商談成立時、完了予定日を「予定日」のままにしておきたい

2020.05.14 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 K です。
Salesforceの商談オブジェクトは一種特殊な性質をもっているのですが、その一つとして、商談の状況によって自動的に値が更新される、という機能があります。

今回は、商談成立時に自動的に更新される「完了予定日」の動作と、これを自動更新させない方法についてご紹介します。

商談成立時には「完了予定日」が未来日から今日の日付に変更される

商談の完了予定日に未来日が入力されている状態で、予定より早く商談が受注完了できたので、商談のフェーズを「成立」に変更すると、完了予定日が今日の日付へと自動的に変更されます。
これは、Salesforceのデフォルトの動作です。

項目の日本語表記名として、ちょっと違和感がありますが、

- 「完了」以前は予定日が入力されている
- 「完了」と登録したときには実績日（今日の日付）へと置き変わる

こんな動作をするのです。

商談レコード画面

※商談完了予定日の変更について、詳細はこちら（help.salesforce.com：商談のフェーズ完了時の商談完了予定日の変更について）をご参照ください。

解決方法

〈解決キーワード〉
● プロセスビルダー
● PRIORVALUE 関数

今日の日付ではなく、未来日をそのまま保存したい場合は、プロセスビルダーかワークフロールールを作成し、自動的に保存された「今日の日付」の前の値が保存されるようにします。「PRIORVALUE」関数を使って、「項目の前の値」を返す数式を組み入れます。

今回は、プロセスビルダーを使って「商談の完了予定日項目を、今日の日付ではなく未来日のままにする」設定例をご紹介します。
まずは起動条件を設定します。

- 条件：商談が成立に変更されたとき
- アクションの実行条件：数式の評価が true になる
- 数式の構築：ISCHANGED( [Opportunity].IsWon ) && [Opportunity].IsWon

プロセスビルダーの設定1

続いて、条件に合致したときのアクションを設定します。

- ルール適用時のアクション：レコードを更新
- レコード：プロセスを開始した Opportunity レコード
- レコードの更新条件：レコードを更新する条件がない
- 更新するレコードの新しい項目値を設定
  項目：完了予定日
  種別：数式
  値：PRIORVALUE( [Opportunity].CloseDate )