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Salesforce

Salesforce管理者向け 年度替わりの作業（後編） ～当日の作業～

2018.05.29

企業の会計年度末・年度始まり が集中するこのシーズンにSalesforceのシステム管理者が直面する「年度替わり作業」。弊社のアドミニストレーターが実際に対応した経験をもとに、チェックポイントや見落としがちな注意点について前編・後編の2回シ...

Salesforce

Lightning Experienceの右上にある☆「お気に入り」を使ってみよう

2018.05.22

Salesforceをこよなく愛する、サークレイスのアドミニストレーター、MKです。 Lightning Experience画面の右上に星のマークがあります。 この☆の存在 何だこれ？状態のまま放置している方も多いかと思い...

Salesforce

Salesforce管理者向け 年度替わりの作業（前編） ～当日までの準備～

2018.05.18

企業の会計年度末・年度始まり が集中するこのシーズンにSalesforceのシステム管理者が直面する「年度替わり作業」。弊社のアドミニストレーターが実際に対応した経験をもとに、チェックポイントや見落としがちな注意点について前編・後編の2回シ...

Salesforce

取引先責任者の一覧を見やすくしよう！ Spring18'リリース新機能

2018.05.08

Salesforceをこよなく愛するMKです。 リリース機能をチェックするリリース試験は、毎年春・夏・冬に３回あります。 Salesforceのリリース新機能には毎回ワクワクします。 私は以前、専門用

Salesforce

Lightning レポートビルダー（ベータ）を有効化して直感的なレポートを体験！

2018.05.01

こんにちは！ 新人アドミニストレーターの I です。 今回は、Lightning レポートビルダー（ベータ）についてご紹介いたします！ 皆さんは、もうすっかりLightningに触れる機会が多くなりましたか？ 私は、Cl…

Salesforce

Salesforce 入力規則の活用～Lightning版～

2018.03.28

こんにちは、新人アドミニストレータのHizumeです。 今回は、入力規則の活用例についてご紹介いたします。 Salesforceの入力規則では、エラーを出したい条件を設定して誤ったデータの保存を阻止す

Salesforce

Salesforceで社内申請・承認業務の迅速化！＜承認プロセス＞

2018.03.20

こんにちは！サークレイスの新人アドミニストレーターの坂口です。 今回は、社内申請・承認業務を効率化できる機能、承認プロセスについてご紹介します。 承認プロセスとは 上司が多忙で、なかなか承認がもらえない・・・

Salesforce

Chatterにカラフルな絵文字を！Winter’18リリースから使えるLightning新機能

2018.03.06

Salesforceをこよなく愛するMKです。 Winter’18からSalesforceのLightning Experienceにて新しい機能が。 Chatterで絵文字を入れられるようになってい

Salesforce

Salesforce管理の運用代行サービス“Onsite Service”は こう使え！

2018.02.26

皆様こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーター常駐支援サービス担当営業のTです。 お客様からよく質問されるのは「他の会社は、Salesforceのアドミニストレーターにどんなことをしてもらっているの？」という件です。...

Salesforce

データクレンジング（取引先のマージ）をしてみませんか？

2018.01.19

こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのTです。データは人が入力することなので月日が経つにつれて汚れていきます。「住所変更していなかった」「社名が変わっていた」など取引先の登録内容を見直す良い時期かもしれません。...

Salesforce

Lightningアプリケーションにユーティリティバーを追加

2017.11.21

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレータのNです。 今回はSalesforceの新しいユーザインターフェース「Lightning Experience」で、アプリケーション画面のユーティリティーバーにCha

Salesforce

Salesforce認定上級アドミニストレーターってどんな資格?!

2017.10.31

こんにちは　最近、Salesforce認定上級アドミニストレーターの試験に合格した、サークレイスのSです。 みなさんは「認定上級アドミニストレーター」という資格があるのをご存知ですか？

Salesforce

項目の整理をして業務効率とデータの信頼性をアップ！

2017.09.21

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターKです。 秋の夜風が涼しい日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ さて今日は、定期的に実施したいSalesforceの項目整理についてご紹介します。

Salesforce

Lightning Experienceでしかできないこと！～リストビュー編～

2017.09.13

こんにちは。新人アドミニストレータのTです。 皆さん Lightning Experience は活用されていますか？ 私がお客様先に伺う際、Salesforce は編集や分析作業に時間がかかるというお悩みをお客様からよくお聞きします。 し...

Salesforce

カスタマイズするときに説明やコメントアウトを活用していますか？

2017.08.24

こんにちは サークレイスの新人アドミニストレーターのHです。 今回はシステム管理者が効率よく業務推進するためのポイントをご紹介したいと思います。 Saleceforceは業務の変化に応じて簡単にカスタマイズが可能です。 例えば項目を作成する...

Salesforce

Salesforceからデータエクスポート。データに無いはずの「？」が混入しているのはナゼ？

2017.08.15

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Mです。 日々Saleaforceでデータが作成されていく中で、会社の宝であるデータが、いつでも正確にエクスポートできて、営業活用に活用できるようになっているか、気になることはあり...

Salesforce

リストビューをフル活用してレコードを簡単にみつけよう

2017.07.21

こんにちは、新人アドミニストレーターのTです。 今回はリストビューってこんなに便利な機能なんだ！！と私自身が実際に感じた事をご紹介したいと思います

Salesforce

Salesforce DXって何？開発プロセスがどう変わるのかHerokuと比較してわかりやすく解説

2017.07.12

こんにちは。デベロッパーのHです。 みなさん、Salesforce DXをご存知ですか？ 「どういう機能なんだろうか？具体的に開発がどのように変わるのだろうか？」少し捉えどころのない新機能のように聞こえるかもしれません。…

Salesforce

Salesforceで検索結果を絞り込むには？ ~検索結果画面のスマートな表示方法~

2017.06.23

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーター「Ｓ」です。今日は「Salesforce内の沢山のデータから、より早く必要なデータを見つけたい！」そんな場合の簡単な検索条件設定方法を３つ紹介します。この機能、活用してますか？

Salesforce

Salesforceの基礎知識　Lightning Experience

2017.06.12

Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」についてご存知ですか。Lightning Experienceとは、Salesforceの旧いインターフェース「Salesforce Classic」から移行された...