Salesforce画面のカスタマイズ (Lightning版）
2019.01.31 support_service_team
こんにちは、新人アドミストレーターのYです。
普段Salesforceを使用していて、ホーム画面に表示したい項目がある。レコード画面をもっと見やすくしたい。と感じた事はないでしょうか？
そんなお悩みを解決するのが、Lightningアプリケーションビルダーです。
今回は、Lightningアプリケーションビルダーを使用した画面のカスタマイズについて
ご紹介いたします。
Lightningアプリケーションビルダーとは？
Lightningアプリケーションビルダーは、下記3種類のLightningページをポイント & クリックで簡単にカスタマイズできるツールです。
① ホームページ・・・全体のホームページ（ホームタブのページ）
②レコードページ・・・標準オブジェクトページ、カスタムオブジェクトページ
③アプリケーションページ・・・アプリケーションホームページ、モバイルページ
ホームページをカスタマイズしてみよう
それでは早速、Lightningアプリケーションビルダーを使用して画面をカスタマイズして
いきましょう。
今回はホームページをカスタマイズしてみたいと思います。
1．Lightningアプリケーションビルダーを開く
Lightningアプリケーションビルダーは２通りの方法で開く事ができます。
①[ 歯車アイコン ]｜ [ 設定 ]｜[ ユーザインターフェース ]｜[ Lightningアプリケーションビルダー ]
②ホーム画面を開いた状態で [ 歯車アイコン ]｜[ 編集ページ ]
この手順でLightningアプリケーションビルダーを開くと、現在開いているページの
アプリケーションビルダー編集画面が表示されます。
※初めての作成で[編集ページ]から開くと、自動的に標準ページのコピーが作成され、
Lightningアプリケーションビルダーでこのコピーを編集します。
２．[ 新規 ]
※2～5は①で開いた場合の手順です。
３．[ ホームページ ]｜[ 次へ ]
・カスタマイズしたいLightningページを選択します。
４．表示ラベルを入力し[ 次へ ]
５．ページテンプレートを選択し[ 完了 ]
・画面レイアウトの大枠を決めます。
ここでLightningアプリケーションビルダーのカスタマイズ画面が開きます。
６．画面のカスタマイズ
編集画面では、表示したいコンポーネントをキャンバス上にドラッグします。
キャンバスに配置後に、『プロパティ』で配置したコンポーネントの設定を行います。
ここで実際にコンポーネントを配置してみます。
①コンポーネント欄にある「レポートグラフ」をドラッグして右上に配置します。
↓コンポーネントが配置されました。
②配置した「レポートグラフ」の情報がプロパティ欄に表示されます。
レポートグラフのプロパティでは、表示ラベルの編集や表示したいレポートの設定等が
できます。
キャンバス上のコンポーネントを選択すると、プロパティ欄に情報が表示されますので、先にコンポーネントを全て配置してからでも適宜設定が可能です。
また、アプリケーションの編集画面では、モバイルやタブレット画面で
それぞれどのように表示されるか検証ができます。
カスタマイズが完了したら、
7．[ 保存 ]｜[ 有効化 ]
8．割り当て先を選択し[ 次へ ]
今回作成したページをデフォルトとして設定するか、特定のプロファイルに割り当てるかを
選択します。
特定のプロファイルとした場合、次の画面で割り当てるプロファイルを選択します。
9．割り当てを確認し[ 有効化 ]
10．結果の確認
カスタマイズした画面のとおり、ホームページが表示されました。
ここではホームページのカスタマイズを紹介させていただきましたが、
他にも、レコードページではタブの編集等も可能です。
どんなコンポーネントがある？
・標準コンポーネント
Salesforceが作成したLightningコンポーネントです。
・カスタムコンポーネント
自社にて開発したLightningコンポーネントです。
・AppExchangeのサードパーティコンポーネント
AppExchangeにあるLightningコンポーネントです。設定済みのコンポーネントが含まれた、Lightningアプリケーションビルダーですぐに使用できるパッケージが見つかります。
一部の標準コンポーネントを少しご紹介させていただきます。
なお、表示されるコンポーネントは、カスタマイズの画面やオブジェクトにより異なります
のでご注意ください。
その他、各標準コンポーネントの詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
※Salesforce ヘルプより引用
◇Lightning ページの標準コンポーネント
https://help.salesforce.com/articleView?id=lightning_page_components.htm&type=5
思いどおりの画面にカスタマイズできましたでしょうか？
Lightningアプリケーションビルダー、ぜひ有効活用ください！
最後に
サークレイスでは、今回ご紹介させていただいたようなSalesforceの運用方法を理解したアドミニストレーターがお客様先でサポートするサービスをご提供しています。
その他運用やトレーニングなど、Salesforceに関わるサービスをご用意しておりますので、もし、お困りのことがございましたら、お気軽にサークレイスにお問い合わせください。
