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「検索条件」機能で ダッシュボードをもっと便利に!

 2019.07.29 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービスCustomer Service for Salesforce –Remote Service–(旧AGORA)」のサポート担当 Kです。

お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「Salesforce管理者なら直面しそう!」な事例をピックアップしてご紹介します。

今回は「ダッシュボードの検索条件」機能について。

1つのダッシュボードで部署別や所有者別のデータを確認したい

ダッシュボードはデータをすぐに確認できて便利ですが、会社全体、部署全体、部下一人ひとりなど、それぞれのデータをすぐに確認できたらいいなと思うことはありませんか?

ダッシュボードの検索条件を設定すれば、個別のレポート作成やダッシュボードのコンポーネント追加設定をすることなく、すぐに表示データの絞り込みができます!
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解決内容

解決キーワード-1
ダッシュボード
検索条件

では、ダッシュボードの「検索条件」の設定方法をご紹介します。
今回は 既存のダッシュボード利用してロール別のデータを絞り込み表示するために、「所有者 ロール」で検索条件を設定します。

  1. ダッシュボード画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
  2. 画面右上の「検索条件」をクリックします。
  3. 項目」を選択します。(どのオブジェクトの「所有者 ロール」項目を選択しても大丈夫です。)
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  4. 必要に応じて「表示名」を変更します。(今回は「所有者 ロール」から「部署」に変更します。)
  5. 検索条件値を追加」をクリックします。
  6. 演算子」「」「表示テキスト」を設定し、「適用」をクリックします。
    ※「値」は 選択リストから指定することができないため、貴社の「ロール名」を正確に手入力します。
  7. さらに「検索条件値を追加」をクリックすれば、検索条件値(別の部署名)を増やせます。
  8. 追加」をクリックし、ダッシュボード画面上部の「保存」「完了」をクリックします。

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この後、下図のように ダッシュボード画面上で検索条件値を選択すると、部署ごとのデータの絞り込み表示ができるようになります!

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なお、ダッシュボード機能については、こちらの記事でもご案内しています。
それ、セールスフォースならすぐできる!きれいな営業ダッシュボードの作り方
ールスフォースの基本機能 ダッシュボード 〜入門編〜(classic版)

最後に

「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか?

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