商談画面にレポートへ飛べる動的なリンクが欲しい！
2020.02.27 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービスのサポート担当 Inoです。
日々 お客様から頂くお問い合わせで、「商談の画面上に、その取引先だけの商談一覧を表示するリンクを張りたいんだよね。」「Lightning Experienceに切り替えたらカスタムボタンが効かなくなってしまったんです !!」というご質問を 時々頂きます。
今回は「Lightning Experience環境で、商談からレポートへ飛べるリンク（カスタムリンク）」の設定方法についてご紹介します。
商談から商談一覧レポートへ飛ぶリンクが欲しい！
ある企業との商談画面を開いている時、その取引先企業の過去未来の商談を一覧化した表（レポート）を見たい、ということがしばしばあります。
現在は「すべての取引先とのすべての商談」を集計した『関連商談レポート』を用意してあるので、そのレポートを開いて、都度、取引先企業（取引先ID）を抽出条件に追加→絞り込み→レポートを更新し直して特定の取引先の商談だけを表示する、という使い方をしています。（でも、毎回面倒です・・・。）
商談の画面からその取引先の分だけ自動的に絞り込みした『関連商談レポート』って見られない？ 業務を効率化したいので、この手動抽出の作業を自動化できない？
もちろん、できます！
解決内容
● カスタムリンク
● パラメータ渡し
商談の画面上から、「カスタムリンク」機能を使って、レポートを呼び出すことができます。
そのレポートを呼び出す時に『パラメータ渡し』を使って、抽出条件を指定します。
では、実装してみましょう。
前提・事前作業
前述のような商談レポートを作成しておきます。
このレポートでは、必ず、抽出条件「取引先ID が xxxxxxxxxxxxxxxxxxと一致する」を含めておいてください。xxxxx....の部分は 空白値でOKです。
この条件設定が無いと、この後の設定が ぜんぜん効きません。（−＿−；）
では、商談などのタブからレポートなどへ飛ぶリンク、「カスタムリンク」の作成を開始します。
①『設定』－『オブジェクトマネージャ』－『商談』の画面にアクセスします。
『ボタン、リンクおよびアクション』をクリックし、ここから新規の「カスタムリンク」を作成します。
②右上に出てきた『新規ボタンまたはリンク』をクリックして、新しいカスタムリンクを設定します。
③下の画面のようにURLを設定します。
一番下の「https」 で始まるURL部分の取得方法、記述方法は④で説明します。
④カスタムリンクなどでレポートを呼び出すとき、SalesforceではレポートのURLで呼び出します。
今回は取引先企業（取引先ID）で絞り込んだレポートを呼び出したいので、絞り込みの条件となる値（パラメータ）をURLに含めて（パラメータを渡して）レポートを呼び出します。これを、パラメータ渡しといいます。
まず、「関連商談レポート」を画面表示して、赤枠内のURLをすべてコピーします。
⑤コピーしたURLをカスタムリンク編集画面に貼り付けて、URLを編集します。
URLの末尾の queryScope=userFolders を削除して、
末尾に fv0={! Opportunity.AccountId } を追加し、
『保存』します。（fv0（エフヴイゼロ） .... は決め打ちです。）
※上記URLはサンプルです。環境によって違います。以下を参考にしてください。
「Lightning Experienceに切り替えたらボタンが効かなくなった！」という場合には、以下のようにURLの記述を修正します。（pv、fv の次は ゼロ です。）
◆Salesforce ClassicでのURL記述方法
https://ap8.salesforce.com/00O0o00000Coxl9（レポート本体のURL)
↓ レポートパラメータ引き渡し
https://ap8.salesforce.com/00O0o00000Coxl9?pv0={!Opportunity.AccountId}
◆Lightning ExperienceでのURL記述方法
https://ap8.lightning.force.com/lightning/r/Report/00O0o00000Coxl9EAB/view?queryScope=userFolders（レポート本体のURL）
↓ レポートパラメータ引き渡し
https://ap8.lightning.force.com/lightning/r/Report/00O0o00000Coxl9EAB/view?fv0={!Opportunity.AccountId}
で、ここまできたらもう一息です！ あとは画面に表示させるだけです。
⑥商談画面に、作成したカスタムリンクを表示します。
商談の設定画面で、『ページレイアウト』を選びます。
⑦ページレイアウトの一覧から、カスタムリンクを表示したいレイアウトを選びます。
図の①の『カスタムリンク』を選ぶと作成した「レポートへのリンク」が表示されるので、図のように『カスタムリンク』部分にドラッグします。
＊「カスタムリンク」と書かれたセクション以外にはレイアウトできません。
表示位置を変えたい場合は、セクションごと移動します。
⑧『カスタムリンク』部分に「レポートへのリンク」が表示されたことを確認し、『保存』します。
これで、設定は完成！
⑨商談の画面で動作を確認をします。
「レポートへのリンク」をクリックすると、レポートにその取引先企業の分だけの商談データが絞り込まれています。
別の取引先企業でも同様に絞り込みができているか、いくつかの商談画面で確認（テスト）して、作業完了です！
最後に
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