートや自動化を利用した対応策をご案内します。Su...

Salesforce

利用していないレポート＆ダッシュボードを整理したい

2019.07.10

Salesforceのレポート&ダッシュボードを作りすぎて、実際にどれが使われているのか分からなくて、捨てるに捨てられない！ ダッシュボードで使われているレポートをどうやったら識別できるの？ 実は、簡単にレポート&ダッシュボードを整理する方...

Salesforce

なんで？ 同じ設定のダッシュボードなのに値が違う！

2019.06.28

営業部で使用していたダッシュボードをコピーして管理部用にダッシュボードを作りました。同じレポートを使ってダッシュボードを作り、同じ名前のダッシュボードフォルダに保存。しかし管理部と営業部のダッシュボードを表示すると、データ（値）が違います・...

サークレイスについて

Lightning Experienceで、ステージごとに重要な項目の入力を忘れないために！～パス編～

2017.12.18

こんにちは、新人アドミニストレータのＳです。 商談やリードレコードを作成しているユーザに、こんなことを聞かれたことはありませんか？ 次のステップでは、どの項目の入力が必要？