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テレワークが増えたことで社内の声を気軽に聞くことができなかったり、セミナーの参加者へ率直な意見が聞きたいといったことはありませんか？Salesforceでは標準機能で簡単に本格的なアンケートを作成・分析することが可能です。今回は社内で匿名ア...

近年、業種を問わず「DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル変革）」を重要視する動きが進んでいます。 DXの定義の確認や、デジタル化との違いの説明を通じて、DX推進のメリットや抑えておくべきポイント、さらにDXの本質について、実際に...

全くのIT業界未経験からSalesforceのカスタマーサクセスコンサルタントを始めたMiwakoさん。現在は経験を活かし、Salesforceの使い方や活用方法を教えるトレーナーの仕事につくなど確実な成長を遂げています。認定トレーナーとし...

さて、2022年2月1日よりSalesforce製品へのアクセスには多要素認証（MFA）の使用が必須となりました。 今回は、MFAを使用する際に実際に起こったトラブルと、その解決方法をご紹介いたします。

みなさん、こんにちは！カスタマーサポート事業部では月に一回コンサルタントが集まる「オンライン帰社日」を行っています。今日は運営チームのオイラから、11月開催のレポートを交えてご紹介します。是非、最後まで読んでくださいね。

マーケティングツールの選択肢として挙がることも多いPardot(パードット)ですが、イマイチどんなことができるのかわからなかったりしませんか？そんな方々へ、今回はPardotでどんなことができるのか、ご紹介いたします。

「新たなことに挑戦してみたい」その想いで10年以上勤めた大手SIerから転職し、サークレイスのトレーナーの仕事を担っているShujiさん。トレーナーの仕事のやりがいや、勉強方法、働く環境についてなどの話をお聞きしました。

Salesforceを利用する際に、他システムから売上データをダウンロードしてSalesforceへ取り込む、といった外部のデータを取り込むシーンは多々あるかと思います。今回はそんな時に役に立つSalesforceの標準機能「データインポー...

今回ご紹介するShimoさんは、お客様とすぐにその場で会話をしながら対応できるプロジェクト程、自身の強みを活かして活躍できると考え、2017年にサークレイスに転職して以来、カスタマーサクセスコンサルタントとして活躍しています。この仕事のやり...

「Anaplanの将来性やポテンシャルを信じている」。そう語るのは、韓国出身のParkさん。サークレイスでは、SaaS型のプランニングプラットフォーム Anaplanのモデルビルダー（エンジニア）として活躍しています。Anaplanに携わる...

Salesforceの「選択リスト」を新規で作成した際に、選択リストの表示ラベルとAPI参照名が違う値になったらどうなるのか？と思い、気になったので調べてみました。また、API参照名についての編集に制限をかける方法についても記載しました。

「安心を買う」とはどういうことでしょう？一般的には防犯の意味でサービスを購入することもあるかと思います。ITの世界では、情報漏洩や不正アクセスを防止するために製品やサービスを購入する場合もあるでしょう。 この記事では、「安心を買う」ことを見...

Salesforceを使っている際に、「活動の記録」をもっと簡単に入力できたらなぁ…なんて思った事はないでしょうか？ また個人によって入力内容がバラバラになって分かり辛い・・と思われたことはないでしょうか？今回はテンプレートを使用して活動の...

ものごとを「知る」ためには「やってみる」ことが重要です。やってみない限りは、物事の本質を見抜くことはできません。このブログでは、市場でもホットな話題である「機械学習」を取り上げ、「やってみる」ことが如何に重要であるかを紹介しています。ぜひ、...

2018年5月25日に施行された「一般データ保護規則（GDPR）」。海外事業を展開する当社のお客様からもGDPRへの対応において何をすれば良いのか、ご質問いただくことが増えてきました。本記事ではGDPRに関する主要なポイントを整理し、海外人...

Salesforceの非公開のレコードをステータスやフラグによって他ユーザへ共有できるようにしたい！参照から更新まで共有設定を拡張したい！と思われたことはないでしょうか。そんな時に使用するのが、共有ルールです。

BtoBに特化したマーケティングオートメーションツールPardotを利用中のお客様企業を支援する越川さん。IT業界未経験で入社しましたが、研修で基礎を学んでいき、現在はお客様先のプロジェクトで活躍されています。 仕事の魅力や、コロナ禍のリモ...

Salesforceのプロファイルを変更したり、新しく作ったりを繰り返していくと、プロファイル管理が煩雑になっていく可能性があります。そんな時、権限セットという便利な機能があるのです！ 今回はオブジェクトに対するアクセス権限を例に、権限セッ...

Salesforce上のデータを一括更新する際やデータ抽出の際にデータローダーを使用する事があると思いますが、Googleスプレッドシートの無料アドオン「Data connector for Salesforce」はご存知でしょうか。 Da...

2017年2月にサークレイスに入社し、お客様であるメーカーのエンドユーザー向けコミュニティサイトの機能追加開発を行うSalesforce Developerとして活躍しているKeitaさん。 コロナ禍のリモートワークによる変化、仕事のやりが...