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Salesforceとは？ 導入から運用時のよくある課題と解決策

2024.01.11

Salesforceの導入・運用開始時の課題とその解決策や、現場での活用定着に課題感を持つ企業に向けて、効果的で即効性のある解決用法についてサークレイスが解説します。Salesforceの導入に成功し、導入効果を早期に実感するために、まずは...

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Salesforce導入が失敗する原因とは？解決策と導入支援サービスをご紹介

2023.07.19

Salesforceの導入や改修に失敗する主な原因と、その失敗を回避するための解決策を解説します。 導入を成功させ導入効果を早期に実感するための方法と、セールスフォース社のベストプラクティスが集約された「標準機能」を最大限活用するサークレイ...

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Salesforceが定着しない理由とは？ 社内定着化のコツを解説

2023.06.22

せっかく導入した Salesforceの社内利用が定着しない理由とは？ 社内でSalesforceの活用を定着化し、利用効果を実感するための、Salesforce導入と運用のコツを解説します。

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Salesforce × Account Engagement（旧Pardot）の運用支援で 導入効果を実感！

2023.04.28

【運用支援サービス導入事例】メール配信にしか使われていなかったAccount Engagement（旧 Pardot）を有効活用するために サークレイスがどのようなサポートを行ったか。SalesforceとAccount Engagemen...

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Salesforce IDの15桁と18桁の違いとは？

2023.02.28

今回はSalesforce IDの取得、変換方法とSalesforce IDのしくみについてご紹介したいと思います！ Salesforceには各レコードを識別するための「Salesforce ID」がありますが、15桁と18桁、それぞれの用...

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Salesforce管理 I の研修を受ける意味とは？

2023.02.06

独学で Salesforce を使ってきたけれどうまく管理できていない、Salesforce でこんなこともしたいのだけれどやり方がわからない、どこまで Salesforce の標準機能でできるかもわからないという経験はありませんか？ そん...

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Salesforce：導入して終わりじゃない。運用にも専門知識は必要

2023.01.17

Salesforceの導入効果を実感できていますか？豊富な運用支援実績の中から、Salesforce組織とその知識のアップデートについてご支援した事例と実際に活用したリソースをご紹介いたします。

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条件付きの積み上げ集計 ~難題をフローで解決！~

2022.12.27

Salesforceでは、将来的にワークフロールールやプロセスビルダーから「フロー」への移行を進めていく予定となっています。今回は、Salesforceのワークフロールールで行っていた内容を「フロー」のスケジュール済みパスを使用して設定して...

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Salesforce 認定上級アドミニストレーター資格取得までの道のり

2022.11.28

先日認定上級アドミニストレーター資格を取得しました。 こちらのブログでは、認定上級アドミニストレーター試験の概要や、私が行った学習方法についてお伝えします。 認定アドミニストレーター資格をお持ちで、さらに認定上級アドミニストレーター資格にも...

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Salesforce：運用支援サービスでレポート活用を促進

2022.10.31

Salesforceを導入してから活用を進めていく各フェーズに柔軟に対応できるのが、サークレイスの強みです。 スポット的な設定のご依頼ではなく、ある程度まとまった時間と、アドミニストレータとの密なコミュニケーションを必要とする場合は、Hyb...

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Salesforceのデータローダで 権限セットを一括割り当てする方法

2022.09.22

Salesforceの権限セットは、さまざまなツールと機能へのアクセス権をユーザに付与する設定と権限のコレクションです。本記事ではSalesforceの権限セットに関するナレッジをご紹介いたします。組織改変時や新しい権限を一括で多人数に付与...

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Chatter - 投稿・アンケート・質問の表示/非表示方法 -

2022.09.06

本記事では、LightningレコードページにてChatterを配置したものの「アンケート」や「質問」タブは必要ない…であったり、そもそも「投稿」が表示されない…といったお悩みを解決いたします！

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Salesforce 外部 IDを使ってみよう！

2022.08.30

みなさん「外部 ID」をご存じでしょうか？Salesforce IDの代わりにレコード識別子として使用することができる便利な機能です。今回は外部 ID項目の作成方法と、データローダーで外部 IDを使用しながら『取引先』と『取引先責任者』（取...

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Salesforceの基本機能：レポート ~Lightning Experience編~

2022.08.15

Salesforceのレポート機能は、社員が日々登録したデータを、業務に合わせて集計や分析できるツールです。情報を一覧化したり、条件で絞り込んで必要なデータを抽出したものを、様々なグラフ形式で可視化することもできます。今回は、Lightni...

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商談フェーズの滞在期間を計測する方法

2022.07.21

商談管理において、商談のフェーズ、確度、完了予定日、金額といった商談の中でも重要な項目が「いつ」「だれによって」変更されたかというのは非常に重要かと思います。 その中でも、各フェーズの滞在期間を計測したいというご要望をよくいただきます。 今...

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Lightning サービスコンソールを使って作業の効率化

2022.07.05

Service Cloudで、もっと効率的に、生産性を上げて業務を行いたい！というユーザの思いに応える機能が「サービスコンソール」です。このブログでは、Lightning コンソールアプリケーション「サービスコンソール」の機能について紹介し...

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もっと早く出会いたかった！Salesforce サクセスナビ

2022.06.15

今回は、Salesforceの定着化に必要なガイドや、じっくりと確認ができる読み物（Success Cloudブログ）など多数のコンテンツをまとめて提供している「Salesforce サクセスナビ」について紹介します。

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Salesforce Lightningレコードページ 〜動的フォームの便利な使い方〜

2022.05.25

ページレイアウトとLightningレコードページの違いってなんでしょうか？それぞれの特性を紹介するとともに、今回はLightningレコードページ-動的フォームを利用した動的なページレイアウトをする設定する方法を紹介します。

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レポートを使いこなせ！「クロス条件」「バケット項目」「行レベルの数式」機能の使い方

2022.04.04

Salesforceの「レポート」に備わっている機能をどのくらい活用できていますか？　システム管理者権限がなくても、レポートを自分なりに作成することができます。「レコード画面上では不要だけど、レポート上にだけ出したいデータがある」とお考えの...

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アプリケーション内ガイダンスを使って、必ずユーザの目にとまるお知らせを追加したい！

2022.03.23

全社通知を行いたい場合、Salesforceの標準機能を用いて必ずユーザの目にとまるお知らせを表示することができます。このブログでは、「アプリケーション内ガイダンス」を用いて、お知らせを設定する方法をご紹介します。