Salesforce
2023.07.19
Salesforce導入が失敗する原因とは？解決策と導入支援サービスをご紹介
Chatter - 投稿・アンケート・質問の表示/非表示方法 -
2022.09.06 customer_success
こんにちは！アドミニストレーターのKです。
LightningレコードページにてChatterを配置したものの「アンケート」や「質問」タブは必要ない…であったり、そもそも「投稿」が表示されない…といったお悩みを解決いたします！
最後にChatter小ネタ集もありますので、是非ご覧ください。
フィード追跡の有効化
まず、LightningレコードページにChatterを配置するためには「フィード追跡の有効化」をする必要があります。こちらの記事▶Chatterフィードが表示されない でも紹介していますが、おさらいです。
① 設定 ＞「フィード」と検索
② 「フィード追跡」をクリック
③ Chatterを配置したいオブジェクトを選択
④ 「フィード追跡の有効化」にチェック
⑤ 保存
LightningレコードページにChatterを追加
まずは、Lightningレコードページを開きます。
Chatterを配置したいレコードを開き ＞ ① 右上歯車マーク ＞ ②「編集ページ」 をクリック
配置したい場所に ①「Chatter」をドラッグ＆ドロップ
投稿・質問・アンケートはページレイアウトで設定
まずは、ページレイアウトを開きます。
Chatterを配置しているレコードを開き＞ ① 右上歯車マーク＞ ②「オブジェクトを編集」をクリック
① ページレイアウト ＞ ② 編集したいページレイアウトを選択
◆ 「アンケート」と「質問」タブを非表示にしたい場合
①「アンケート」と ②「質問」を緑点線枠内にドラッグ＆ドロップ ＞ ③ 保存
保存すると…アンケートと質問タブが非表示になりました！
◆ 以下のような画面になっている場合
① 定義済みアクションを上書きをクリックして編集可能です
◆ 「投稿」を表示させたい場合
① モバイルおよび Lightningアクション ＞ ②「投稿」を緑点線枠内にドラッグ＆ドロップ ＞ ③保存
おまけ：Chatter小ネタ集
おまけにChatterの小ネタ３選をご紹介！是非活用してみてください。
【1】「/」でレコードリンクにできる
Chatter投稿する際に、レコードのリンクを簡単に張ることができます。
①「/」(半角スラッシュ) を入力しレコード名を入力
②下にレコードの候補が出るので選択
【2】種類豊富な顔文字
Chatterには顔文字が存在していることをご存知でしょうか？😃マークより選択できますので是非試してください。これで日常の会話も華やかになりそうですね！
【3】メンションごとコピーすると通知が飛ばない
過去に投稿されたメッセージをコピーし、もう一度投稿する場面があるかと思います。その際にメンションをコピーしてしまうとメンションに失敗し、宛先のユーザに通知が飛びません。したがって、メンションはコピーせず、1回1回入力しましょう！
※メンションとは…メッセージの宛先として「@(アットマーク)名前」を付けること
上の画像にも記載していますが、メンションが成功しているか失敗しているかを確認する方法は「@[名前]」の下に点線が入っていれば成功、入っていなければ失敗です。
最後に
今回はChatterの「投稿・アンケート・質問」の表示/非表示を設定する方法についてのご紹介でした。このブログを読んで頂いた後、是非設定してみてください！
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