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Salesforce

セールスフォースの基本機能　プロセスビルダー

2017.01.18

はじめまして！サポートサービス部・新人アドミニストレーターの箱崎と申します。 今回はSalesforceのプロセスビルダー(Lightningプロセスビルダー)についてまとめます。 プロセスビルダーは画面に従って入力、ポイント＆クリックする...

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Salesforceをこれから勉強したい方へのおススメ情報 ～早見表～

2017.01.06

こんにちは、スキルイネーブルメントのyanagiです。 2017年一発目の投稿です。 年末年始はゆっくり休めましたか？私は大掃除に、福袋を買いに奮闘してました。 昨年末に、Salesforceをこれか

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Salesforceをこれから勉強したい方へのおススメ情報

2016.12.26

Salesforceをこれから勉強したい方へのおススメ情報

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＜SWTT2016後記＞Salesforce運用でお困りのポイントを聞いてみた

2016.12.19

こんにちは。 サポートサービス部で営業担当をしておりますKです。 先週2日間にわたって行われたSalesforce World Tour Tokyo 2016に参加をさせて頂きました！

Salesforce

Salesforceを自社で運用していくための３つのポイント

2016.12.02

こんにちは。 Salesforceはクイックに使い始められて、使いながらカスタマイズしていけるのがいいところです。ただ導入時に気をつけておくべきことがあります。そうでないと、社内ではカスタマイズできず、毎回外部に依頼せざると得ない状況になっ...

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Salesforce研修：どのコースがどの資格取得に対応しているのかわからないのだけど

2016.12.01

こんにちは。 セールスフォースのスキルを学ぶためのコースがたくさんあるけれど、何を受けていいのかわからないと思われることはありませんか？ 資格取得を目指す方に、どのコースがどの資格に対応しているのかを端的にまとめてみました。

Salesforce

Salesforceのトレーニングは受けた方がいいの？という方に

2016.12.01

こんにちは。 セールスフォースって、トレーニングなんかを受けなくても使えるよね？なんて思われている方はいらっしゃいませんか？ 今日は、なぜセールスフォースを利用するお客様に、トレーニングの受講をお薦めしているかをご説明させていただきます。 ...

Salesforce

Salesforceを有効に活用するためのポイント

2016.12.01

こんにちは。 使い方を誰に聞いたらよいのかわからない 社内に詳しい人がいない データは入れているのだけど、結局Excelを使って加工している 業務が変わってしまって、Salesforceが今の業務とあっていない などの理由で、Sales...

Salesforce

データ移行の注意事項 その1(日付編)

2016.11.17

こんにちは、スキルイネーブルメントのyanagiです。 Salesforceを使っているけど、Salesforce内で管理できていない情報ってありませんか？ 実は、まだExcelで管理している情報があるんだけど...

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第1回ユーザ会: Salesforceアドミニストレーター派遣利用企業の本音

2016.10.03

2016年8月30日(火)に第1回パソナテキーラユーザ会を実施しました。 第1回パソナテキーラユーザ会は、弊社サービスの中でも最も特徴的な「オンサイト・アドミニストレーターサービス」をご利用中のユーザ様にご参加いただき開催いたしました。 ユ...

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セールスフォースの基本機能　入力規則

2016.08.25

こんにちは、新人アドミニストレータの Y です。今回は、入力規則についてご紹介いたします。

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Salesforceの基本機能 ダッシュボード-入門編 ~Salesforce Classic 編~

2016.08.12

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレータのFです。 レポートに引き続き、ダッシュボード入門編 をご紹介します。 ダッシュボードといえば、車のダッシュボードをイメージしますが、それと似ていて組織内の情報を一目で見ることができま…

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Salesforceの基本機能：レポート-入門編 ~Salesforce Classic編~

2016.07.28

こんにちは、新人アドミニストレータのＩです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理Ⅰ（前編/後編）にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 今回のテーマは「レポート入門編」ということで、レ...

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セールスフォースの基本機能レポート［後編／カスタムレポートタイプ］

2016.07.07

こんにちは、アドミニストレーターのSです。 前回のレポートの前編に引き続き、今回はレポートの後編として、カスタムレポートタイプをご紹介します。 この機能を使用するには「カスタムレポートタイプの管理」という権限が必要になります。レポートタイプ...

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Salesforceの基本機能：レポート［前編／クロス条件・バケット項目］~Salesforce Classic 編~

2016.06.30

今回は、Salesforceのレポートで関連するオブジェクト項目を表示できる「クロス条件」と、簡単にグルーピングできる「バケット項目」を紹介いたします。

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セールスフォースの基本機能レコードタイプ・ビジネスプロセス

2016.06.17

前回ご紹介した「ページレイアウト」をさらに便利に使う方法として、今回は「レコードタイプ・ビジネスプロセス」をご紹介します。

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セールスフォースの基本機能　ページレイアウト

2016.06.09

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーターのHです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 みなさまのセールスフォース業...

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セールスフォースの基本機能　ユーザ管理

2016.06.03

こんにちは、新人アドミニストレーターのYです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 みなさまのセールスフォース業務に少しでもお...

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セールスフォースの基本機能　セキュリティ［後編］-Spring'16の新機能

2016.05.26

こんにちは、新人アドミニストレーターのＥです。前編でセールスフォースのセキュリティについてご紹介させて頂きましたが、今回はセキュリティ最新情報として、Spring16よりリリースされました、「状態チェック」という新機能について、記載させて頂...

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セールスフォースの基本機能 セキュリティ［前編］

2016.05.20

こんにちは、新人アドミニストレーターのＥです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。