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せっかく勉強するならついでに資格も目指しちゃおう！ 資格を取りたいけど、このご時世なので、どうせならオンライン受験してみよう！ ということでPardotスペシャリストを独学&オンラインでチャレンジしてみました。  その過程で気付いたことなど...

サークレイスのSalesforceカスタマーサクセス・コンサルタントは、主にお客様先のSalesforce製品の運用・保守業務に従事しています。現在活躍しているコンサルタントの中から、シニアクラスのメンバーを継続的にご紹介していきます。 

サークレイスは、昨年度のFY21で優れた功績をあげたパートナーを表彰する「Anaplan Partner of the Year 2020」において、運用支援における貢献を評価され、 「Japan Support Partner of th...

Salesforce LightningのFlow Builderでは、プログラミングコードの記述なしで複雑な自動化を実現できます。 今回はFlow Builderで「画面フロー」を作成し、新規レコード作成時の重複チェックと作成作業の自動化...

今回は弊社でも開催しておりますオンライントレーニング（Salesforce管理Ⅰ（前編／後編）のレビューをもとに、「オンライントレーニングで認定アドミニストレーター資格を取得してみた」というテーマで、私が資格取得までに行ったことなどをご紹介...

Salesforceの「コピー」ボタンはレコードを作成する際に便利な標準機能ですが、「コピーしたくない（させたくない）項目もコピーされてしまう」「必要な情報だけコピーしたい」と思われたことはありませんか？ 今回は「URLパラメータを使用した...

サークレイスのSalesforceカスタマーサクセス・コンサルタントは、主にお客様先のSalesforce製品の運用・保守業務に従事しています。現在活躍しているコンサルタントの中から、シニアクラスのメンバーを継続的にご紹介していきます。 

今回は弊社がご提供しているSalesforceのトレーニングメニューの中でも、最近お問い合わせを頻繁にいただく「Salesforceのカスタムトレーニング」について紹介いたします。

Salesforceを導入して数カ月、「正しく使えているのか分からない、効果を実感できない」など、導入時の期待が徐々に不安へと変わって....とお悩みの方！ 成功を実感するためには利活用の際に押さえるべきポイントがあります。ありがちな失敗例...

こんにちは。サークレイスでSalesforce運用支援サービスのサポートを担当する I です。今回はSalesforceの「ユーザ」と「リード」オブジェクトの仕様についてご紹介します。 何と、このふたつのオブジェクトは、主従関係の『主』には...

自分が担当している取引先様の 最新の案件情報を、常にひと目で把握しておきたいと思うこと、ありますよね？ Salesforceなら 取引先に関する案件(商談) の情報をシンプルに把握するための仕組みが もともと備わっています。必要に応じて、集...

Salesforceは、salesforce.com, inc.（セールスフォース ・ドットコム社）が開発・提供しているクラウド型のCRM（Customer Relationship Management）ソリューションです。営業支援はもち...

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス サポート担当の K です。Salesforceの商談オブジェクトは一種特殊な性質をもっているのですが、その一つとして、商談の状況によって自動的に値が更新される、という機能があり...

今回は正しいデータ登録、データ分析を行うために欠かせない機能「入力規則」について、ちょっとしたナレッジをお伝えします。

海外人事のご担当者様とお話していると、通常の人事とは異なる独特の悩みを打ち明けられることが少なくありません。海外赴任者に関する労務問題をご紹介し、私たちがサポートする分野でのお悩みを軽減できたらと考え、コラムを開始しました。第2回目はアナロ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーターMです。様々な種別の「取引先責任者」をそれぞれ異なった画面レイアウトで管理するために、セールスフォースの「レコードタイプ」機能を使ってみることにしました。ところが、画面から「新規取引先責...

多くのプロジェクトで重要な役割を担う「プロジェクトマネージャー（以下、PM）」。品質、納期を管理して円滑にプロジェクトを運営していくポジションです。

海外人事のご担当者様とお話していると、通常の人事とは異なる独特の悩みを打ち明けられることが少なくありません。海外赴任者に関する労務問題をご紹介し、少しでも私たちがサポートする分野でのお悩みを軽減できたらと考え、連載コラムを開始しました。第1...

私は2013年からサークレイス（当時はパソナテキーラ）にジョインし、現在はCTOとして社内全体のスキルアップや次世代エンジニアの育成を担っています。また、Salesforce認定テクニカルアーキテクト（Salesforce認定資格の最高峰で...

Salesforceのレポート機能「レポートのスケジュールと登録」（自動メール通知機能）、指定した条件に応じてメールでレポートを自動通知してれてとても便利ですが、「メール通知の送信先」の選択肢として任意のユーザが表示されないことがあります。...