Salesforceの Chatter投稿記事、LEXなら下書き保存できます

2019.10.31 customer_success

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–（旧AGORA）」のサポート担当 Miyaです。

出先でもモバイルから情報共有できるChatter、活用されている方も多いと思います。電話中や打ち合わせ直前に編集した投稿内容を下書き保存したい！　ということはないでしょうか？　テキストエディタを開いて内容をコピー＆ペーストして保存ではなくSalesforce上だけで何とかならないのかなぁ？

そんな時に役立つのが「Chatter投稿記事のドラフト保存」機能です。Lightning Experience環境なら、設定さえしてしまえば、入力時に自動で下書き保存されます！

「ドラフト投稿を許可」の設定

［設定］からクイック検索に「Chatter」を入力し、「Chatter設定」をクリック。
「ドラフト投稿を許可」のチェックを入れて、保存ボタンをクリック。
※「保存」忘れに注意！

※LightningExperienceのみの機能になるので要注意！

Chatterの投稿欄に入力したテキスト、ファイル、リンク、画像などが、自動保存される。
Chatterのホームページを開くと左側にある「私のドラフト」をクリックすると、保存された投稿内容がありました！

保存された投稿内容の右側にある「▼」をクリックし、「編集」、「公開」、「削除」のいずれかをクリックして投稿内容を完成させます。