Salesforceのキャンペーン機能を活用して もれなく見込み客をフォローしましょう！
2019.05.09 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービスのサポート担当 Miyashitaです。
Salesforceのキャンペーン機能、昨年あたりから Lightning Experienceでの対応も進み、充実してきましたよね。 そんなキャンペーン機能を活用して、商談成約率 Up！
キャンペーン機能 ってマーケティング部門で使うもの！？
キャンペーンというと、マーケティング部門で利用するイメージですが、営業部門でも活用できるんです。
展示会などイベントのご案内から、ご参加まではキャンペーンで管理したものの、せっかくご参加いただいたお客様に、その後のフォローができてない、ということはありませんか？
お礼のメールを送信したり、アポイント取得のお電話をする、などのフォローも、キャンペーンを使ってこんな感じに見える化できます。
営業部門で使うキャンペーン
[キャンペーンメンバーの状況]の値、デフォルトでは「送信」「レスポンスあり」となっていて、参加を管理する想定になっているんですよね。でも、これを、「フォローメール送信」「アポ獲得」「フォローコール実施」などにカスタマイズすることで、営業部門でも、商談成立にむけたフォロー進捗管理に使えるのです！
これで、キャンペーンごとに、参加して下さったお客様をしっかりフォローできますね！
お客様ごとにフォロー状況を管理
複数のイベントに参加してくださっているお客様については、キャンペーンごとではなくて、お客様ごとにフォローの状況を確認したいですよね。そんな時には、プロセスビルダーなどの自動化も利用すると、こんなレポートを作れちゃいます。
最後に
「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか？
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