レポート作成の便利な機能「クロス条件」とは

2020.03.18 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Miyaです。

たとえば、「商談がない取引先だけの一覧」を表示するレポートを作成するとき、使いたいと思っている「レポートタイプ」が無くて困ったことはありませんか？　どうしたら、シンプルにこの要件を実現できるでしょう？

そんな時はレポートの「クロス条件」機能を使います。通常のレポート作成画面で設定できる、便利な機能です！
※「関連レコードが無い」レコードのみを抽出したい場合は、「レポートタイプ」機能によるコントロールができません。

クロス条件の使用例

今回は例として「商談の無い取引先一覧」を作成します。

レポートタイプ「取引先」を使用したレポートを作成し、［検索条件］をクリック。
［▼］をクリック。
［クロス条件を追加］をクリック。
「取引先」を選択したうえで、
「関連しない」を選択、さらに
［セカンダリオブジェクト］で「商談」を選択し、
［適用］をクリックして条件を保存します。

グループ 858

これで「商談が関連しない取引先」という「クロス条件」が設定されました。設定完了です。
最後に、レポートそのものの「保存」をクリックすることを忘れないでくださいね！　※「クロス条件」については、以下のブログ記事も併せてお読みください。

◇セールスフォースの基本機能　レポート［前編／クロス条件・バケット項目］

※標準レポートタイプを使用して抽出したい「クロス条件」を指定できない場合は、カスタムレポートタイプ「親レコードには関連する子レコードの有無は問わない」を別途作成し、そのレポートタイプを使用したレポート上で「クロス条件」を指定します。「カスタムレポートタイプ」については、以下のブログ記事を参考にしてください。