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ページレイアウトとLightningレコードページの違いってなんでしょうか？それぞれの特性を紹介するとともに、今回はLightningレコードページ-動的フォームを利用した動的なページレイアウトをする設定する方法を紹介します。

今回は、カスタマーサクセスの概要や必要とされる理由、カスタマーサポートとの違いなどを解説します。併せて、カスタマーサクセスの業務内容を4つのフェーズに分けて詳しく紹介します。

日本ではかねてより働き方改革の一環として、リモートワークの必要性が叫ばれていましたが、新型コロナウイルスの世界的な流行により急速に浸透しつつあります。この記事では、リモートワークの概要や、導入するうえで必要となるツール、おすすめのツールをご...

近年、新しい働き方・暮らし方が常態化し、「ニューノーマル」という言葉を耳にする機会が増えました。多くの企業もニューノーマルな働き方を目指し、業務体制や労務管理等の見直しを進めています。今回はニューノーマルな働き方とは何か、気をつけるべきポイ...

サークレイスでは、充実した研修や現場のフォローなどを通じて、キャリアチェンジに成功したメンバーが多くいます。 2021年4月に入社したkabosuさんとSudachiさんも「今よりさらに成長したい」とビジョンを語れるまでに活躍のフィールドを...

物理的に遠く離れ、環境も異なる海外拠点の管理は、日本国内の支社や支店の管理と同じようには進まないことが多々あります。これから海外展開を考えているという場合は、海外拠点管理で発生しやすい課題とその原因を、十分に理解しておく必要があるでしょう。...

サークレイスは東京ビッグサイトで2022年4月6日（水）～4月8日（金）に開催された「Japan IT Week 春 2022 第13回 クラウド業務改革EXPO」に出展しました。こちらでは、あいにくご都合が合わずご来場いただけなかった方に...

昨今、働き方や非効率な業務に対しての見直し、業務改善をすべきという風潮が社会全体として高まってきています。様々なアプローチや手法が考えられる業務改善への取り組みにおいて「業務の可視化／見える化」が注目されています。なぜ今「業務の可視化／見え...

「レポート」に備わっている機能をどのくらい活用できていますか？管理者権限がなくても、レポートを自分なりに作成することができます。「レコード内では不要だけど、レポート上にだけ出したいデータがある」とお考えの方に、ぜひとも使っていただきたい「ク...

企業活動において、主に社内業務の対応を担うバックオフィスの効率化は多くの企業で取り組むべき課題として考えられているのではないでしょうか。今回はバックオフィス業務の効率化や改善において重要なポイントと、主な方法についてご紹介します。

全社通知を行いたい場合、Salesforceの標準機能を用いて必ずユーザの目にとまるお知らせを表示することができます。このブログでは、「アプリケーション内ガイダンス」を用いて、お知らせを設定する方法をご紹介します。

DX認定制度は、企業の「DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル変革）」化の推進を目的として、2020年に始まった国の制度です。 この記事では、DX認定制度の概要と、認定のメリットについて解説します。DX認定取得を検討している方はぜ...

2016年にコンサルタント営業として入社したMasatoさん。法人営業未経験、IT業界もはじめてからのスタートでしたが、変化を前向きに捉えられる性格と、持ち前の段取り力で成長し、現在はマネージャーとしても活躍しています。サークレイスの営業の...

グローバル人事とは、世界的な規模であることを意味するグローバル（global）という言葉が表す通り、海外事業を展開する企業における人事戦略を指す言葉です。ここでは、多くの企業がグローバル人事において抱えている課題と、それらを踏まえた人事戦略...

リストビュー検索を使用してレコードを検索した際、表示されるはずのレコードが表示されなかったことはありませんか？リストビューの検索にはいくつかの制限があります。 今回は、リストビューで検索できない項目を検索できるようにするアイディアをご紹介し...

Salesforceシステム管理者に任命されて、これからどうしたらいいの？！という方が必要な知識を学ぶための「まずは ここから！」というポイントを挙げてみました。「必要な公式資料はどこにあるのか」「困った時、どこに解を求めるべきなのか」など...

2019年にマネージャーとして入社し、2022年2月地域統括部 部長に就任したKatsuさんは、プレイヤーとしてもチームを引っ張るリーダーになりたいと話します。福岡拠点の好調な事業を背景に、採用を強化している今、どんな働き方ができる環境があ...

テレワークが増えたことで社内の声を気軽に聞くことができなかったり、セミナーの参加者へ率直な意見が聞きたいといったことはありませんか？Salesforceでは標準機能で簡単に本格的なアンケートを作成・分析することが可能です。今回は社内で匿名ア...

近年、業種を問わず「DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル変革）」を重要視する動きが進んでいます。 DXの定義の確認や、デジタル化との違いの説明を通じて、DX推進のメリットや抑えておくべきポイント、さらにDXの本質について、実際に...

全くのIT業界未経験からSalesforceのカスタマーサクセスコンサルタントを始めたMiwakoさん。現在は経験を活かし、Salesforceの使い方や活用方法を教えるトレーナーの仕事につくなど確実な成長を遂げています。トレーナーの仕事の...