参照関係でも積み上げ集計したい

2019.07.10 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当Miyashitaです。

主従関係の積み上げ集計項目って、従レコード側の件数や金額を簡単に親レコード側で集計できて便利ですよね。でも「参照関係だけど積み上げ集計したい」っていうこと、ありませんか？

トリガーを利用した設定については、以前ブログでご案内していました。（参照関係（Lookup）項目のコードレス積み上げ集計）

今回は、標準機能だけで設定しちゃいます！

子の金額合計を親に集計したい

子レコードに「金額（通貨項目）」があって、その「合計金額」を親レコード側に集計したい場合を考えます。

[親０１]レコード

[親０３]レコード

※この画面 ↑ はSummer'19でベータ版リリースされた「フルレコードビュー」です。関連リストがClassicみたいに１つの画面内に表示されて、これはこれで見やすいかも。

親レコードの詳細画面に項目として表示させなくても、レポートで見られればいいよ、という場合はレポートの「グループ化」機能で実現できます。

レポート実設定

↑ このようにグループ化設定すると、子レコードの「金額」を親レコードごとに集計できて、次のようなレポートが作れます。

レポート実行結果１

ちなみに、この「件数」は別途数式項目を作成して対応しています。レポート機能の「行数」表示を使うと、子レコードがない場合でも「１件」とカウントされちゃうので、要注意です。

レポート実行結果３

やっぱり親レコードの詳細画面に項目として「合計」を表示したい、という場合、そんな時は自動化機能で対応します。

たとえば、親レコードの「更新」項目にチェックが入ったら、子レコードの件数と金額を項目自動更新するよう、「フロー」と「プロセスビルダー」を組み合わせて設定します。

自動化１

自動化２

実装したフローは以下のような感じです。

フロー図

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