Salesforce Lightningレコードページ〜動的フォームの便利な使い方〜

2022.05.25 support_service_team

こんにちは！サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのFです！

みなさんがオブジェクトのレイアウトを設定する際は、下記のように設定箇所が分かれるかと思います。

・項目の位置、表示する項目、必須項目化などの場合は「ページレイアウト」
・画面全体の構成、各関連リストなどのコンポーネントの位置調整は「Lightningレコードページ　

※Lightning Experience利用中のお客様

さらに踏み込むとページレイアウトとLightningレコードページで以下のような違いがあります。

〇ページレイアウト
・レコードタイプとプロファイルの組み合わせで表示するページレイアウトを制御

〇Lightningレコードページ
・表示するコンポーネントを制御
・条件により表示させる項目を制御（動的フォーム）

今回ご紹介させていただくLightningレコードページ-動的フォームではレコードタイプやプロファイルではできない動的なページレイアウトを実現できます！
それでは利用例や設定方法をご紹介してまいります！

Lightningレコードページ -動的フォームの設定方法

動的フォームの利用例として、以下のような状況があったと仮定します。

「経費」という経費申請用のカスタムオブジェクトを利用中
ユーザから「入力項目がたくさんあってわかりづらい」という意見があった
経理ロールのユーザだけはリマインドのメッセージを表示させたい

早速Lightningレコードページで動的フォームの設定を行ってみましょう！

「設定」→「アプリケーションビルダー」→「新規」でアプリケーションビルダーの新規作成画面を開く。
「レコードページ」→「次へ」をクリック
表示ラベルに「経費レコードページ」を入力、
オブジェクト「経費」を選択→「次へ」をクリック
※今回はカスタムオブジェクト：経費のレコードページを作成します。
「ヘッダーと右サイドバー」→「完了」をクリック
画面左のコンポーネントより「強調表示パネル」を画面上部にドラッグ＆ドロップ
「項目」→「項目セクション」を画面左部にドラッグ＆ドロップします。
表示ラベルに「詳細」と入力します。
「項目」から必要な項目を詳細セクション内にドラッグ＆ドロップします。
「項目セクション」を画面左部にドラッグ＆ドロップ→表示ラベルに「交通費」と入力します。
「項目」より「出発」「到着」「経路」を交通費セクションにドラッグ＆ドロップします。
交通費セクションをクリック→「コンポーネントの表示を設定」→「検索条件を追加」をクリックします。
「項目」は「科目」、演算子は「等号」、値は「交通費」を選択→「完了」をクリック
※科目が交通費の場合、交通費セクションを表示します。
「コンポーネント」→「リッチテキスト」を画面右部にドラッグ＆ドロップします。
以下の文章を入力、「コンポーネントの表示を設定」→「検索条件を追加」をクリックします。

　”今月の経費申請締め日は15日と30日です。
　翌営業日に処理するようお願いします。”
「詳細」をクリック
「ユーザ」→「ロール」→「ロール名」→「完了」をクリックします。
演算子は「等号」を選択、値は「経理部」を入力→「完了」をクリック
※ロールが「経理部」の場合、リッチテキストを表示します。
「保存」→「有効化」をクリックします。
「組織のデフォルトとして割り当て」→「完了」をクリックします。
「次へ」→「保存」をクリックします。