商談の最新情報を取引先レコードの画面上に表示したい
2020.05.26 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」サポートメンバーのKです。
Salesforce運用支援サービスのサポートをしています。
自分が担当している企業の中で走っている案件（商談）を、担当者として全体把握しておきたい。営業に携わるほとんど全ての方が思うことですよね。Salesforceなら、簡単に「見える化」することができます！
今回は、その「見える化」について（子レコードの最新の日付を親レコードに表示する方法）についてお伝えします。
各商談の最新情報を取引先の画面に表示したい
とある取引先様に対して、いくつもの商談（案件）が走っている、という状況はよくある事だと思います。
進行中の各商談に関する最新情報が どれくらいのあいだ 更新されていないのか、直近で完了した商談の完了日(受注が確定した日) は いつだったのか･･････取引先の画面上で 一度に確認したい！
親レコード（取引先）の情報を子レコード（商談）に表示するには数式項目を使えばいいけれど、その逆はどう設定する？
取引先の画面上で、直近進行している商談の項目が確認できたら便利ですよね！
解決内容
● 取引先と商談
● 主従関係
● 積み上げ集計項目
「積み上げ集計項目」をという機能を使用すれば、「商談」の値を集計して、「取引先」の画面上に表示することができます。
「積み上げ集計項目」機能では、商談の[合計金額]を表示する、商談の［数を集計］する、といったこともできますが、「日付」項目、「日付/時間」項目を使用して、［一番古い日付］［一番新しい日付／時間］などが表示できます！
操作パス
- Salesforceの画面右上、歯車のマークをクリックし、［設定］をクリック。
- ［オブジェクトマネージャ］タブをクリック
- 「取引先」をクリック
※「クイック検索」というボックスに “取引先” と手入力すると、最もクイックに「取引先」にアクセスできます。 - 画面左部分の［項目とリレーション］をクリック
- ［新規］をクリックして、データ型「積み上げ集計」を選択し、新しい 集計項目を作成していきます。
積み上げ集計項目 作成後のイメージはこのようになります。
「積み上げ集計項目」機能を使って「商談」の項目を「集計」した結果は、「主オブジェクト」である「取引先」の画面にこのように表示されます。
プロセスビルダーやワークフローなどと組み合わせれば、積み上げ集計項目の値をキーにして、商談の他の項目を表示させることもできます。
「積み上げ」に類似する集計方法だけでも、弊社サイト内にたくさんの過去記事がございます。ぜひご参照ください。
最後に
「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか？
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