Salesforceリモートチーム支援サービス

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お客様のご支援を専任チームがリモートでご支援するサービスです。 
いつでも気軽に相談できて、作業の進捗状況も専用プラットフォームで「見える化」。 
お客様専任の担当者がSalesforceの運用・定着・内製化のご要望に対して、ご支援を行います。

プロフェッショナルなサービスを定額制で。
複数製品の活用や業務プロセスの見直しまで、多岐にサポート。

Salesforceを「もっと活用したい」「いろいろなSalesforce製品の運用をしたい」といったお客様に
最適なリモート型の運用・定着化・内製化支援サービスです。

Salesforceの認定資格を持つサークレイス(旧・パソナテキーラ )のお客様担当Salesforce製品活用のための課題をヒアリング。
課題解決のためのカスタマイズやドキュメント作成など、お客様のご要望に合わせて合計50時間でサービスを提供します。 

お客様の業務やSalesforce環境を把握している専任スタッフだからこそ、
どんな相談にもご対応。運用代行や内製化支援など、じっくりサポートいたします。

Features of
Our Services

リモートチーム支援サービス
「Hybrid Service」の特長

Hybrid_feature

専任チーム制でお客様をご支援。
マルチクラウドなど多岐にわたるご要望に対応

セールスフォース・ドットコムの複数資格を有し実務経験3年以上のメンバーを含む専任チーム担当するため、対応や問題解決までのスピードも速く、さまざまなご要望にお応えできます。 

お客様担当は専任制。
お客様の状況やビジネスを踏まえた運用提案を実施

お客様のSalesforce環境業務を理解した専任スタッフがお客様とのコミュニケーションを担当するためお客様は非常にスムーズ依頼をすることができますまた、お客様の課題を深く理解し、長期的な運用を視野に入れた提案行います 

リモート支援に最適な支援方法。
専用プラットフォームで作業の見える化と変更履歴ログの共有を実現

コミュニケーションに専用プラットフォームを利用するため、お客様からのお問い合わせ対応の進捗が一目瞭然。依頼内容やコミュニケーション履歴が残るため、ITガバナンスの観点でも安心な運用が可能となります。 

Hybridサービス概念図横-4

 

Service Contents

提供サービス

定着化支援

実際にSalesforceを活⽤する現場の営業担当者や、データ分析・戦略策定を行うマネジメント層の課題や疑問点を解消することに注力。Salesforceの定着化を全力で⽀援します。

特長

  • 操作マニュアルの作成
  • 個別/集合での操作説明
  • レポート/ダッシュボードの作成や作成手順の説明
  • データ移行/データクレンジングのサポート(データローダ作業)
機能改修/追加(標準機能のカスタマイズ)

Salesforceはバージョンアップが多く、キャッチアップできないという声もよく聞かれます。既存画面の修正、入力項目の追加など、お客様の要望やビジネスの変化に応じて、標準機能を前提としたカスタマイズをサポートします。

特長

  • 標準オブジェクト固有の設定変更(リード、取引先、商談、キャンペーン、ケースなど)
  • アプリケーション、カスタムオブジェクト、カスタム項目、タブの追加・変更・削除
  • Lightningページ、レコードタイプ、ページレイアウトの追加・変更・削除
  • アクション、入力規則の追加・変更・削除
  • フロー、プロセスビルダー、承認プロセスの追加・変更・削除
  • Sandbox作成・実装・テスト、変更セットによる本番環境へのリリース
「Circlace」プラットフォームで
依頼内容を一元管理

お客様とサークレイスのスタッフとの間で情報共有を行うためのプラットフォームをご用意しました。日々の作業の登録や管理、お問い合わせなどを共有し、一元管理できます。また、電話やWeb会議ツールでのご相談も可能です。

特長

  • お客様とサークレイスのスタッフとの情報共有
  • 導入時や日々の運用で行うべきタスクの登録/管理機能
  • 設定などの問い合わせとサークレイスのスタッフからの回答
  • 活用ガイドの閲覧

Optimum Situation

このような方に最適

Salesforceを導入したものの、活用の仕方がわからない

運用するための時間も、人的リソースも足りない

Salesforceを活用して、もっとできることがあるのではと感じている

業務改革の必要性は理解しているが、ビジネスの変化についていけない

サポート依頼のたびに担当者が変わるので、その都度説明するのが面倒

専任の担当者に寄り添って欲しい

フル常駐はいらないが、リモートサポートだけでは不安

さらにじっくりと、常駐で支援してほしいというお客様には

Salesforceシステム管理者派遣Onsite Service 

Salesforceの運用をアウトソーシングしたいお客様には、Salesforce認定資格を持つサークレイスのスタッフが、お客様先に常駐する「Onsite Service for Salesforce(Salesforce管理者派遣サービス)」をご用意しています。

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