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Salesforce

成立した商談の金額、変えたくない！

2019.08.27

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「商談が成立したら、フェーズだけではなく金額も変更できないようにしたい」という要望を受けました。レコードタイプとページレイアウト、ワークフロールールを使って金額項目にロック...

Salesforce

魅力的なお問い合わせサイトを作ってみたい！

2019.08.09

『お客様からのお問い合わせをウェブで受け付けたいけれど、設定が難しそう…。』と、思っていませんか？ セールスフォースなら、HTMLのコードが書けなくても 手軽にカッコよくて美しいお問い合わせサイトを作れます！

Salesforce

月に日曜日が何回あるか 計算できますか？

2019.08.09

お客様から頂いたご質問は「 その月に日曜日が何回あるか、特定の日付をもとにして計算して「回数」を表示させることはできるか？」というもの。例えば、特定の日付が 2019年5月7日 の場合は「4」、2019年6年20日の場合は「5」となるわけで...

Salesforce

商談を『成立』にできる人を属性で制限したい！

2019.07.29

今回は「商談を『成立』できる人を制限したい」についてです。営業部では商談が成立した時、上長の決裁を得た後『成立』フェーズにします。 しかし、うっかり決裁なく『成立』にしてしまう事があり、「上長たちにしか『成立』にできないようにしたい」と相談...

Salesforce

「検索条件」機能で ダッシュボードをもっと便利に！

2019.07.29

Salesforceのダッシュボードを設定後、「ダッシュボードは部署ごとに作らなければいけませんか？」「営業担当者ごとに切り替え表示はできませんか？」というご質問を度々受けます。１つのダッシュボード上で「検索条件」を設けることで、部署ごと／...

Salesforce

成立した商談のフェーズをロックする方法

2019.07.17

商談が完了したので 成立件数を集計し会議で報告済みなのに、後になって再確認したら「完了」商談の件数が減っている!? 何が起こってしまったの!?　部下に確認したところ、間違えて商談のフェーズを「成立」以外にしてしまっていたとは… 。『成立』し...

Salesforce

参照関係でも積み上げ集計したい

2019.07.10

Salesforceのオブジェクトでリレーションが主従関係の場合、従レコードの件数や数値を積み上げ集計項目に表示できますよね。でも、参照関係の場合、積み上げ集計項目を作ることができません。レポートや自動化を利用した対応策をご案内します。Su...

Salesforce

利用していないレポート＆ダッシュボードを整理したい

2019.07.10

Salesforceのレポート&ダッシュボードを作りすぎて、実際にどれが使われているのか分からなくて、捨てるに捨てられない！ ダッシュボードで使われているレポートをどうやったら識別できるの？ 実は、簡単にレポート&ダッシュボードを整理する方...

Salesforce

なんで？ 同じ設定のダッシュボードなのに値が違う！

2019.06.28

営業部で使用していたダッシュボードをコピーして管理部用にダッシュボードを作りました。同じレポートを使ってダッシュボードを作り、同じ名前のダッシュボードフォルダに保存。しかし管理部と営業部のダッシュボードを表示すると、データ（値）が違います・...

Salesforce

「最近参照したデータ」リストの表示項目順を変更したい！

2019.06.28

「最近参照したデータ」の一覧画面に表示される項目を追加したい、並び順を変えたい、と思うことはありませんか？　Lightning Experience 表示なら「最近参照したデータ」リストの表示項目を、あの、設定箇所から変更できるんです！「検...

Salesforce

営業時間を考慮した、ケース対応の「実時間」を確認する方法

2019.06.27

お問い合わせ（ケース）のレポートで使用できる「＃対応期間」という項目がありますが、これは、お問い合わせが 開始してから現在までの時間、対応完了までに掛かった時間を自動的に算出してくれる項目です。しかし、夜間や休日など自社の「営業時間外」が考...

Salesforce

脱！Salesforce Classic ページレイアウト「Lightningアプリケーションビルダー」

2019.05.31

Winter'20リリース（今年の冬！）では、いよいよLightning Experience（LEX）が自動有効化となりますね。これまで慣れ親しんだclassicとは大きくUIが変わるため 戸惑いを感じるかもしれませんが、Classicユ...

Salesforce

ユーザのメールアドレス変更を一発で確定する方法！

2019.05.21

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「AGORA」のサポート担当 Kです。ユーザのメールアドレスを変更するとき、ユーザ本人が認証用のURLをクリックしてくれなくて、いつまで経ってもメールアドレスの変更ができない!! こんなお困り...

Salesforce

Salesforceのキャンペーン機能を活用して もれなく見込み客をフォローしましょう！

2019.05.09

Salesforceに蓄積したイベント参加者リスト、貴社の営業活動にちゃんと活かせてますか？ キャンペーンというと、マーケティング部門で利用するイメージですが、営業部門でも活用できるんです。Lightning Experience対応も進み...

Salesforce

知っていますか？商談レポートの項目「完了予定日⑵」

2019.05.07

知っていますか？商談レポートの項目「完了予定日(２)」

Salesforce

Lightning Experience 活動タブの並び順、変更できます！

2019.04.08

こんにちは。サークレイスでSalesforce運用支援サービスのサポートをしているMです。 お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します！ 今回の事象は...

Salesforce

ダッシュボードで前年対比を表示する方法

2019.04.08

こんにちは、AGORAサポートメンバーのMです。 Salesforce運用支援サービスのサポートをしています。 お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介し...

Salesforce

Chatterフィードが表示されない

2019.03.11

Lightning Experienceに切り替えたら、今まで使っていたChatterフィードが画面から消えてしまった！そんな経験ありますよね！ 大丈夫、ちゃんと解決できます。表示場所も自由にカスタマイズできますよ！

Salesforce

レコードタイプを追加したら 新規行動ボタンが表示されない！

2019.03.11

セールスフォースのLightning Experience環境で、複数のレイアウトを使うために「レコードタイプ」を追加したら「新規行動」ボタンが消えた！？そんな経験ありませんか？ グローバルアクションや活動コンポーザ（ [活動の記録]、[新...

Salesforce

データローダーでこんなこともできる！～Chatter通知の一括設定～

2019.02.26

SalesforceアドミニストレーターのＯ下です。怒涛の研修期間を終え、先日からオンサイト先での就業を開始したばかりの新人です。 研修中はさまざまな知識を詰め込まれ…いや、得ることができたのですが、中でもデータローダで出来ることの多さにと...