Salesforceログイン状況を日次で把握する方法
2020.01.27 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Miyazakiです。
Salesforceを導入したばかりの組織では、 社内のユーザがSalesforceにどれだけログインし利用されているか、管理者としては とても気になるもの。ログイン率は、定着度合いを図る上で非常に重要な指標です。
「日次のログイン状況を随時知りたい！」そんなときはユーザログインレポートを作成します。
ユーザログインレポートを作ってみよう
手順はこちら。
- 新規レポート作成ボタンをクリックし、レポートタイプ「ユーザ」を選択します。
※「ユーザ」は、分類「管理レポート」に あらかじめ格納されています。 - ［ログイン日］と、ユーザを判別するための項目（今回は［姓］）をレポートに表示します。
- ［姓］を［行］でグループ化、［ログイン日］を［列］でグループ化します。
出来上がりはこんな感じになりました。
う～ん。何だかちょっと違う……。
1日に何回もログインしているユーザは、そのログイン回数が表示されているけど、そうじゃなくて、その日のログイン有無 だけを知りたいんだよな～。
こんなときは、レポート上の「集計項目」を使いましょう！
- レポートの編集画面を開きます。
- ［列］セクション上部の ▼をクリックし、さらに［集計項目を追加］をクリックします。
※Salesforce Classicでは「カスタム集計項目」と表示されている機能です。 - 列の名前と数式を以下のとおり入力します。
数式は、「IF (RowCount >0 , 1, 0)」とし、列の名前は［ログイン有無］としました。
（もし、ログインレコード件数が ０より大きかったら１を表示。１日に何回ログインしても １と表示）
するとこんな感じ。ログインの有無が ０／１ で表示されます。
ログインの有無だけわかるようになりました。
このレポートを応用すると、チームリーダーは 簡単にデータ更新頻度の管理を行えるようになります。
- 毎日決まった時間にSalesforce上の日報を使用したミーティングを行うので、それまでに情報を更新してほしい
- 毎週決まった日時にダッシュボードを使用した会議があるので、それまでに全員にデータを最新化してほしい
※ちなみに、レポートの「集計項目」は別の集計項目では使えないのでした……。残念。仕様上の制約が結構あるので、うまく集計できない場合は以下のリンクをご参照ください。
SALESFORCE ヘルプ：集計項目を最大限に活用: ヒント、制限、および制約
最後に
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