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IT業界未経験で当社のカスタマーサクセスコンサルタントにジョインしたお二人にやりがい、難しさを聞いてみました。Salesforceならではの面白さや現場のリアルな声をお届けします。

今回は弊社がご提供しているSalesforceのトレーニングメニューの中でも、最近お問い合わせを頻繁にいただく「Salesforceのカスタムトレーニング」について紹介いたします。

「Salesforceを導入して数ヶ月、正しく使えているのか分からない」「1年間使ってみたものの、効果が実感できない」など、導入時には「大きな効果が得られるはず」と期待していたのにうまく使いこなせず、お悩みのお客様も多いのではないでしょうか...

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (AGORA) 」のサポート担当のIです。今回は「ユーザ」と「リード」オブジェクトの仕様に...

自分が担当している取引先様の 最新の案件情報、常にひと目で把握しておきたいと思うこと、ありますよね？ Salesforceなら 取引先に関する案件(商談) の情報をシンプルに把握するための仕組みが もともと備わっています。必要に応じて、集計...

Salesforceは、salesforce.com, inc.（セールスフォース ・ドットコム社）が開発・提供しているクラウド型のCRM（Customer Relationship Management）ソリューションです。営業支援はもち...

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (AGORA)」のサポート担当 K です。Salesforceの商談オブジェクトは一種特殊...

今回は正しいデータ登録、データ分析を行うために欠かせない機能「入力規則」について、ちょっとしたナレッジをお伝えします。

様々な種別の「取引先責任者」をそれぞれ異なった画面レイアウトで管理するために、セールスフォースの「レコードタイプ」機能を使ってみることにしました。さあ！これでスマートに取引先の担当者さまを登録できるぞ！と思いきや、画面から「新規取引先責任者...

多くのプロジェクトで重要な役割を担う「プロジェクトマネージャー（以下、PM）」。品質、納期を管理して円滑にプロジェクトを運営していくポジションです。

私は2013年からサークレイス（当時はパソナテキーラ）にジョインし、現在はCTOとして社内全体のスキルアップや次世代エンジニアの育成を担っています。また、Salesforce認定テクニカルアーキテクト（Salesforce認定資格の最高峰で...

Salesforceのレポート機能「レポートのスケジュールと登録」（自動メール通知機能）、指定した条件に応じてメールでレポートを自動通知してれてとても便利ですが、「メール通知の送信先」の選択肢として任意のユーザが表示されないことがあります。...

Salesforceのレポートで、例えば「商談がない取引先 だけの一覧」を作りたいとき、適切な「レポートタイプ」が無くて困ったことはありませんか？「無いものだけ」を表示するレポートタイプが無い!!　そんな時はレポートの「クロス条件」機能を使...

Salesforceの商談画面にその取引先に関する商談一覧を表示するリンクが欲しい！でも、取引先ごとにレポートを何百も作るのは現実的じゃないし..... これ「カスタムリンク」で解決できます。また「Lightning Experienceに...

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「AGORA」のサポート担当 Miyaです。Salesforceの運用管理をする上で、「インポートウィザード」や「Dataloader（データローダ）」を使ってデータを一括登録する作業はよくあ...

前職では、仕様書に沿って作業するだけ……テスト・運用保守経験から新しいことにチャレンジしたい！ そんな想いで当社に入社して約4年。Salesforceの開発プロジェクト経験をへて、今では大規模案件のプロジェクトマネジメントを担うまでに。

こんにちは。新人アドミニストレーターのYです。Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」について、ご存知ですか。導入される企業さまも増えているという「Lightning Experience」ですが、Sal...

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (旧AGORA) 」のサポート担当のInoです。 Winter‘20からLightning...

Salesforceを導入したばかりという組織では、 ユーザがSalesforceにどれだけログインしているか管理者はとても気になるもの。「日次のログイン状況を知りたい！」そんなときはユーザログインレポートを作成します。手順はこちら。ログイ...

「ビジネスのトレンドが目まぐるしく変化する今の時代、どこにでも通用するスキルを身に付ける、という軸で企業選びをしていました」そう話すのは、サークレイスのカスタマーサクセス部門にてスーパーバイザーとして活躍する瀧ヶ平 志穂さん。