Lightningレポートビルダー利用のポイント

2018.10.12 support_service_team

こんにちは！　アドミニストレーターのYです。Salesforce Classic歴が長くて、Lightningに戸惑いっぱなしの日々を送っております。そんな私から、Lightningレポートビルダーでつまずいた点をまとめさせていただきます。

Lightning レポートビルダー利用で気をつけるポイント

Classicでは、「表形式形式」のプルダウンから、サマリーなど、形式を選択可能でしたが、Lightningでは、項目を行、列のどちらかでグループ化することで形式を設定します。

方法は、以下の2通りです。

項目の右横「▼」から、「この項目で行をグループ化」を設定
左側「アウトライン」＞グループ＞「行をグループ化」を設定

「グループを追加」の項目検索BOXに、行としてグループ化したい項目を検索して登録します。

※サマリーとして、グループ化可能な項目は3項目までです。

方法は、以下の2通りです。

項目の右横「▼」から、「この項目で行をグループ化」と「この項目で列をグループ化」の両方を設定
左側「アウトライン」＞グループ＞「行をグループ化」と「列をグループ化」の両方を設定

「グループを追加」の項目検索BOXに、行としてグループ化したい項目、列としてグループ化したい項目をそれぞれを検索して登録します。

最後に、表形式については、Classic同様に項目を表示するだけで、何もしなければ、表形式です。

レポートグラフの追加は、以下の2か所から可能です。

レポート編集画面の上部にある「グラフを追加」をクリック

レポート上部にグラフが表示され、右上の歯車マーク「レポートのプロパティ」から、グラフの種類の設定などの詳細設定が可能です。

また、Classicにはなかった機能で、「基準線」の表示が可能です。線の色も変更可能ですので、きれいなグラフが作成可能です。

グラフの追加は、次にご紹介する ⑵ でも可能ですが、唯一異なる点は……グラフの削除は、こちらの画面でしかできませんので、ご注意ください。

※レポートグラフの削除
レポート編集画面の右上の歯車マーク「レポートのプロパティ」をクリックし、一番下にスクロールすると「グラフを削除」ボタンが表示されます。
レポート実行後、上部にある「グラフのアイコン」をクリック

Lightningから、レポート実行後もグラフを追加することが可能となりました。「グラフのアイコン」を再度クリックすると、グラフは非表示になります。あくまでも非表示のため、削除したい場合は、上記記載のとおり、レポート編集画面からお願いします。