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Salesforceを利用する際に、他システムから売上データをダウンロードしてSalesforceへ取り込む、といった外部のデータを取り込むシーンは多々あるかと思います。今回はそんな時に役に立つSalesforceの標準機能「データインポー...

今回ご紹介するShimoさんは、お客様とすぐにその場で会話をしながら対応できるプロジェクト程、自身の強みを活かして活躍できると考え、2017年にサークレイスに転職して以来、カスタマーサクセスコンサルタントとして活躍しています。この仕事のやり...

Salesforceの「選択リスト」を新規で作成した際に、選択リストの表示ラベルとAPI参照名が違う値になったらどうなるのか？と思い、気になったので調べてみました。また、API参照名についての編集に制限をかける方法についても記載しました。

Salesforceを使っている際に、「活動の記録」をもっと簡単に入力できたらなぁ…なんて思った事はないでしょうか？ また個人によって入力内容がバラバラになって分かり辛い・・と思われたことはないでしょうか？今回はテンプレートを使用して活動の...

ものごとを「知る」ためには「やってみる」ことが重要です。やってみない限りは、物事の本質を見抜くことはできません。このブログでは、市場でもホットな話題である「機械学習」を取り上げ、「やってみる」ことが如何に重要であるかを紹介しています。ぜひ、...

2018年5月25日に施行された「一般データ保護規則（GDPR）」。海外事業を展開する当社のお客様からもGDPRへの対応において何をすれば良いのか、ご質問いただくことが増えてきました。本記事ではGDPRに関する主要なポイントを整理し、海外人...

Salesforceの非公開のレコードをステータスやフラグによって他ユーザへ共有できるようにしたい！参照から更新まで共有設定を拡張したい！と思われたことはないでしょうか。そんな時に使用するのが、共有ルールです。

Salesforceのプロファイルを変更したり、新しく作ったりを繰り返していくと、プロファイル管理が煩雑になっていく可能性があります。そんな時、権限セットという便利な機能があるのです！ 今回はオブジェクトに対するアクセス権限を例に、権限セッ...

Salesforce上のデータを一括更新する際やデータ抽出の際にデータローダーを使用する事があると思いますが、Googleスプレッドシートの無料アドオン「Data connector for Salesforce」はご存知でしょうか。 Da...

2017年2月にサークレイスに入社し、お客様であるメーカーのエンドユーザー向けコミュニティサイトの機能追加開発を行うSalesforce Developerとして活躍しているKeitaさん。 コロナ禍のリモートワークによる変化、仕事のやりが...

Salesforceのレポートビルダーには便利な機能が多くあります。 今回は「PARENTGROUPVAL」を使用して、レポートに年月ごとの総計金額に占める各取引先の割合を表示させる方法をご紹介します。

プログラマーなどの仕事を経験してきた四位さん。 分析やプランニングができるソリューションプラットフォーム、Anaplanのモデルビルダー（エンジニア）として活躍しています。 四位さんに、Anaplanとはどんなシステムなのか、モデルビルダ...

Salesforceの商談管理を行うなかで、入力に必要な選択肢だけを絞り込み表示したいと思ったことはありませんか？それを解決するのがSalesforceの「ルックアップ検索条件」です。今回はその設定方法をご紹介します。

近頃話題になることも多いSalesforceの「MFA」ですが、まだまだ先の話だと思ってつい後回しにしていませんか？そんな方々へ、今回はそもそもMFAとは何なのか、なぜ必要なのか、わかりやすくご紹介いたします。

サークレイスでは「ボトムアップで始めるSalesforceによるDX実現のステップ」と題するウェブセミナーをシリーズ展開しています。「Salesforce導入効果の最大化」を目指す弊社では、Salesforce運用・保守のあるべき形として「...

Salesforceのキャンペーンのメンバー一覧を確認したい時に、項目をもっと表示させたい！クイック条件検索では設定できない条件を設定して一覧を見たい！と思ったことはないでしょうか？ 今回はキャンペーンに「カスタムリンク」を設定することでキ...

マネージャーとして常にメンバーを主役にしたコミュニケーションを大切にしている三田さんは、事業部の目標でも「知的好奇心のモンスターになろう」と語っています。 今回の記事では、そんな三田さんのマネジメントにて大切にしていることや、転職者の視点...

皆様、Salesforce のキャンペーン機能を利用していますか？ 今回はキャンペーンの基本的な使い方や導入の流れを、架空の住宅販売会社A社の導入モデルを例にお話しさせていただきたいと思います。

サークレイスのSalesforceカスタマーサクセス・コンサルタントは、主にお客様先のSalesforce製品の運用・保守業務に従事しています。サークレイスのブログでは、現在活躍しているコンサルタントの中から、シニアクラスのメンバーをご紹介...

前編に引き続き、Salesforce Einsteinボットを仕上げていきたいと思います！ 今回の記事では、ボットの肝となるダイアログ（シナリオ）の作成手順をご紹介します。