作ってみようサブフォルダ～Summer’18から使えるLightning新機能～

2018.10.02 support_service_team

こんにちは、新人アドミニストレータのSです。

Summer’18からLightning Experienceでレポートやダッシュボードを整理できる「サブフォルダ」を追加できるようになりましたので、今回はその使い方についてご紹介します。

●レポートやダッシュボードとは？
Classicのレポートの詳細についてはこちら
Classicのダッシュボードの詳細についてはこちら

また、レポートやダッシュボードのフォルダにはアクセス権限があり、閲覧、編集、管理と設定することができます。

サブフォルダの作成手順

今回は、レポートの「営業部」フォルダの中に、「日報」のサブフォルダを作成します。

1．サブフォルダを作成するため、レポートの「営業部」フォルダをクリックします。

2．「新規フォルダ」をクリックします。

3．サブフォルダ名を入力し、保存ボタンをクリックします。

4．「日報」サブフォルダが作成できました。

もともとレポートフォルダにはアクセス権を設定する、共有設定があります。
今回のSummer’18から、サブフォルダを作成できるようになりました。しかし今現在、サブフォルダには共有設定が設定できず、ルートフォルダにしかできません。

■サブフォルダがどのレベル（階層）まで作成できるのか？
元のフォルダを含めないと、サブフォルダは３階層まで作成することができました!!
例)営業部－①日報－②－③

注意するポイント

●サブフォルダを作成するためには、このように「権限」が必要です。

必要な権限	レポート	ダッシュボード
プロファイルのシステム権限	「レポートフォルダの作成」	「ダッシュボードフォルダの作成」
フォルダのアクセス権	ツリーのルートフォルダに対する「管理」アクセス権

今回の場合では、下記2点が必要です。
・プロファイルの「レポートフォルダの作成」権限
・「営業部」（ルート）フォルダに対しての管理権限

●「新規フォルダ」ボタンが表示されない場合には
サブフォルダを作成するための上記権限があり、「新規フォルダ」ボタンが表示されない場合には、下記方法をお試しください。

①Classicに画面を切り替えます。
②「設定」から「カスタマイズ」の「レポート&ダッシュボード」の「フォルダ共有」をクリックします。
③「レポートおよびダッシュボードフォルダを共有するためのアクセスレベルを有効化」にチェックし、保存ボタンをクリックします。
変更の詳細については、こちらをご覧ください。