レコードタイプを追加したら 新規行動ボタンが表示されない!

 2019.03.11 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (旧AGORA) 」のサポート担当 Mです。
お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!

今回の事象はLightning Experience環境での「レコードタイプ追加後の『新規行動ボタン』の挙動」について。

Lightning Experience環境でレコードタイプを追加したら「新規行動」ボタンが消えた?

複数の異なるレイアウトで「行動」を使用したいと思って、レコードタイプとページレイアウトをいくつか作成してみた。

さて、思うように画面表示されているか確認してみると・・・「新規行動」のアクションボタンが画面上部の「グローバルアクション」にも活動コンポーザ(「活動」のボタン)にも表示されなくなった!!  ページレイアウトの編集を確認してるのに、ボタンが出てこない!! いったい、なぜ?

解決内容

クイックアクション
レコードタイプ
レイアウト

1. レコードタイプの割り当てを確認

ひとつのクイックアクションには、ひとつのレコードタイプしか割り当てられないお約束があります。

※「アクション種別:レコードを作成」のアクションでは、レコードタイプの選択に注意!「マスタ」のままではアクションは使用できません。「マスタ」以外のレコードタイプを指定します(④)。


2.「新規行動」のアクションが、各オブジェクトのレイアウトにあるか確認

ページレイアウトの「Salesforcモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」(⑥〜 ⑧)に「新規行動」アクションが無い場合は、⑦から⑧へと「新規行動」を ドロップして追加、保存します。


※グローバルアクションにも「新規行動」を追加したいときは、同じ要領で「パブリッシャーレイアウト」の設定も行います。
( 設定 > ユーザインターフェース > グローバルアクション > パブリッシャーレイアウト>(レイアウトの)[編集] ボタンをクリック)

 

解決キーワードにある設定を確認して保存後、再度、表示を確認すると「新規行動」が表示されている!!
一瞬、見えなくなってドキッとしましたが、無事に元通りに表示されました。

 

[参考] SALESFORCE ヘルプ:活動コンポーザへの [メールの送信]、[活動の記録]、[新規行動]、[新規 ToDo] ボタンの追加

※グローバルアクションとレコードタイプについては、以下のブログもご参照ください。
取引先画面から「新規取引先責任者」ボタンが消えてしまった !?

※ページレイアウトについては、以下のブログも併せてどうぞ。
活動タブの並び順、変更できます!

最後に

「もう少し詳しく知りたい!」
「いま、使っている組織環境の場合について個別に相談したい!」
日々の運用で悩むこと、Salesforceのヘルプを見たけれどイマイチ解決方法が分からないことなどちょっとしたことを気軽に相談できるサービスがあるといいなと思うことはありませんか?

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