Salesforce
2024.01.11
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce –Remote Service–(旧AGORA)」のサポート担当Miyashitaです。
『お客様からのお問い合わせをウェブで受け付けたいけれど、設定が難しそう……』と、思っていませんか? セールスフォースなら、手軽にお問い合わせサイトを作れます!
ウェブからのお問い合わせ内容を「ケース」に取り込む機能として
「Web-to-ケース」がありますよね。
でも、これって、そのままだとちょっとカッコ悪い……。
htmlコーディングできる人に見栄えよくしてもらわないと、ウェブに公開できない感じです。
「コミュニティビルダー」っていう名前からして、「コミュニティ」を設定する人が使うんでしょ!? と思いますよね。
確かに、コミュニティを有効化しないと使えない機能ではありますが、実はこれ、いわゆる「ホームページ作成ソフト」みたいなものなんです。テンプレートも用意されているので、コーディングすることなく、見栄えのするウェブサイトを手軽に作ることができちゃいます。
コミュニティビルダーの設定で「公開アクセス 公開ユーザがコミュニティにアクセスできます」を指定すると、誰でもアクセスできるウェブサイトになります。
「ケース作成フォーム」というコンポーネントが用意されているので、それを利用すれば、自動的にケースに取り込まれます。
お客様がお問い合わせウェブサイトの「Webメール」項目 に入力したメールアドレスが、取引先責任者のメールアドレスと一致する場合には、登録されたケースはその取引先責任者にちゃんと紐づいて登録されます!
「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか?
サークレイス社の運用保守サービスは、日々のSalesforce運用を力強くサポート。
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