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こんにちは。アドミニストレーターのSです。 セールスフォースを導入した理由のひとつとして”業務の効率化をしたいから”ということがあげられます。 自社の業務に合わせて使いやすいようにカスタマイズできれば

こんにちは、アドミニストレーターのNです。 Salesforceの運用を担当していると、利用しているユーザから様々な相談を受けると思います。そのなかでも、よくある相談のひとつに「システムにログインでき...

SalesforceのアドミニストレーターＫです。 企業の組織改変や期替わりのタイミングで、ユーザの情報を変更しますよね。 その際、手入力するのは時間が掛かるし面倒で非効率だと思いませんか？ データの一括操作に役立つアプリケーション「Dat...

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターのKです。今回は Salesforceを導入し始めたばかりの企業のシステム管理者になりきって、Salesforceの活動オブジェクトのレポートを日報として使用する方法をご紹介します。Sale...

こんにちは！アドミニストレーターの山田です。 Salesforceの自動化の機能として、レコードの作成、Chatterへの投稿など、さまざまなアクションを自動化できるプロセスビルダーという機能があります。

Salesforceのシステム管理者を担当する方なら、必ず押さえておきたいのがSalesforce認定アドミニストレーター資格。サークレイスのSalesforce運用支援サービスに従事する全社員がどのように学習し、認定アドミニストレーター試...

こんにちは、アドミニストレーターの立野です。 今回は、Salesforceで重複データ作成を防ぐにはどうすればいいか？というテーマを取り上げます。

こんにちは。アドミニストレータのIです。 「取引先から新規顧客を紹介されたので、Salesforceに登録して営業グループに共有したい！でも今は外出中でPCがすぐに開けない！」 このような状況に陥った

こんにちは！アドミニストレーターの齋藤です。 業務を自動化するSalesforceの機能である承認プロセスやワークフローを使って 特定の条件に合致するとメールが送信されるようにメールアラートを作成した

こんにちは、新人アドミニストレータの Y です。今回は、入力規則についてご紹介いたします。

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレータのFです。 レポートに引き続き、ダッシュボード入門編 をご紹介します。 ダッシュボードといえば、車のダッシュボードをイメージしますが、それと似ていて組織内の情報を一目で見ることができま…

こんにちは、新人アドミニストレータのＩです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理Ⅰ（前編/後編）にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 今回のテーマは「レポート入門編」ということで、レ...

こんにちは、アドミニストレーターのSです。 前回のレポートの前編に引き続き、今回はレポートの後編として、カスタムレポートタイプをご紹介します。 この機能を使用するには「カスタムレポートタイプの管理」という権限が必要になります。レポートタイプ...

今回は、Salesforceのレポートで関連するオブジェクト項目を表示できる「クロス条件」と、簡単にグルーピングできる「バケット項目」を紹介いたします。

前回ご紹介した「ページレイアウト」をさらに便利に使う方法として、今回は「レコードタイプ・ビジネスプロセス」をご紹介します。

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーターのHです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 みなさまのセールスフォース業...

こんにちは、新人アドミニストレーターのYです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 みなさまのセールスフォース業務に少しでもお...

こんにちは、新人アドミニストレーターのＥです。前編でセールスフォースのセキュリティについてご紹介させて頂きましたが、今回はセキュリティ最新情報として、Spring16よりリリースされました、「状態チェック」という新機能について、記載させて頂...

こんにちは、新人アドミニストレーターのＥです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。

こんにちは。 サポートサービス部のサービス・デリバリー・マネージャーです。 前回のブログでは、当社の「セールスフォースのアドミニストレータの常駐サービス」を 具体的にどんなお客様が利用されているのかを簡単に説明させて頂きましたが、 今回は、...