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Salesforce
2021.08.26
前編に引き続き、Salesforce Einsteinボットを仕上げていきたいと思います！ 今回の記事では、ボットの肝となるダイアログ（シナリオ）の作成手順をご紹介します。
2021.08.10
前回概要をご説明したSalesforce Einsteinボットですが、今回は簡単な作り方編です。 基本的なシナリオを投入し、実際にボットが動くまでの手順をご紹介していきたいと思います！
2021.08.06
Salesforce 認定 Service Cloud コンサルタントに合格いたしました。 アドミニストレータデビューから1年足らず、前職でコールセンターに関わっていた経験を持つ私ですが、合格まで想像以上に苦労しました。今回はService...
2021.07.29
Salesforceのレポートやリストビューでは、並び替えのキーとして１つの項目しか選択することができません。 しかし、商談を受注予定日とクローズ状況をキーにして並び替えたい、取引先名と金額をキーにして並び替えたいなど、複数項目をキーにして...
2021.07.08
サークレイスでお客様支援を担当するEKです。実は、Salesforceでもチャットボットを設定できることをご存じでしょうか？ その名も、Einsteinボット。今回は、Einsteinボットの概要をご紹介していきたいと思います。
2021.06.17
主にリストの取り込みやリストメールの配信、時々ユーザの追加を行うといった業務をPardotで行っている私が、 Pardotコンサルタント試験を受験した試験の印象と問われた各種設定について少しお話していきたいと思います。
2021.06.08
せっかく勉強するならついでに資格も目指しちゃおう！ 資格を取りたいけど、このご時世なので、どうせならオンライン受験してみよう！ ということでPardotスペシャリストを独学&オンラインでチャレンジしてみました。 その過程で気付いたことなど...
2021.05.18
Salesforce LightningのFlow Builderでは、プログラミングコードの記述なしで複雑な自動化を実現できます。 今回はFlow Builderで「画面フロー」を作成し、新規レコード作成時の重複チェックと作成作業の自動化...
2021.05.06
今回は弊社でも開催しておりますオンライントレーニング（Salesforce管理Ⅰ（前編／後編）のレビューをもとに、「オンライントレーニングで認定アドミニストレーター資格を取得してみた」というテーマで、私が資格取得までに行ったことなどをご紹介...
2021.04.28
Salesforceの「コピー」ボタンはレコードを作成する際に便利な標準機能ですが、「コピーしたくない（させたくない）項目もコピーされてしまう」「必要な情報だけコピーしたい」と思われたことはありませんか？ 今回は「URLパラメータを使用した...
2020.09.30
今回は弊社がご提供しているSalesforceのトレーニングメニューの中でも、最近お問い合わせを頻繁にいただく「Salesforceのカスタムトレーニング」について紹介いたします。
2020.08.11
Salesforceを導入して数カ月、「正しく使えているのか分からない、効果を実感できない」など、導入時の期待が徐々に不安へと変わって....とお悩みの方！ 成功を実感するためには利活用の際に押さえるべきポイントがあります。ありがちな失敗例...
2020.06.03
こんにちは。サークレイスでSalesforce運用支援サービスのサポートを担当する I です。今回はSalesforceの「ユーザ」と「リード」オブジェクトの仕様についてご紹介します。 何と、このふたつのオブジェクトは、主従関係の『主』には...
2020.05.26
自分が担当している取引先様の 最新の案件情報を、常にひと目で把握しておきたいと思うこと、ありますよね？ Salesforceなら 取引先に関する案件(商談) の情報をシンプルに把握するための仕組みが もともと備わっています。必要に応じて、集...
2020.05.22
Salesforceは、salesforce.com, inc.（セールスフォース ・ドットコム社）が開発・提供しているクラウド型のCRM（Customer Relationship Management）ソリューションです。営業支援はもち...
2020.05.14
こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス サポート担当の K です。Salesforceの商談オブジェクトは一種特殊な性質をもっているのですが、その一つとして、商談の状況によって自動的に値が更新される、という機能があり...
2020.04.30
今回は正しいデータ登録、データ分析を行うために欠かせない機能「入力規則」について、ちょっとしたナレッジをお伝えします。
2020.04.08
サークレイスのSalesforceアドミニストレーターMです。様々な種別の「取引先責任者」をそれぞれ異なった画面レイアウトで管理するために、セールスフォースの「レコードタイプ」機能を使ってみることにしました。ところが、画面から「新規取引先責...
2020.03.18
Salesforceのレポート機能「レポートのスケジュールと登録」（自動メール通知機能）、指定した条件に応じてメールでレポートを自動通知してれてとても便利ですが、「メール通知の送信先」の選択肢として任意のユーザが表示されないことがあります。...
Salesforceのレポートで、例えば「商談がない取引先 だけの一覧」を作りたいとき、適切な「レポートタイプ」が無くて困ったことはありませんか？「無いものだけ」を表示するレポートタイプが無い!! そんな時はレポートの「クロス条件」機能を使...
