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Salesforce

システム管理者として独り立ちするための Salesforceの学び方

2022.03.01

Salesforceシステム管理者に任命されて、これからどうしたらいいの？！という方が必要な知識を学ぶための「まずは ここから！」というポイントを挙げてみました。「必要な公式資料はどこにあるのか」「困った時どこに解を求めるべきなのか」認定A...

Salesforce

Salesforce アンケート機能を使ってテレワークアンケートを作成してみた

2022.02.17

テレワークが増えたことで社内の声を気軽に聞くことができなかったり、セミナーの参加者へ率直な意見が聞きたいといったことはありませんか？Salesforceでは標準機能で簡単に本格的なアンケートを作成・分析することが可能です。今回は社内で匿名ア...

Salesforce

多要素認証（MFA）のトラブルシューティング

2022.02.07

さて、2022年2月1日よりSalesforce製品へのアクセスには多要素認証（MFA）の使用が必須となりました。 今回は、MFAを使用する際に実際に起こったトラブルと、その解決方法をご紹介いたします。

Salesforce

Pardotでできること！機能と活用例

2022.01.31

マーケティングツールの選択肢として挙がることも多いPardot(パードット)ですが、イマイチどんなことができるのかわからなかったりしませんか？そんな方々へ、今回はPardotでどんなことができるのか、ご紹介いたします。

Salesforce

Salesforceでデータを一括作成！データインポートウィザードの使い方

2022.01.18

Salesforceを利用する際に、他システムから売上データをダウンロードしてSalesforceへ取り込む、といった外部のデータを取り込むシーンは多々あるかと思います。今回はそんな時に役に立つSalesforceの標準機能「データインポー...

Salesforce

選択リスト値のAPI参照名を変更する際の影響は？

2021.12.20

Salesforceの「選択リスト」を新規で作成した際に、選択リストの表示ラベルとAPI参照名が違う値になったらどうなるのか？と思い、気になったので調べてみました。また、API参照名についての編集に制限をかける方法についても記載しました。

Salesforce

「活動の記録」を テンプレートを使って簡単に入力！

2021.12.09

Salesforceを使っている際に、「活動の記録」をもっと簡単に入力できたらなぁ…なんて思った事はないでしょうか？ また個人によって入力内容がバラバラになって分かり辛い・・と思われたことはないでしょうか？今回はテンプレートを使用して活動の...

Salesforce

ステータスやフラグを利用して、レコードの共有範囲を広げる方法

2021.11.18

Salesforceの非公開のレコードをステータスやフラグによって他ユーザへ共有できるようにしたい！参照から更新まで共有設定を拡張したい！と思われたことはないでしょうか。そんな時に使用するのが、共有ルールです。

Salesforce

プロファイル増えすぎていませんか？ー　権限セットの使い方

2021.11.09

Salesforceのプロファイルを変更したり、新しく作ったりを繰り返していくと プロファイル管理が煩雑になっていく可能性があります。 そんな時、権限セットという便利な機能があるのです！ 今回はオブジェクトに対するアクセス権限を例に、権限セ...

Salesforce

スプレッドシートの連携に便利！無料アドオン「Data connector for Salesforce」を使ってみた！！

2021.11.02

Salesforce上のデータを一括更新する際やデータ抽出の際にDataLoaderを使用する事があると思いますが、Googleスプレッドシートの無料アドオン「Data connector for Salesforce」はご存知でしょうか。...

Salesforce

Salesforceのレポートで、年月ごとの総計金額に占める各取引先の割合を表示させたい

2021.10.19

Salesforceのレポートビルダーには便利な機能が多くあります。 今回は「PARENTGROUPVAL」を使用して、レポートに年月ごとの総計金額に占める各取引先の割合を表示させる方法をご紹介します。

Salesforce

Salesforceの商談作成時に自分が担当する取引先だけを絞り込みたい

2021.10.11

Salesforceの管理を行う中で、入力する選択肢を絞り込みたいと思ったことはありませんか？それを解決するのが「ルックアップ検索条件」です。今回はその設定方法をご紹介します。

Salesforce

Salesforce　MFAの準備できていますか？

2021.09.30

近頃話題になることも多いSalesforceの「MFA」ですが、まだまだ先の話だと思ってつい後回しにしていませんか？そんな方々へ、今回はそもそもMFAとは何なのか、なぜ必要なのか、わかりやすくご紹介いたします。

Salesforce

DXの実現を加速する「Salesforce内製化」セミナー 開催しています

2021.09.27

サークレイスでは「ボトムアップで始めるSalesforceによるDX実現のステップ」と題するウェブセミナーをシリーズ展開しています。「Salesforce導入効果の最大化」を目指す弊社では、Salesforce運用・保守のあるべき形として「...

Salesforce

Marketing Cloudのトレーニングを受講する意味

2021.09.24

このブログでは、Marketing Cloudのコース内容とオンライントレーニングの受講メリットについて、ご紹介したいと思います。

Salesforce

キャンペーンからキャンペーンメンバー一覧をレポートで見る方法

2021.09.21

キャンペーンのメンバー一覧を確認したい時に関連リストからキャンペーンメンバーを開いて確認すると思いますが、項目をもっと表示させたい！クイック条件検索では設定できない条件を設定して一覧を見たい！と思ったことはないでしょうか？今回はキャンペーン...

Salesforce

Salesforce キャンペーンを使って来場イベント管理を行ってみた

2021.09.06

皆様、Salesforce のキャンペーン機能を利用していますか？ 今回はキャンペーンの基本的な使い方や導入の流れを、架空の住宅販売会社A社の導入モデルを例にお話しさせていただきたいと思います。

Salesforce

Salesforce Einsteinボットを作ってみた！　～後編～

2021.08.26

前編に引き続き、Einsteinボットを仕上げていきたいと思います！ 今回の記事では、ボットの肝となるダイアログ（シナリオ）の作成手順をご紹介します。

Salesforce

Salesforce Einsteinボットを作ってみた！　～前編～

2021.08.10

前回概要をご説明したSalesforce Einsteinボットですが、今回は簡単な作り方編です。 基本的なシナリオを投入し、実際にボットが動くまでの手順をご紹介していきたいと思います！

Salesforce

Salesforce 認定 Service Cloud コンサルタントってどんな資格？

2021.08.06

Salesforce 認定 Service Cloud コンサルタントに合格いたしました。 アドミニストレータデビューから1年足らず、前職でコールセンターに関わっていた経験を持つ私ですが、合格まで想像以上に苦労しました。今回はService...