menu

Salesforceシステム管理者サービス

CS Service

Salesforce認定資格を多数保有するサークレイスのスタッフが、お客様先の環境において、業務に即した定着支援から保守・運用、
さらには業務ニーズに応じた機能拡張までをトータルでご支援します。
スタッフのスキルとAIの融合、Tableau等によるデータの可視化・活用をいち早く取り入れた当社のサービスは、
業務効率化やユーザーサポートにとどまらず、持続的なカスタマーサクセスの実現にも貢献します。

Salesforceを活用したいけど運用が回らない。
そのようなお客様のために管理者が運用を代行します。

Salesforceを導入したけど、「スキルが不足している（ヘルプがわかりにくい）」
「なかなか時間が取れない」などの理由で十分に活用できていない。
もしこのような状況であれば、
Salesforceに精通したエキスパートに運用を頼んでみてはいかがでしょう？
Salesforceシステム管理者サービス「CS Service （シーエス・サービス）」は、Salesforceの認定資格を持つサークレイスのスタッフが
お客様先、またはリモート環境でSalesforceの運用を代行するサービスです。専任制のため、
お客様のビジネスや業務、組織を理解しやすく、営業担当者やマネージャーがやりたいことをすぐに実現できます。

Features of
Our Services

Salesforceシステム管理者サービス
「CS Service」の特長

actii

Salesforce の認定資格を持つ
エキスパートだから
安心して任せられる

お客様先に常駐するスタッフは、すべてSalesforceの認定資格を持っています。
彼らはSalesforceに精通したエキスパートであり、またお客様専任で対応しますので、安心して運用を任せることができます。

社内にいるので、
やりたいことを頼みやすく、
短期間で実現できる

お客様の社内にいますので、日々の設定やレポート作成が頼みやすいのが特長。また直接話ができるのでやりたいことが確実に伝わり、お客様のご要望を短期間で実現することができます。

お客様の業務に寄り添った
きめ細やかな対応が可能

お客様先に常駐している「CS Service」だからこそ、お客様のビジネスや業務、そして組織／人を深く理解でき、現場のやりたいことを迅速に実現できます。操作マニュアルや現場の方への操作説明、ヘルプデスクといった定着化に欠かせないきめ細やかな作業にも対応します。

Service Contents

提供サービス

定着化支援

営業担当者が日々行う操作上の疑問点を解消したり、営業の現場や上層部が見たいデータをすぐにレポート化するなど、Salesforce活用の定着化を支援します。

特長

  • 操作マニュアルの作成
  • 個別／集合での操作説明
  • ヘルプデスク対応
  • レポート／ダッシュボードの作成や作成手順の説明
  • データ移行／データクレンジングのサポート（データローダ作業）
運用保守

Salesforceの利用が浸透すると、様々な改善要望が現場から上がってきます。また、組織変更などがあった場合にはデータのメンテナンスも必要です。こうした日々の運用の中で発生する要望を実現します。

特長

  • 現場からの相談や要望のヒアリング、検討／提案
  • 組織変更や人事異動などに伴うデータメンテナンス
  • ユーザーの管理、ロール／プロファイルの設定
  • 周辺システムのオペレーションやデータ連携作業
  • 開発ベンダー様とのコミュニケーション
機能改修／追加（標準機能のカスタマイズ）

Salesforceをさらに活用するために、そしてビジネスの変化に対応するために、機能のブラッシュアップは不可欠です。
既存の画面の修正、入力項目の追加、Salesforceのバージョンアップなどを行い、標準機能を前提としたカスタマイズをお手伝いします。

特長

・標準オブジェクト固有の設定変更（リード、取引先、商談、キャンペーン、ケースなど）
・アプリケーション、カスタムオブジェクト、カスタム項目の設定
・レコードタイプ、ページレイアウト、入力規則の設定
・承認プロセス、プロセスビルダー、フロー、アクションの設定
・Sandbox実装・テスト、変更セットによる本番環境へのリリース

Optimum Situation

このような方に最適

自社では運用に手が回らず、Salesforceを活用できずお悩みのお客様
Salesforceの運用をアウトソースしようと考えられていたお客様

cs-s_cta