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Salesforce

行動、ToDo、活動の違いを生かして、Salesforceの積極的な利用につなげよう！

2019.01.25

こんにちは！アドミニストレーターのIです。 今回は、行動、ToDo、活動の違いと 新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。 行動、ToDoを利用してみたら、以前よりもSalesforceにログインしてるかも♪ というきっかけに...

Salesforce

Salesforce管理者向け「自習室」を始めました

2019.01.21

2019年１月も半月以上が経ちましたが、改めまして新年あけましておめでとうございます。パソナテキーラ営業担当の佐藤と申します。 皆さまにおかれましては、どのような年末年始をお過ごしになりましたでしょうか。当社ではSalesforceシステム...

Salesforce

Salesforce運用の必須アプリ データ ローダー のすゝめ

2019.01.16

サークレイスの新人アドミニストレーター、SKNです。 今回は現在の就業先や前職の事務仕事でも活用していた、Salesforceの運用に必ず役立つアプリケーション「Data Loader（データ ローダー）」の基本機能についてご紹介します。コ...

Salesforce

Salesforce上でお休みを知らせよう ～不在通知機能〜

2019.01.09

こんにちは。SalesforceアドミニストレータのSです。 年末年始や夏休み、長期不在時の際にGmailやOutlookなどで自動返信メールを設定し相手にお知らせする機能がありますが、SalesforceでもChatter上で休暇表示（オ...

Salesforce

潜入レポート：Salesforce ユーザー向け１日研修 【Sales Cloud編】

2019.01.08

みなさま、こんにちは。松永と申します。 11月にパソナテキーラ（現・サークレイス）に入社し、Salesforce（Sales Cloud）を使い始めて１ヶ月ちょっと。 マーケティングという職種柄、リードの扱いに関する一部の機能をかじっている...

Salesforce

Salesforce World Tour Tokyo2018に参加しました

2018.12.14

こんにちは、12月に入社した渡邉と申します。 先日、開催されたSalesforce World Tour Tokyo 2018年(以下、SWTT 18)に初参加してきましたので、レポートを書かせていただきます！

Salesforce

Salesforceの基本機能 ダッシュボード作成-入門編 ~ Lightning Experience編 ~

2018.10.29

こんにちは、新人SalesforceアドミニストレータのOです。 今回は、Lightning Experienceでの基本的なダッシュボード作成方法をご紹介いたします。 ダッシュボードとは、複数のレポートを１つにまとめて各種状況を１画面で確...

Salesforce

Salesforceの数式項目と画像で進捗状況を表示する方法

2018.10.24

こんにちは！アドミニストレータのTです。 日頃、お客様先で常駐して運用作業をお手伝いしていますが、画像を使うことで、さらにレコードが見やすくなったことがありました。 皆さん、案件の進捗管理は「交渉」・「仮契約」・「契約」など文字で表現されて...

Salesforce

Lightningレポートビルダー利用ポイント2: Classicのあの設定は？

2018.10.24

こんにちは！ サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのKです。 秋はのんびりお散歩したり、オープンカフェでまったりするのが好きなのですが、 最近は秋がとっても短くて、夏が終わったらあっという間に冬がくる･･･ちょっと寂しいこ...

Salesforce

Lightningレポートビルダー 利用のポイント

2018.10.12

こんにちは！アドミニストレーターのYです。 Salesforce Classic歴が長くて、Lightningに戸惑いっぱなしの日々を送っております。 そんな私から、Lightningレポートビルダーでつまずいた点をまとめさせていただきます...

Salesforce

作ってみようサブフォルダ～Summer’18から使えるLightning新機能～

2018.10.02

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーターSです。Salesforce Summer'18からLightning Experienceでレポートやダッシュボードを整理できる、サブフォルダを追加できるようになりましたので、今回はその使...

Salesforce

セールスフォースアプリの通知設定

2018.09.06

こんにちは。アドミニストレータのFです。 Salesforceを利用されている皆さんは、スマホやiPadで「Salesforceアプリ」を使われていますか？ インストールすれば、外出・出張時など、モバ

Salesforce

Salesforceでやってみた～売上集計・報告業務

2018.09.05

こんにちは。新人アドミニストレータのＩです。 今回は以前、私が勤めていた会社で年次の売上集計・報告業務を担当していたのですが、この作業をSalesforceで行う方法をご紹介させていただきます。 実現する業務内容 今回実現する業務は

Salesforce

Platform アプリケーションビルダー資格取得方法

2018.08.20

新人アドミニストレータのコジマです。「コードは書いたことないけど、会社に合わせたちょっとしたSalesforceの開発・設計を行いたい（あと、どうせ勉強するなら資格も取りたい）」という方に、今回は自分の経験から「Platformアプリケーシ...

Salesforce

Trailheadについてと、ハンズオンChallenge英語攻略法

2018.08.14

こんにちは、第六事業部所属のアドミニストレータMです。 認定アドミニストレータの資格を取得してからまだ日が浅いのですが、この場を借りて資格試験の準備でお世話になったTrailheadについてご紹介させ頂きたいと思います。

Salesforce

Salesforce管理者向け　データ管理と運用

2018.07.13

こんにちは。新人アドミニストレータのMです。 今回は「データ管理と運用」について紹介していきます。 パソナテキーラのブログではSalesforceのさまざまな機能についてご紹介していますが、今回はこれまでの知識を元に、Excel参考書にあり...

Salesforce

やってみたSummer'18新機能　Chatterでレコードをリンクする　

2018.07.04

皆さん、こんにちは。 Salesforceをこよなく愛するMKです。 先月よりSummer'18がリリースされました〜 :-D ！！！ レポートを作る画面など更にスタイリッシュになってますね。

Salesforce

Salesforceのデータ整理術：カスタム項目

2018.06.27

こんにちは、アドミニストレーターのTです。 今回はデータの項目数が増えてきた時の整理方法を紹介します。 カスタム項目を整理してみましょう カスタム項目の使用率が100％に近づきつつあるオブジェクトはあ...

Salesforce

本当の意味での Salesforce定着化

2018.06.22

はじめまして、サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、ＮＩと申します。今回は「Salesforceを本当の意味で業務に活かせていますか？」という視点でお話しをしてみたいと思います。

Salesforce

ロール設定をせずに所属部支店等を表示させる方法

2018.06.14

こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Kです。 Salesforceを導入しているお客様の中には、ロールの設定をせずに使用している場合もあるのではないでしょうか？ ロールを設定せずに取引先や商談に所属部支店情報...