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Salesforceの商談画面にその取引先に関する商談一覧を表示するリンクが欲しい！でも、取引先ごとにレポートを何百も作るのは現実的じゃないし..... これ「カスタムリンク」で解決できます。また「Lightning Experienceに...

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当の Miyaです。Salesforceの運用管理をする上で、「インポートウィザード」や「Dataloader（データローダ）」を使ってデータを一括登録する作業はよくあると思い...

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターのYです。Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」について、ご存知ですか。導入される企業さまも増えているという「Lightning Experience」...

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (旧AGORA) 」のサポート担当のInoです。 Winter‘20からLi...

Salesforceを導入したばかりという組織では、 ユーザがSalesforceにどれだけログインしているか管理者はとても気になるもの。「日次のログイン状況を知りたい！」そんなときはユーザログインレポートを作成します。手順はこちら。ログイ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数...

これまで2回にわたってご紹介してきたSalesforceのコラボレーションツール「Chatter」、最終回はChatterグループについてご案内します。LightningExperienceになり、すっきりと見やすくなったChatter。メ...

Salesforceの代表機能のひとつ、Chatter。社内外とのコミュニケーションを円滑に効率的にしてくれる、とても便利なコラボレーションツールですが、今回は「フォロー」と「メール通知」機能についてご紹介します。メール通知機能、実は、個人...

こんにちは。サークレイスのAnaplanモデルビルダーのSです。計画業務をテーマにした年次ユーザーカンファレンス「Connected Planning Xperience Tokyo 2019（CPX Tokyo 2019）」に参加してきま...

Salesforceの代表的な機能のひとつ、Chatter。「Chatterって使ってみたいんだけど、どう便利なのかイマイチ分からないんだよな～」という方に基本のキをご紹介します！顧客や個別の商談に関する情報共有をメールに代えて行うための社...

2019年10月29日、株式会社パソナとの共催で「AGAVE User Meetup #2」を開催しました。その時の模様ご紹介します。

サークレイスのAdministrator、Mです。セールスフォースのダッシュボード、手動で更新ボタンをクリックしないと最新情報が表示されませんよね。これ、自動的に更新することができる便利なツールがあります。パソナテキーラのAdministr...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Mです。Salesforceのレポート作成時に、どのレポートタイプを選ぶかによって、できあがるレポートの中身が変わってきます。何となく分かっているようで分かっていない....かもしれな...

こんにちは、マーケティング担当のKです。パソナテキーラ（現・サークレイス）は今年もSWTT（Salesforce world tour TOKYO）に参加しました。今回のブログは会場の様子やイベントレポートをお届けしたいと思います。

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当のMです。お客様から「住所の項目を必須にして欲しいんです！」と依頼され、困り果ててしまった経験ありませんか？大事な情報なので必須項目にしようと、ページレイアウトから変更してみ...

サークレイスのSalesforce運用支援サービス担当Mです。Salesforceユーザーなら、出先でもモバイルから情報共有できるChatter、活用されている方も多いと思います。電話中や打ち合わせ中に書いた内容を下書き保存したい！というこ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。セールスフォースのLEXの「ToDo」リストビューに表示されるようになった「代理ToDo」。これって何なんだろう？どんな時に使うんだろう？と思ったことはありませんか？ コレ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。Salesforceのカレンダーは、行動やToDoなどのスケジュールを一覧で見られる便利な機能です。このカレンダーに各データの日付を表示させ可視化する事ができます。今回は商...

2019年8月26日、株式会社パソナとの共催で「Global HR MeetUp @大阪」を開催しました。その時の模様ご紹介します。