ナレッジコンテンツ

Salesforceのオブジェクトでリレーションが主従関係の場合、従レコードの件数や数値を積み上げ集計項目に表示できますよね。でも、参照関係の場合、積み上げ集計項目を作ることができません。レポートや自動化を利用した対応策をご案内します。Su...

Salesforceのレポート&ダッシュボードを作りすぎて、実際にどれが使われているのか分からなくて、捨てるに捨てられない！ ダッシュボードで使われているレポートをどうやったら識別できるの？ 実は、簡単にレポート&ダッシュボードを整理する方...

営業部で使用していたダッシュボードをコピーして管理部用にダッシュボードを作りました。同じレポートを使ってダッシュボードを作り、同じ名前のダッシュボードフォルダに保存。しかし管理部と営業部のダッシュボードを表示すると、データ（値）が違います・...

「最近参照したデータ」の一覧画面に表示される項目を追加したい、並び順を変えたい、と思うことはありませんか？　Lightning Experience 表示なら「最近参照したデータ」リストの表示項目を、あの、設定箇所から変更できるんです！「検...

お問い合わせ（ケース）のレポートで使用できる「＃対応期間」という項目がありますが、これは、お問い合わせが 開始してから現在までの時間、対応完了までに掛かった時間を自動的に算出してくれる項目です。しかし、夜間や休日など自社の「営業時間外」が考...

Winter'20リリース（今年の冬！）では、いよいよLightning Experience（LEX）が自動有効化となりますね。これまで慣れ親しんだclassicとは大きくUIが変わるため 戸惑いを感じるかもしれませんが、Classicユ...

こんにちは。Salesforce運用支援サービス「AGORA」のサポート担当 Kです。ユーザのメールアドレスを変更するとき、ユーザ本人が認証用のURLをクリックしてくれなくて、いつまで経ってもメールアドレスの変更ができない!! こんなお困り...

Salesforceに蓄積したイベント参加者リスト、貴社の営業活動にちゃんと活かせてますか？ キャンペーンというと、マーケティング部門で利用するイメージですが、営業部門でも活用できるんです。Lightning Experience対応も進み...

知っていますか？商談レポートの項目「完了予定日(２)」

海外税務や労務に強い檜田公認会計士事務所と、海外駐在員管理のクラウドサービス“AGAVE”を提供するサークレイスが共同作成したコラムです。海外駐在員の全世界所得の特殊性を把握し、税務申告を円滑に実施するためのエッセンスをお届けします。今回は...

こんにちは。サークレイスでSalesforce運用支援サービスのサポートをしているMです。 お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します！ 今回の事象は...

こんにちは、AGORAサポートメンバーのMです。 Salesforce運用支援サービスのサポートをしています。 お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介し...

Lightning Experienceに切り替えたら、今まで使っていたChatterフィードが画面から消えてしまった！そんな経験ありますよね！ 大丈夫、ちゃんと解決できます。表示場所も自由にカスタマイズできますよ！

セールスフォースのLightning Experience環境で、複数のレイアウトを使うために「レコードタイプ」を追加したら「新規行動」ボタンが消えた！？そんな経験ありませんか？ グローバルアクションや活動コンポーザ（ [活動の記録]、[新...

SalesforceアドミニストレーターのＯ下です。怒涛の研修期間を終え、先日からオンサイト先での就業を開始したばかりの新人です。 研修中はさまざまな知識を詰め込まれ…いや、得ることができたのですが、中でもデータローダで出来ることの多さにと...

こんにちは、サークレイスの新人アドミストレーターのYです。 普段Salesforceを使用していて、ホーム画面に表示したい項目がある。レコード画面をもっと見やすくしたい。と感じた事はないでしょうか？ そんなお悩みを解決するのが、Lightn...

こんにちは！アドミニストレーターのIです。 今回は、行動、ToDo、活動の違いと 新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。 行動、ToDoを利用してみたら、以前よりもSalesforceにログインしてるかも♪ というきっかけに...

2019年１月も半月以上が経ちましたが、改めまして新年あけましておめでとうございます。パソナテキーラ営業担当の佐藤と申します。 皆さまにおかれましては、どのような年末年始をお過ごしになりましたでしょうか。当社ではSalesforceシステム...

サークレイスの新人アドミニストレーター、SKNです。 今回は現在の就業先や前職の事務仕事でも活用していた、Salesforceの運用に必ず役立つアプリケーション「Data Loader（データ ローダー）」の基本機能についてご紹介します。コ...

2018年11月19日、AGAVE初のユーザーイベント「AGAVE User Meetup #1」が開催されました。その開催の様子をこちらでご紹介します。