Lightning レポートビルダー(ベータ)を有効化して直感的なレポートを体験!
2018.05.01 support_service_team
- ホーム
- ブログ
- Salesforce
- Lightning レポートビルダー(ベータ)を有効化して直感的なレポートを体験!
こんにちは! 新人アドミニストレーターの I です。今回は、Lightning レポートビルダー(ベータ)についてご紹介いたします!
皆さんは、もうすっかりLightningに触れる機会が多くなりましたか?私は、Classicに触れる毎日を過ごしております★
たまにLightningに切り替えては少しのぞき、すぐにまたClassicへ切り替える!! そんな私が、Lightningレポートビルダー(ベータ)を有効化するとどんなレポートが作成できるのか、体験してみました。
Lightningレポートビルダーを有効化
(Classicを表示している方は、Lightning Experienceへ切り替えください)
- ①「設定」から、②[クイック検索]ボックスに「レポート」と入力し、③「レポートおよびダッシュボードの設定」を選択します。
- ④「Lightning レポートビルダーの有効化(ベータ)」を選択し、⑤「保存」をクリックします。
- Lightningレポートビルダーへのアクセス権を付与するには、「レポートビルダー(Lightning Experience)」システム権限をユーザに割り当てます。プロファイルもしくは権限セットで割り当て可能ですが、今回私は、「権限セット」で割り当てました。
※権限セットについては、こちらをご参照ください。
有効化完了!!
1〜3の手順で有効化が完了し、Lightning レポートビルダー(ベータ)を 使用できる準備が整いました!
- ①[レポート] タブから、②[新規レポート] をクリックします。
- ③④「レポートタイプ」を選択し、⑤[続行]をクリックします。
- レポートが編集モードで開き、プレビューが表示されます。
- 編集モードで、レポートの項目を⑥列として追加および削除し、⑦⑧行と列をグループ化、検索条件を絞り込み、⑨グラフを表示または非表示にします。必要なデータが正確に表示されるまでレポートをカスタマイズします。
- 必要なデータが表示されたのを確認の上、⑩[実行]をクリックします。
- 完成したレポート結果が表示されます。
グラフがテンポよく変化していくので、色々な検索条件で絞り込んで、どんどん掘り下げたくなります♪ 是非「有効化」して、お試しください!
サークレイスではこのようなページのカスタマイズから、導入のサポート、要件に合わせたSalesforceの運用のお手伝いをする認定アドミニストレータの派遣事業を行っております。Salesforceの運用改善などのご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。
- カテゴリ:
- Salesforce
RANKING 人気記事ランキング
RECENT POST 最新記事
TOPIC トピック一覧
- + ITトピックス(12)
- + Circlace(23)
- + Agave(24)
- - Salesforce(100)
- + Anaplan(2)
- + 社員紹介(53)
- + サークレイスについて(32)