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レコードタイプを追加したら 新規行動ボタンが表示されない!

 2019.03.11 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービスCustomer Service for Salesforce –Remote Service–(旧AGORA)」のサポート担当 Mです。

お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します!

今回の事象はLightning Experience環境での「レコードタイプ追加後の『新規行動ボタン』の挙動」について。

Lightning Experience環境でレコードタイプを追加したら「新規行動」ボタンが消えた?

複数の異なるレイアウトで「行動」を使用したいと思って、レコードタイプとページレイアウトをいくつか作成してみた。

さて、思うように画面表示されているか確認してみると……「新規行動」のアクションボタンが画面上部の「グローバルアクション」にも活動コンポーザ(「活動」のボタン)にも表示されなくなった!!  ページレイアウトの編集を確認してるのに、ボタンが出てこない!! いったい、なぜ?

グループ 360-2

解決内容

解決キーワード-1
クイックアクション
レコードタイプ
レイアウト

1. レコードタイプの割り当てを確認

ひとつのクイックアクションには、ひとつのレコードタイプしか割り当てられないお約束があります。
※「アクション種別:レコードを作成」のアクションでは、レコードタイプの選択に注意!「マスタ」のままではアクションは使用できません。「マスタ」以外のレコードタイプを指定します(④)。

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2.「新規行動」のアクションが、各オブジェクトのレイアウトにあるか確認

ページレイアウトの「Salesforcモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」(⑥〜 ⑧)に「新規行動」アクションが無い場合は、⑦から⑧へと「新規行動」を ドロップして追加、保存します。

グループ 539-1※グローバルアクションにも「新規行動」を追加したいときは、同じ要領で「パブリッシャーレイアウト」の設定も行います。
( 設定 > ユーザインターフェース > グローバルアクション > パブリッシャーレイアウト >(レイアウトの)[編集]ボタンをクリック)

 

解決キーワードにある設定を確認して保存後、再度、表示を確認すると「新規行動」が表示されている!!
一瞬、見えなくなってドキッとしましたが、無事に元通りに表示されました。
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参考:Salesforce ヘルプ:活動コンポーザへの [メールの送信]、[活動の記録]、[新規行動]、[新規 ToDo] ボタンの追加

※グローバルアクションとレコードタイプについては、以下のブログもご参照ください。
取引先画面から「新規取引先責任者」ボタンが消えてしまった !?

※ページレイアウトについては、以下のブログも併せてどうぞ。
活動タブの並び順、変更できます!

最後に

「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか?

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