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せっかく勉強するならついでに資格も目指しちゃおう！ 資格を取りたいけど、このご時世なので、どうせならオンライン受験してみよう！ ということでPardotスペシャリストを独学&オンラインでチャレンジしてみました。  その過程で気付いたことなど...

こんにちは。入社2年目カスタマーサクセスコンサルタント（アドミニストレーター）のTです。 簡単な自己紹介をさせていただくと、現在私はシステム構築会社に常駐し、開発〜ユーザトレーニングを主に担当しています。ただ、案件によっては、開発が終わった...

こんにちは！ カスタマーサクセスコンサルタントのH です。 早いもので4年目となりました。 現在はSalesforce のエンドユーザ企業のお客様先へ常駐し、運用・保守支援業務に従事しています。 常駐先では、Salesforce

こんにちは、アドミニストレーターのMです。 今回は自分のオンサイト先での経験を中心に、Salesforceアドミニストレーターのお仕事についてご紹介させていただきます。 「アドミって実際にどういうことをしているの？」と疑問をお持ちの方の参考...

こんにちは！入社丸3年、アドミニストレーターのYです。 Salesforce 未経験で入社した私も、設立7年目の会社では、中堅となり、ドキドキしてます(笑) 現在、2社目のオンサイト中、お客様から求められる事、アドミとして経験出来る事が全く...

SalesforceアドミニストレーターのＯ下です。怒涛の研修期間を終え、先日からオンサイト先での就業を開始したばかりの新人です。 研修中はさまざまな知識を詰め込まれ…いや、得ることができたのですが、中でもデータローダで出来ることの多さにと...

こんにちは、サークレイスの新人アドミストレーターのYです。 普段Salesforceを使用していて、ホーム画面に表示したい項目がある。レコード画面をもっと見やすくしたい。と感じた事はないでしょうか？ そんなお悩みを解決するのが、Lightn...

こんにちは！アドミニストレーターのIです。 今回は、行動、ToDo、活動の違いと 新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。 行動、ToDoを利用してみたら、以前よりもSalesforceにログインしてるかも♪ というきっかけに...

サークレイスの新人アドミニストレーター、SKNです。 今回は現在の就業先や前職の事務仕事でも活用していた、Salesforceの運用に必ず役立つアプリケーション「Data Loader（データ ローダー）」の基本機能についてご紹介します。コ...

こんにちは。SalesforceアドミニストレータのSです。 年末年始や夏休み、長期不在時の際にGmailやOutlookなどで自動返信メールを設定し相手にお知らせする機能がありますが、SalesforceでもChatter上で休暇表示（オ...

こんにちは、新人SalesforceアドミニストレータのOです。 今回は、Lightning Experienceでの基本的なダッシュボード作成方法をご紹介いたします。 ダッシュボードとは、複数のレポートを１つにまとめて各種状況を１画面で確...

こんにちは！アドミニストレータのTです。 日頃、お客様先で常駐して運用作業をお手伝いしていますが、画像を使うことで、さらにレコードが見やすくなったことがありました。 皆さん、案件の進捗管理は「交渉」・「仮契約」・「契約」など文字で表現されて...

こんにちは！ サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのKです。 秋はのんびりお散歩したり、オープンカフェでまったりするのが好きなのですが、 最近は秋がとっても短くて、夏が終わったらあっという間に冬がくる･･･ちょっと寂しいこ...

こんにちは！アドミニストレーターのYです。 Salesforce Classic歴が長くて、Lightningに戸惑いっぱなしの日々を送っております。 そんな私から、Lightningレポートビルダーでつまずいた点をまとめさせていただきます...

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーターSです。Salesforce Summer'18からLightning Experienceでレポートやダッシュボードを整理できる、サブフォルダを追加できるようになりましたので、今回はその使...

こんにちは。アドミニストレータのFです。 Salesforceを利用されている皆さんは、スマホやiPadで「Salesforceアプリ」を使われていますか？ インストールすれば、外出・出張時など、モバ

こんにちは。新人アドミニストレータのＩです。 今回は以前、私が勤めていた会社で年次の売上集計・報告業務を担当していたのですが、この作業をSalesforceで行う方法をご紹介させていただきます。 実現する業務内容 今回実現する業務は

新人アドミニストレータのコジマです。「コードは書いたことないけど、会社に合わせたちょっとしたSalesforceの開発・設計を行いたい（あと、どうせ勉強するなら資格も取りたい）」という方に、今回は自分の経験から「Platformアプリケーシ...

こんにちは、第六事業部所属のアドミニストレータMです。 認定アドミニストレータの資格を取得してからまだ日が浅いのですが、この場を借りて資格試験の準備でお世話になったTrailheadについてご紹介させ頂きたいと思います。

こんにちは。新人アドミニストレータのMです。 今回は「データ管理と運用」について紹介していきます。 パソナテキーラのブログではSalesforceのさまざまな機能についてご紹介していますが、今回はこれまでの知識を元に、Excel参考書にあり...