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リモートSalesforceシステム管理者支援サービス

Remote Service for Salesforce

お客様によるSalesforce 運用をオンラインでサポートするサービスです。
単なる製品サポートとは違い、機能の使い方だけではなく、
「お客様のやりたいこと」の実現方法の提案までを含めて支援します。

Salesforceをきちんと自社で運用して定着化したい。
内製化に取り組むシステム管理者の方をご支援します。

「Remote Service」は、Salesforceを自社で運用して定着化させ、導入効果を出したいと、
お考えのお客様をサポートするサービスです。日々の運用でお困りの場合には、
専用のポータルサイトを使って、Salesforceの認定資格を持つサークレイス(旧・パソナテキーラ)のスタッフに
相談しながら設定を進められます。
「周りに詳しい人がいないので自社運用をサポートしてほしい」「やりたいことを実現させるために相談しながら運用したい」
とお考えのお客様に最適なサービスです。

Features of
Our Services

リモートSalesforceシステム管理者支援サービスの特長

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Salesforceの認定資格を持つスタッフによる手厚い支援が可能

お客様のお問い合わせにはSalesforceの認定資格を持つスタッフが対応しますので、安心して運用できます。 お問い合わせの内容が機能の使い方や不具合の対処方法に限定される単なる製品サポートとは違い、お客様のやりたいことを実現するためにはどの機能をどう使えばよいのかまでを含めて支援します。

お客様とサークレイス社のスタッフで情報共有ができるポータルサイト「Circlace®」を提供

お客様の運用担当者とサークレイス社のスタッフとは、専用のポータルサイトCirclace®を利用して情報を共有します。 お客様は日々の運用で発生するタスクをCirclace®に登録し、優先順位や作業進捗を管理することができます。さらに、支援が必要なタスクをそのままサークレイス社のスタッフに依頼することも可能です。

お客様のご要望に柔軟に対応できるチケット制の支援サービス

Remote Serivceは、チケット制の支援サービスです。 このチケットは、タスクの問い合わせから、設定の作業代行、定期的な打ち合わせによる問題解決まで、お客様のご要望に応じて自由に使用できます。 また、チケットが不足した場合には追加での購入も可能です。

 

 

Service Contents

提供サービス

専用プラットフォーム「Circlace®」Dedicated Portal Site
circlace画面イメージ

お客様とサークレイス社のスタッフとの間で情報共有を行うためのプラットフォームです。導入支援テンプレートや日々の作業の登録や管理、問い合わせなど、すべてCirclace®上で行います。

専用プラットフォーム「Circlace®」の機能

  • お客様とサークレイス社のスタッフとの情報共有
  • 導入時や日々の運用で行うべきタスクの登録/管理機能
  • 設定などの問い合わせとサークレイス社のスタッフからの回答
  • 活用ガイドの閲覧
チケット制の運用支援サービス

Remote Service はチケット制の支援サービスです(1チケット:1時間以内)。この範囲内で、お客様のSalesforce運用に関する様々な支援を行います。
例えば、運用する際に必要となる「レポートやダッシュボードの追加や修正」「設定方法などの問い合わせや作業代行」など、実際に支援が必要となる作業を細かく切り出し、サークレイスのスタッフの支援を受けることができます。また、チケットが不足した場合には追加購入することもできます。
タスク管理機能

運用時の日々の作業をタスクとして登録できます。この機能を利用すれば目的を明確にしながらタスク設定を行えるだけでなく、認定資格を持つサークレイスのスタッフとタスク・状況を共有しながらスムーズに導入を進められます。

「タスク機能」の特徴

  • 作業履歴が残るので管理がしやすい
  • 登録内容でそのまま問い合わせができる
  • 作業の優先順位づけができる
問い合わせサービス(リモート)

運用時の設定などで不明点があった場合に、専用プラットフォーム経由で問い合わせができます。
Salesforceの認定資格を持つサークレイスのスタッフが、いただいた問い合わせに対してオンラインでお応えします。

「問い合わせサービス」の特長

  • Salesforceの有資格者がオンラインで対応
  • コメント機能を使ってテキストで返答
  • 説明が文字で残るので、自分のペースで設定を確認できる
  • わかりにくい専門用語を一般的な用語に置き換えて説明
  • 多様な実務経験に基づく幅広い業務知識を有しているので安心
活用ガイド閲覧サービス

Salesforceの認定資格を持つサークレイスのスタッフが、設定方法をマニュアル化しました。
画像を多用し、平易な表現を使って運用現場の目線でわかりやすく説明していますので、ヘルプではわかりにくいと思っているお客様にも最適です。

「活用ガイド」の特長

  • Salesforce有資格者が監修
  • Classic環境/Lightning環境の両方に対応
  • わかりにくい専門用語を一般的な用語に置き換えて説明
  • 設定方法は機能名からだけではなく「やりたいこと」から探すことも可能
  • 総記事数100件以上。随時更新中

Optimum Situation

このような方に最適

Salesforceを自社で運用したいが、周りに詳しい人がいないので不安を感じているお客様
Salesforceを運用しているが、設定が合っているか自信がないお客様
ヘルプを参照しているもののいまいちピンと来ない、もっとわかりやすいマニュアルがほしいお客様
Expert Service を利用してSalesforceを導入し、引き続き運用の支援もご希望のお客様

ラインナップおよび価格

「Remote Service for  Salesforce」のラインナップおよび価格の詳細についてはこちらをご覧ください。

Customer’s Voice

お客様の声

自社で簡単な設定や項目の追加ができるように

自社で簡単な設定や項目を追加することができるようになったため、Salesforceを利用してできることの幅が広がりました。

電力会社

Salesforceユーザー数:10名

売上の現状把握がスピーディに

売上の現状把握がスピーディにできるようになったことで、売上予測を行いながらスピーディな対応ができるようになりました。

広告代理業

Salesforceユーザー数:7名

営業担当が週次で状況を確認、フォローが可能に

売上をダッシュボードで確認できるようになったことで、それぞれの営業担当の週次で状況を確認しながら、フォローできるようになった。

ITサービス会社

Salesforceユーザー数:10名

Salesforceで何ができるのかわかるようになった

Salesforceで何ができるのかを理解できるようになった。また、持っているデータも可視化できたことで活用することができた。

システム構築会社

自分ですべて解決できるスキルが身についた

教えてもらいながら自分で学んでいくことで、自分で皆解決できるようなスキルが身につき、社内へのスキルトランスファーもできるようになった。

人材サービス会社

Salesforceユーザー数:140名

リアルタイムで商談が管理できるようになった

リアルタイムで商談が管理できるようになった。自分で学べる環境があることで、どうやって活用したらよいのかのイメージもつくようになってきた。

化学メーカー

Salesforceユーザー数:12名

与信管理をすべてSalesforceで一元管理

アナログで行っていた与信管理や海外与信管理をすべてSalesforce上で管理できるようになりました。

金属製造メーカー

Salesforceユーザー数:約100名

Salesforceで社内のワークフローを一元化

Salesforceで社内のワークフローを一元化できるようになり、営業活動の可視化を実現できた。この成果が評価され、これから全国の営業所でも利用していくことになっている。

大手飲料メーカー子会社

Salesforceユーザー数:100名

設定方法もわかってきたので、活用範囲を広げたい

学生の管理業務が見える化できるようになってきた。少しづつではあるが、設定方法がわかってきており、Salesforce活用の範囲も広げていこうと考えている。

専門学校

Salesforceユーザー数:20名

簡単なカスタマイズはできるようになった

自社で使いやすくするための簡単な設定や項目追加などのカスタマイズはできるようになってきた。営業社員も活用してくれるようになってきました。

専門商社