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お客様から「住所の項目を必須にして欲しいんです！」と依頼され、困り果ててしまった経験ありませんか？大事な情報なので必須項目にしようと、ページレイアウトから変更してみると「必須」のチェックを入れられない‼️ なぜかというと、住所は複数の項目を...

お待ちかねの 皆様こんにちは！ パソナテキーラ Developerの植田です！ 本日は少し時間が経ってしまいましたが、10月25日(金)に開催されました「#7 てきめし」の当日の様子をレポートしたいと思います〜〜！（パチパチパチパチ）

Salesforceユーザーなら、出先でもモバイルから情報共有できるChatter、活用されている方も多いと思います。電話中や打ち合わせ中に書いた内容を下書き保存したい！ということはないでしょうか？ そんな時に役立つのがLightning ...

セールスフォースのLEXの「ToDo」リストビューに表示されるようになった「代理ToDo」。これって何なんだろう？どんな時に使うんだろう？と思ったことはありませんか？ コレ、とっても便利で、実はビジネスの現場でもきっと必要な機能と言えます！...

Salesforceのカレンダーは、行動やToDoなどのスケジュールを一覧で見られる便利な機能です。このカレンダーに各データの日付を表示させ可視化する事ができます。今回は商談の完了予定日を追加してみます。活動、行動、ToDoの違いについても...

2019年8月26日、株式会社パソナとの共催で「Global HR MeetUp @大阪」を開催しました。その時の模様ご紹介します。

Winter '20 リリースによりLightning Experience（LEX）が自動有効化される時期が近付いてきました。Lightning アプリケーションビルダーの機能を知って、LEXレイアウトをマスターしましょう！

こんにちは。パソナテキーラ CTOの佐藤裕喜です。 Salesforceエンジニアがカジュアルに交流できる場を定期的に提供したい！　ということで開催している「てきめし」。第7回の開催のご案内です。

従来の「メモ＆添付ファイル」のメモ機能、Lightning Experienceでは使えませんが、もっと高機能な「メモ」が登場しています。 ClassicからLightning Experienceに移行するのに併せて、「メモ＆添付ファイル...

「レコードタイプってページレイアウト作る時に使うけど、何なの？」「レコードタイプって何のためにあるの？」と思った事はないですか？ 今度こそ、プロファイル、レコードタイプ、レイアウトの関係についてのモヤモヤをスッキリさせましょう！

Salesforceを使っていて、「プロファイルってアクセス権とか設定するものだよね？ロールもアクセス権を設定するものって聞くけど…何が違うの？どう使い分けるの？」と悩んだ事はありませんか？　ここで、誰も教えてくれなかった簡単なプロファイル...

「商談が成立したら、フェーズだけではなく金額も変更できないようにしたい」という要望を受けました。レコードタイプとページレイアウト、ワークフロールールを使って金額項目にロックをかけます。

こんにちは！ カスタマーサクセスコンサルタントのH です。 早いもので4年目となりました。 現在はSalesforce のエンドユーザ企業のお客様先へ常駐し、運用・保守支援業務に従事しています。 常駐先では、Salesforce

『お客様からのお問い合わせをウェブで受け付けたいけれど、設定が難しそう…。』と、思っていませんか？ セールスフォースなら、HTMLのコードが書けなくても 手軽にカッコよくて美しいお問い合わせサイトを作れます！

お客様から頂いたご質問は「 その月に日曜日が何回あるか、特定の日付をもとにして計算して「回数」を表示させることはできるか？」というもの。例えば、特定の日付が 2019年5月7日 の場合は「4」、2019年6年20日の場合は「5」となるわけで...

今回は「商談を『成立』できる人を制限したい」についてです。営業部では商談が成立した時、上長の決裁を得た後『成立』フェーズにします。 しかし、うっかり決裁なく『成立』にしてしまう事があり、「上長たちにしか『成立』にできないようにしたい」と相談...

Salesforceのダッシュボードを設定後、「ダッシュボードは部署ごとに作らなければいけませんか？」「営業担当者ごとに切り替え表示はできませんか？」というご質問を度々受けます。１つのダッシュボード上で「検索条件」を設けることで、部署ごと／...

商談が完了したので 成立件数を集計し会議で報告済みなのに、後になって再確認したら「完了」商談の件数が減っている!? 何が起こってしまったの!?　部下に確認したところ、間違えて商談のフェーズを「成立」以外にしてしまっていたとは… 。『成立』し...

Salesforceのオブジェクトでリレーションが主従関係の場合、従レコードの件数や数値を積み上げ集計項目に表示できますよね。でも、参照関係の場合、積み上げ集計項目を作ることができません。レポートや自動化を利用した対応策をご案内します。Su...

Salesforceのレポート&ダッシュボードを作りすぎて、実際にどれが使われているのか分からなくて、捨てるに捨てられない！ ダッシュボードで使われているレポートをどうやったら識別できるの？ 実は、簡単にレポート&ダッシュボードを整理する方...