Salesforce
2023.04.28
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これでスッキリ！ Salesforceの「レコードタイプ」って何だ？
2019.09.10 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Ino です。
日々、たくさんのお客様からお問い合わせいただく中で、「これは他のお客様にも役に立つはず！」というSalesforceのワザやトラブル解決法をご紹介させていただきます。
今回は セールスフォースの「レコードタイプ」について。
「レコードタイプ ってページレイアウト作る時に使うけど、何？」「レコードタイプ って何の為にあるの？」と思った事はないですか？
今度こそ「レコードタイプ」についてのモヤモヤをスッキリさせましょう！
データを分類する
● ページレイアウト
● プロファイル
レコードタイプを ひとことで表すと、『１つのオブジェクトのレコード（データ）を分類するもの』です。……これだけではさっぱり分からないので、ここでは『備品／消耗品』カスタムオブジェクトを例に説明します。
とある企業では、『備品／消耗品』カスタムオブジェクトで、備品と消耗品のデータを一緒に管理しており、備品のデータでは、社員に備品を貸し出した時のデータ（貸出情報）も併せて管理しています。なので、
- 「備品」のデータには「貸出情報」が必要です。
- 「消耗品」のデータでは「貸出情報」は不要です。項目を画面に表示したくありません。
- また、同じ項目でも「備品」と「消耗品」では、使用する選択リストの値が異なります。
そこで、２つのレコードタイプ を使って 『備品／消耗品』カスタムオブジェクトの中のデータを「備品」と「消耗品」の２種類のデータに分類して登録できるように設定することにしました。また、消耗品レコードタイプでは貸出情報を使用しません。
実際に設定すること
①２つのレコードタイプ「備品レコードタイプ」と「消耗品レコードタイプ」を用意します。
②それぞれのレコードタイプに合った「ページレイアウト」を２つ 作ります。
必要があれば、選択リストの 値の出し分け もレコードタイプで決めることができます。
「備品データ」に必要な値を表示して、「消耗品データ」に不要な値を非表示にする、これも「レコードタイプ」でコントロールするんです。
③ここまで できたら、
- 「備品レコードタイプ」には「備品ページレイアウト」を、
- 「消耗品レコードタイプ」には「貸出情報」の項目 が表示されない「消耗品ページレイアウト」を割り当てる設定をします。
ちなみに、レコードタイプはプロファイルに割り当てて使います。
※レコードタイプやビジネスプロセスの詳しい設定の方法は、弊社ブログ『セールスフォースの基本機能レコードタイプ・ビジネスプロセス』をご参照ください。
プロファイルとレコードタイプとレイアウトの関係は？
プロファイル・レコードタイプ・ページレイアウトのおおまかなイメージは、以下のようになります。プロファイル（各データ：レコード）から見たレコードタイプを説明すると、こんな感じ。
今度はページレイアウトから見たレコードタイプを説明すると、こんな感じになります。
つまり、備品ページレイアウトと消耗品ページレイアウトを使おうと思ったら、備品／消耗品 それぞれにレコードタイプを作らなければいけない、という事です。
いかがでしたか？
レコードタイプはデータを分類するためのもの。複数のページレイアウトを使おうと思ったらそれぞれのレコードタイプが必要、という事はご理解いただけましたか？
最後に
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