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Lightning Experience 活動タブの並び順、変更できます!

 2019.04.08 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービスCustomer Service for Salesforce –Remote Service–(旧AGORA)」のサポート担当 Mです。

お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!

今回の事象は「活動タブの並び順」について。

活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブの並び順は変更できる?

活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブ・・・よく使う「新規行動」を一番左に並び替えたい!と思ったけど、どこで設定したらいいの?
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解決内容

解決キーワード-1
ページレイアウト
モバイルおよび Lightning アクション

1.新規行動のアクションを各オブジェクトのレイアウトにて確認
「Salesforceモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」にて表示したい順番に並び替えて、保存。

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※デフォルトに戻すことも可能。

設定を確認し、アクションを並べ替えて保存後に再度表示を確認すると、「新規行動」が一番左に表示された!!
グループ 369-1

最後に

「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか?

サークレイス社の運用保守サービスは、日々のSalesforce運用を力強くサポート。
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