レコードのコピー最適化！必要な情報だけコピーしたい。

2021.04.28 customer_success

こんにちは、サークレイスのカスタマーサクセスコンサルタント、Ｓです。

Salesforceを「標準機能」で使い倒していただくために、日々格闘・奮闘しています！

標準の「コピー」ボタンはレコードを作成する際に便利な機能ですが、「コピーしたくない（させたくない）項目もコピーされてしまう」「必要な情報だけコピーしたい」と思われたことはありませんか？

今回は「URLパラメータを使用したカスタムボタン」を使用して、商談レコードから必要な情報だけをコピーする方法をご紹介します。

標準の「コピー」ボタンの動作を確認

まずは標準の「コピー」ボタンの動作を確認しましょう。

ご覧のとおり、すべての項目がコピーされ、値が反映しています。

金額、完了予定日、フェーズや、［追加情報］セクションの項目はコピーしたくない場合、各項目の値を手動で削除する必要があり、入力効率が下がりますね。

そこで「URLパラメータを使用したカスタムボタン」での解決方法をご紹介します。

必要な項目値はコピーし、不要な項目はブランクで新規作成画面を起動することができます。この機能はClassicで利用されてきましたが、Spring’20からLightning Experienceでも利用できるようになりました！

※参考ヘルプ：デフォルト項目値を含むレコードの作成ページへの移動（Salesforce Spring ’20 リリースノート）

URLパラメータを使用したカスタムボタンを作成

今回は、以下の設定を行っていきます。

商談名、取引先名、種別、リードソース、主キャンペーンソース、説明は、元の商談からコピーする
関連商談に、元の商談を紐づける
その他項目はブランク

では、実際に設定してみましょう！

「設定」－「オブジェクトマネージャ」ー「商談」ー「ボタン、リンク、アクション」を開き、［新規ボタンまたは新規リンク］をクリックします。
表示ラベル、名前を入力し、表示の種類は「詳細ページボタン」を選択します。

数式を設定します。

１行目：組織のドメイン、”Opportunity”はオブジェクト名を指定します。
２行目：Name（商談名）は2バイト文字を含むテキスト項目を差し込む際には、URLENCODE関数で文字列をUTF-8に変換する必要があります。
３行目：参照関係項目はIdで指定する必要があるため、取引先名は取引先Idで指定します。
８行目：関連商談（参照関係）には、コピー元の商談Idを指定します。

https://*********.lightning.force.com/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=
Name={!URLENCODE(Opportunity.Name)},
AccountId={!Opportunity.AccountId},
Type={!Opportunity.Type},
LeadSource={!Opportunity.LeadSource},
CampaignId={!Opportunity.CampaignId},
Description={!URLENCODE(Opportunity.Description)},
RelatedOpportunities__c={!Opportunity.Id}

※「*********」部分はご利用の組織名（ドメイン名）を入力