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企業の会計年度末・年度始まり が集中するこのシーズンにSalesforceのシステム管理者が直面する「年度替わり作業」。弊社のアドミニストレーターが実際に対応した経験をもとに、チェックポイントや見落としがちな注意点について前編・後編の2回シ...

Salesforceをこよなく愛する、サークレイスのアドミニストレーター、MKです。 Lightning Experience画面の右上に星のマークがあります。 この☆の存在 何だこれ？状態のまま放置している方も多いかと思い...

企業の会計年度末・年度始まり が集中するこのシーズンにSalesforceのシステム管理者が直面する「年度替わり作業」。弊社のアドミニストレーターが実際に対応した経験をもとに、チェックポイントや見落としがちな注意点について前編・後編の2回シ...

佐藤 潤です。 1年前に「請け負い開発をやめました」とブログに書いてから1年が経ちました。その後ブログの更新もできていなかったので結果報告かねてブログちゃんと書きます宣言します。

Salesforceをこよなく愛するMKです。 リリース機能をチェックするリリース試験は、毎年春・夏・冬に３回あります。 Salesforceのリリース新機能には毎回ワクワクします。 私は以前、専門用

こんにちは！ 新人アドミニストレーターの I です。 今回は、Lightning レポートビルダー（ベータ）についてご紹介いたします！ 皆さんは、もうすっかりLightningに触れる機会が多くなりましたか？ 私は、Cl…

こんにちは。佐藤裕喜です。 社内外のエンジニアがカジュアルに交流できる場を定期的に提供したい！ ということで手探りで始めている「てきめし」。おかげさまで第3回の開催のご案内です。 「てきめし」はエンジ

藤岡インストラクターが、「2017年 Best Delivery of the Year」受賞 パソナテキーラでSalesforce管理・開発系トレーニングを10コース担当する藤岡泉美シニアトレーナー

こんにちは、新人アドミニストレータのHizumeです。 今回は、入力規則の活用例についてご紹介いたします。 Salesforceの入力規則では、エラーを出したい条件を設定して誤ったデータの保存を阻止す

それ、セールスフォースならすぐできる！きれいな営業ダッシュボードの作り方

CRMの導入にはいくつかの落とし穴が存在し、その第一関門である製品選びでつまずく企業も多く、適切な製品選定ができないことでシステムが定着しないなどの問題が起きています。そこで本稿では、今後CRMを導入しようという企業に向けて、正しいCRMの...

本稿では、CRMについてより深く理解していただくために、一般的なCRMが持つ基本機能を解説していきます。CRMの各機能が持つ役割を理解して、正しい製品選定に役立てていただければと思います。

一口に「顧客を管理する」といっても、実は2通りの管理方法があります。それが、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)での管理とSFA(セールス・フォース・オートメーション)での管理です。本稿では、CRMとSFAの違いを具体的に...

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)とは本来、顧客情報を管理するためのITシステムではなく、顧客との良好関係を築くことでLTV(ライフ・タイム・バリュー)、すなわち顧客生涯価値を高めるためのマネジメント手法です。本稿では、...

こんにちは！サークレイスの新人アドミニストレーターの坂口です。 今回は、社内申請・承認業務を効率化できる機能、承認プロセスについてご紹介します。 承認プロセスとは 上司が多忙で、なかなか承認がもらえない・・・

Salesforceをこよなく愛するMKです。 Winter’18からSalesforceのLightning Experienceにて新しい機能が。 Chatterで絵文字を入れられるようになってい

その日がやってきた。 「てきめし」きたー！！ 昨年11月、手探り状態で開催した第1回目の「てきめし」は、思いがけず社内外の好評を得ることができ、社内では注目の目玉イベントとなりました。

皆様こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーター常駐支援サービス担当営業のTです。 お客様からよく質問されるのは「他の会社は、Salesforceのアドミニストレーターにどんなことをしてもらっているの？」という件です。...

こんにちは。 パソナテキーラ（現・サークレイス）のオタクICT横田です。 今日は部活動を愛してやまない私が、弊社で行われている部活動についてご紹介いたします。弊社にはたくさんの部活動があり、部署を越えた交流がとても盛んなんです。 部活動のい...

サービスデリバリーマネージャーの岸本です。 Pasona Tquila（現 サークレイス株式会社）では、2018年1月9日（火）に「New Year Party」を開催いたしました。 その時の模様をお伝えします！