成立した商談のフェーズをロックする方法
2019.07.17 customer_success
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Inoです。
日々、たくさんのお客様からいただくお問い合わせの中で、「これは他のお客様にも役に立つはず！」というSalesforceのワザやトラブル解決法をご紹介させていただきます。
今回は「成立した商談のフェーズをロックする方法」についてです。
成立した商談をロック（レコードロック）するには？
とあるお客様環境の事例で、運用の現場で「商談のフェーズをうっかり『成立』にしてしまう事があるので、上長しか『成立』にできないように制御する」という設定を行いました。
一方で、これだけでは 現場の担当者が『成立』フェーズを『成立』未満 のフェーズに戻すことができてしまうために、誤ってフェーズを変更してしまい、再度上長に依頼して『成立』に戻してもらう運用が必要となってしまいました。
煩雑な運用に困った上長からは、「フェーズを『成立』にしたら商談をロック（レコードロック）して他のフェーズに変更できないようにして欲しい」と再設定の要望が上がりました。
こんな時、Salesforceなら、簡単に上長の要望を実現できます！
↑ 実際は商談が『成立』しているのに、誤操作で「商談中」に戻ってしまっては、大変 !!!
解決内容
● 入力規則
● 商談のクローズ
商談のフェーズを「成立」または「不成立」にすると、クローズ扱いとなります。（「商談クローズ」を示す “完了フラグ” が自動的に立つイメージです。）
それを利用して、入力規則を作っていきます。
①「設定」－「オブジェクトマネージャ」－「商談」－「項目とリレーション」から、「フェーズ」をクリックします。
②「入力規則」セクションの「新規」ボタンをクリックします。
③入力規則を作成していきます。
「エラー条件数式」に、以下の数式を記述します。
PRIORVALUE( IsClosed )
※「IsClosed」という項目は、商談が完了したかどうかを示す項目で商談が完了すると自動的にtrueの値が設定されます。元々Salesforceの中に備わっている項目です。
※「PRIORVALUE」とは、「変更前の値が○○○だったら」という関数で、この場合の数式は「変更前の値が “完了” だったら」という意味になります。
続いて、エラーメッセージなど必要項目への入力を行い、『保存』をクリックします。（保存するとき、「有効」にチェックを入れるのを忘れないでください！）
④では、実際に成立している商談のフェーズを変更して、テストしてみましょう。
先ほど設定した「エラーメッセージ」が表示され、ステータスを変更することができません。
テスト成功です！
このように、入力規則を１つ設定するだけで、成立した商談のフェーズをロックすることができました。
最後に
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