Lightning Experienceの右上にある☆「お気に入り」を使ってみよう

2018.05.22 Pasona Tquila

Salesforceをこよなく愛するMKです。

Lightning Experience画面の右上に星のマークがあります。

この★マークの存在、スルーしている方もけっこう多いのではないでしょうか。

これは、私が毎日お世話になっているとても便利な「お気に入り」機能で、ページをブックマークする機能です。今回はこの「お気に入り」機能について説明いたします。

Lightning Experience　☆星マークの「お気に入り」

いずれかのページ上で★マークをクリックしてみましょう。「お気に入りに追加されました。」とメッセージが出たらOK。

すると、どのページからでも★の横にある下向き三角をクリックして選べば、登録したページにすばやくアクセスできるようになります。

「私の商談」「私の取引先」「最近参照したデータ」、レポート、ダッシュボードなど様々な種類のページをお気に入り登録できます。Spring18'リリースからは、レポートフォルダも登録が可能になりました。

使わなくなったお気に入りは、「お気に入りを編集」から「×」をクリックすればいつでも外すことができます。

注意点は、お気に入りに登録できないページもあることと、現在Classic画面にこの機能はなく、Lightning Experienceのみで使える機能であることです。

たとえば、毎朝の進捗管理の際に必ずチェックするレポートがあるとします。そのようなレポートをお気に入りに登録すれば、どんな画面からでもそのレポートをすぐにチェックできるようになります。

似たような名前で登録されているレポートやダッシュボードが複数あって、該当のものが見つけにくい！という場合にも、よく見るほうをお気に入りに登録することで、ページを探し出す手間を軽減できます。

「お気に入り」機能を使ってすばやくページにアクセスし、業務の効率をUPさせましょう！

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