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Salesforce

ごみ箱から消しても消えてない？ Salesforceのレコード削除

2020.01.31

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (旧AGORA) 」のサポート担当のInoです。 Winter‘20からLightning...

Salesforce

Salesforceログイン状況を日次で把握する方法

2020.01.27

Salesforceを導入したばかりという組織では、 ユーザがSalesforceにどれだけログインしているか管理者はとても気になるもの。「日次のログイン状況を知りたい！」そんなときはユーザログインレポートを作成します。手順はこちら。ログイ...

Salesforce

大好評コース「ユーザ向け１日研修 Sales Cloud編」のご紹介

2020.01.23

こんにちは。エデュケーション事業部のWatanabeです。 今回は、Salesforce（Sales Cloud）のユーザー様にご好評いただいている大好評コース 「ユーザ向け１日研修Sales Cloud編」の御紹介をさせていただきます。

Salesforce

発想の転換で難題解決 ! – 条件付きの積み上げ集計- (2)

2020.01.08

「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数を含む数式項目を検索条件として使用できない』というルールがあります。...

Salesforce

発想の転換で難題解決 ! - 条件付きの積み上げ集計- (1)

2020.01.08

「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数を含む数式項目を検索条件として使用できない』というルールがあります。...

Salesforce

タダのSNSじゃない。これがChatterだ! -３.Chatterグループ-

2019.12.19

これまで2回にわたってご紹介してきたSalesforceのコラボレーションツール「Chatter」、最終回はChatterグループについてご案内します。LightningExperienceになり、すっきりと見やすくなったChatter。メ...

Salesforce

タダのSNSじゃない。これがChatterだ! -２.フォローとメール通知-

2019.12.19

Salesforceの代表機能のひとつ、Chatter。社内外とのコミュニケーションを円滑に効率的にしてくれる、とても便利なコラボレーションツールですが、今回は「フォロー」と「メール通知」機能についてご紹介します。メール通知機能、実は、個人...

Salesforce

タダのSNSじゃない。これがChatterだ! -１.Chatterのキホン-

2019.12.16

Salesforceの代表的な機能のひとつ、Chatter。「Chatterって使ってみたいんだけど、どう便利なのかイマイチ分からないんだよな～」という方に基本のキをご紹介します！顧客や個別の商談に関する情報共有をメールに代えて行うための社...

Salesforce

ダッシュボードの最新情報、自動的に表示したい！

2019.12.02

セールスフォースのダッシュボード、手動で更新ボタンをクリックしないと最新情報が表示されませんよね。これ、自動的に更新することができる便利なツールがあります。パソナテキーラのAdministratorが便利な小ネタをお伝えします！

Salesforce

今さら聞けない!? Salesforceのレポートタイプ

2019.11.21

Salesforceのレポート作成時に、どのレポートタイプを選ぶかによって、できあがるレポートの中身が変わってきます。何となく分かっているようで分かっていない....かもしれない。でもそこが運命の分かれ道‼︎ レポートタイプについて改めてご...

Salesforce

パソナテキーラは今年もSWTTに参加しました

2019.11.14

こんにちは、マーケティング担当のKです。パソナテキーラ（現・サークレイス）は今年もSWTT（Salesforce world tour TOKYO）に参加しました。 今回のブログは会場の様子やイベントレポートをお届けしたいと思います。

Salesforce

Salesforceの標準項目[住所] を必須項目にできますか？

2019.11.07

お客様から「住所の項目を必須にして欲しいんです！」と依頼され、困り果ててしまった経験ありませんか？大事な情報なので必須項目にしようと、ページレイアウトから変更してみると「必須」のチェックを入れられない‼️ なぜかというと、住所は複数の項目を...

Salesforce

Salesforceの Chatter投稿記事、LEXなら下書き保存できます

2019.10.31

Salesforceユーザーなら、出先でもモバイルから情報共有できるChatter、活用されている方も多いと思います。電話中や打ち合わせ中に書いた内容を下書き保存したい！ということはないでしょうか？ そんな時に役立つのがLightning ...

Salesforce

Salesforce Lightning Experienceの「代理ToDo」って何？

2019.10.25

セールスフォースのLEXの「ToDo」リストビューに表示されるようになった「代理ToDo」。これって何なんだろう？どんな時に使うんだろう？と思ったことはありませんか？ コレ、とっても便利で、実はビジネスの現場でもきっと必要な機能と言えます！...

Salesforce

Salesforceのカレンダーに完了予定日とかアレコレ表示したい！

2019.10.25

Salesforceのカレンダーは、行動やToDoなどのスケジュールを一覧で見られる便利な機能です。このカレンダーに各データの日付を表示させ可視化する事ができます。今回は商談の完了予定日を追加してみます。活動、行動、ToDoの違いについても...

Salesforce

脱！Salesforce Classic ページレイアウト2　～関連リスト～

2019.09.30

Winter '20 リリースによりLightning Experience（LEX）が自動有効化される時期が近付いてきました。Lightning アプリケーションビルダーの機能を知って、LEXレイアウトをマスターしましょう！

Salesforce

新しい「メモ」機能

2019.09.11

従来の「メモ＆添付ファイル」のメモ機能、Lightning Experienceでは使えませんが、もっと高機能な「メモ」が登場しています。 ClassicからLightning Experienceに移行するのに併せて、「メモ＆添付ファイル...

Salesforce

これでスッキリ！ Salesforceの「レコードタイプ」って何だ？

2019.09.10

「レコードタイプってページレイアウト作る時に使うけど、何なの？」「レコードタイプって何のためにあるの？」と思った事はないですか？ 今度こそ、プロファイル、レコードタイプ、レイアウトの関係についてのモヤモヤをスッキリさせましょう！

Salesforce

分かる！分かるぞ！プロファイルとロールの違い

2019.08.27

Salesforceを使っていて、「プロファイルってアクセス権とか設定するものだよね？ロールもアクセス権を設定するものって聞くけど…何が違うの？どう使い分けるの？」と悩んだ事はありませんか？　ここで、誰も教えてくれなかった簡単なプロファイル...

Salesforce

成立した商談の金額、変えたくない！

2019.08.27

「商談が成立したら、フェーズだけではなく金額も変更できないようにしたい」という要望を受けました。レコードタイプとページレイアウト、ワークフロールールを使って金額項目にロックをかけます。