取引先画面から 新規取引先責任者ボタンが消えてしまった !?
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こんにちは。Salesforce運用支援サービスのサポート担当 Miyaです。
お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者様も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!
今回はLightning Experience環境で「レコードタイプ追加後の、アクションボタンの挙動」についてご紹介します。
レコードタイプを追加したら「新規取引先責任者」ボタンが消えた?
取引先責任者の画面として、複数の異なるページレイアウトを使用するために、取引先責任者にレコードタイプを作成・追加してみました。
そうしたところ……
取引先の画面右上部分から「新規取引先責任者」のアクション(ボタン)が無くなってる! 画面最上部のグローバルアクション(白抜きの[+]ボタン)にも表示されなくなってしまった!? ページレイアウトの編集画面を確認しても問題無さそうなのに、やっぱりボタンが出てこない! いったい、なぜ?
↓ レコードタイプ追加前と追加後。新規取引先責任者ボタンが消えてしまった。。。
解決内容
〈解決キーワード〉
● グローバルアクション
● レコードタイプ
● レイアウト
●グローバルアクションとレコードタイプの関連性
ひとつのアクションには、ひとつのレコードタイプしか割り当てられない、というお約束があります。グローバルアクション設定画面で「新規取引先責任者」のアクションを確認すると、「--マスタ--」レコードタイプが選択されています(④)。
※「アクション種別:レコードを作成」のアクションでは、レコードタイプの選択に注意します。「マスタ」のままでは「アクション」は使用できません。「マスタ」以外のレコードタイプを指定して、保存します(④)。
たとえば、取引先責任者のレコードタイプが3つ存在し、グローバルアクション経由で3種類の新規取引先責任者レコードを作成したい場合は、それぞれのアクションにレコードタイプを割り当てあげることが必要となります。
★アクションバーに「新規取引先責任者」を表示させたい、ボタンの並び順を変えたい。
取引先レコード画面 右上部分の「アクションバー」の中に「新規取引先責任者」のアクション(ボタン)を表示させたい時は、ページレイアウト編集画面の「Salesforceモバイルおよび Lightning Experience のアクション」セクション に「新規取引先責任者」アクションがあることを確認します。無い場合は、⑦から⑧へとアクションをドロップして追加し、保存します。
ボタンの並び順は⑧の並び順を変えることでカスタマイズできます。
★グローバルアクションの中のボタンの並び順を変えたい、別のボタンも表示させたい
グローバルアクションの中の「新規取引先責任者」の並び順を変えたり、別のアクションを追加する場合、パブリッシャーレイアウトの設定(③から④へとドロップ、並び順変更)を行います。
デフォルトの状態に戻したい場合は、④にマウスオーバーした際に表示される、「←」をクリックします。
このように確認・設定した後、再度 取引先画面を確認すると、「新規取引先責任者」ボタンが表示され、並び順も希望どおりになりました!!
一瞬、ボタンが見えなくなってドキッとしましたが、無事に元通りになりました。
新規取引先責任者ボタンが 無事復活!!
グローバルアクションとレコードタイプについては、以下のブログもご参照ください。
ページレイアウトについては、以下のブログも併せてどうぞ。
最後に
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