「検索条件」機能で ダッシュボードをもっと便利に！
2019.07.29 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Kです。
お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「Salesforce管理者なら直面しそう！」な事例をピックアップしてご紹介します。
今回は「ダッシュボードの検索条件」機能について。
1つのダッシュボードで部署別や所有者別のデータを確認したい
ダッシュボードはデータをすぐに確認できて便利ですが、会社全体、部署全体、部下一人ひとりなど、それぞれのデータをすぐに確認できたらいいなと思うことはありませんか？
ダッシュボードの検索条件を設定すれば、個別のレポート作成やダッシュボードのコンポーネント追加設定をすることなく、すぐに表示データの絞り込みができます！
解決内容
● ダッシュボード
● 検索条件
では、ダッシュボードの「検索条件」の設定方法をご紹介します。
今回は 既存のダッシュボード利用してロール別のデータを絞り込み表示するために、「所有者 ロール」で検索条件を設定します。
- ダッシュボード画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
- 画面右上の「検索条件」をクリックします。
- 「項目」を選択します。（どのオブジェクトの「所有者 ロール」項目を選択しても大丈夫です。）
- 必要に応じて「表示名」を変更します。（今回は「所有者 ロール」から「部署」に変更します。）
- 「検索条件値を追加」をクリックします。
- 「演算子」「値」「表示テキスト」を設定し、「適用」をクリックします。
※「値」は 選択リストから指定することができないため、貴社の「ロール名」を正確に手入力します。 - さらに「検索条件値を追加」をクリックすれば、検索条件値（別の部署名）を増やせます。
- 「追加」をクリックし、ダッシュボード画面上部の「保存」「完了」をクリックします。
この後、下図のように ダッシュボード画面上で検索条件値を選択すると、部署ごとのデータの絞り込み表示ができるようになります！
なお、ダッシュボード機能については、こちらの記事でもご案内しています。
それ、セールスフォースならすぐできる！きれいな営業ダッシュボードの作り方
セールスフォースの基本機能 ダッシュボード 〜入門編〜（classic版）
最後に
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