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Salesforceの代表的な機能のひとつ、Chatter。「Chatterって使ってみたいんだけど、どう便利なのかイマイチ分からないんだよな～」という方に基本のキをご紹介します！顧客や個別の商談に関する情報共有をメールに代えて行うための社...

2019年10月29日、株式会社パソナとの共催で「AGAVE User Meetup #2」を開催しました。その時の模様ご紹介します。

サークレイスのAdministrator、Mです。セールスフォースのダッシュボード、手動で更新ボタンをクリックしないと最新情報が表示されませんよね。これ、自動的に更新することができる便利なツールがあります。パソナテキーラのAdministr...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Mです。Salesforceのレポート作成時に、どのレポートタイプを選ぶかによって、できあがるレポートの中身が変わってきます。何となく分かっているようで分かっていない....かもしれな...

こんにちは、マーケティング担当のKです。パソナテキーラ（現・サークレイス）は今年もSWTT（Salesforce world tour TOKYO）に参加しました。今回のブログは会場の様子やイベントレポートをお届けしたいと思います。

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当のMです。お客様から「住所の項目を必須にして欲しいんです！」と依頼され、困り果ててしまった経験ありませんか？大事な情報なので必須項目にしようと、ページレイアウトから変更してみ...

サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当Mです。Salesforceユーザーなら、出先でもモバイルから情報共有できるChatter、活用されている方も多いと思います。電話中や打ち合わせ中に書いた内容を下書き保存したい！というこ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。セールスフォースのLEXの「ToDo」リストビューに表示されるようになった「代理ToDo」。これって何なんだろう？どんな時に使うんだろう？と思ったことはありませんか？ コレ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。Salesforceのカレンダーは、行動やToDoなどのスケジュールを一覧で見られる便利な機能です。このカレンダーに各データの日付を表示させ可視化する事ができます。今回は商...

2019年8月26日、株式会社パソナとの共催で「Global HR MeetUp @大阪」を開催しました。その時の模様ご紹介します。

サークレイスのSalesforce Administrator Mです。Winter '20 リリースによりLightning Experience（LEX）が自動有効化される時期が近付いてきました。Lightning アプリケーションビル...

従来の「メモ＆添付ファイル」のメモ機能、Lightning Experienceでは使えませんが、もっと高機能な「メモ」が登場しています。 ClassicからLightning Experienceに移行するのに併せて、「メモ＆添付ファイル...

「レコードタイプってページレイアウト作る時に使うけど、何なの？」「レコードタイプって何のためにあるの？」と思った事はないですか？ 今度こそ、プロファイル、レコードタイプ、レイアウトの関係についてのモヤモヤをスッキリさせましょう！

サークレイスのAdministrator Ino です。Salesforceを使っていて、「プロファイルってアクセス権とか設定するものだよね？ロールもアクセス権を設定するものって聞くけど…何が違うの？どう使い分けるの？」と悩んだ事はありませ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「商談が成立したら、フェーズだけではなく金額も変更できないようにしたい」という要望を受けました。レコードタイプとページレイアウト、ワークフロールールを使って金額項目にロック...

『お客様からのお問い合わせをウェブで受け付けたいけれど、設定が難しそう…。』と、思っていませんか？ セールスフォースなら、HTMLのコードが書けなくても 手軽にカッコよくて美しいお問い合わせサイトを作れます！

お客様から頂いたご質問は「 その月に日曜日が何回あるか、特定の日付をもとにして計算して「回数」を表示させることはできるか？」というもの。例えば、特定の日付が 2019年5月7日 の場合は「4」、2019年6年20日の場合は「5」となるわけで...

今回は「商談を『成立』できる人を制限したい」についてです。営業部では商談が成立した時、上長の決裁を得た後『成立』フェーズにします。 しかし、うっかり決裁なく『成立』にしてしまう事があり、「上長たちにしか『成立』にできないようにしたい」と相談...

Salesforceのダッシュボードを設定後、「ダッシュボードは部署ごとに作らなければいけませんか？」「営業担当者ごとに切り替え表示はできませんか？」というご質問を度々受けます。１つのダッシュボード上で「検索条件」を設けることで、部署ごと／...

商談が完了したので 成立件数を集計し会議で報告済みなのに、後になって再確認したら「完了」商談の件数が減っている!? 何が起こってしまったの!?　部下に確認したところ、間違えて商談のフェーズを「成立」以外にしてしまっていたとは… 。『成立』し...