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Salesforceの非公開のレコードをステータスやフラグによって他ユーザへ共有できるようにしたい！参照から更新まで共有設定を拡張したい！と思われたことはないでしょうか。そんな時に使用するのが、共有ルールです。

Salesforceのプロファイルを変更したり、新しく作ったりを繰り返していくと、プロファイル管理が煩雑になっていく可能性があります。そんな時、権限セットという便利な機能があるのです！ 今回はオブジェクトに対するアクセス権限を例に、権限セッ...

Salesforce上のデータを一括更新する際やデータ抽出の際にデータローダーを使用する事があると思いますが、Googleスプレッドシートの無料アドオン「Data connector for Salesforce」はご存知でしょうか。 Da...

Salesforceのレポートビルダーには便利な機能が多くあります。 今回は「PARENTGROUPVAL」を使用して、レポートに年月ごとの総計金額に占める各取引先の割合を表示させる方法をご紹介します。

Salesforceの商談管理を行うなかで、入力に必要な選択肢だけを絞り込み表示したいと思ったことはありませんか？それを解決するのがSalesforceの「ルックアップ検索条件」です。今回はその設定方法をご紹介します。

近頃話題になることも多いSalesforceの「MFA」ですが、まだまだ先の話だと思ってつい後回しにしていませんか？そんな方々へ、今回はそもそもMFAとは何なのか、なぜ必要なのか、わかりやすくご紹介いたします。

サークレイスでは「ボトムアップで始めるSalesforceによるDX実現のステップ」と題するウェブセミナーをシリーズ展開しています。「Salesforce導入効果の最大化」を目指す弊社では、Salesforce運用・保守のあるべき形として「...

Salesforceのキャンペーンのメンバー一覧を確認したい時に、項目をもっと表示させたい！クイック条件検索では設定できない条件を設定して一覧を見たい！と思ったことはないでしょうか？ 今回はキャンペーンに「カスタムリンク」を設定することでキ...

皆様、Salesforce のキャンペーン機能を利用していますか？ 今回はキャンペーンの基本的な使い方や導入の流れを、架空の住宅販売会社A社の導入モデルを例にお話しさせていただきたいと思います。

前編に引き続き、Salesforce Einsteinボットを仕上げていきたいと思います！ 今回の記事では、ボットの肝となるダイアログ（シナリオ）の作成手順をご紹介します。

前回概要をご説明したSalesforce Einsteinボットですが、今回は簡単な作り方編です。 基本的なシナリオを投入し、実際にボットが動くまでの手順をご紹介していきたいと思います！

Salesforce 認定 Service Cloud コンサルタントに合格いたしました。 アドミニストレータデビューから1年足らず、前職でコールセンターに関わっていた経験を持つ私ですが、合格まで想像以上に苦労しました。今回はService...

Salesforceのレポートやリストビューでは、並び替えのキーとして１つの項目しか選択することができません。 しかし、商談を受注予定日とクローズ状況をキーにして並び替えたい、取引先名と金額をキーにして並び替えたいなど、複数項目をキーにして...

サークレイスでお客様支援を担当するEKです。実は、Salesforceでもチャットボットを設定できることをご存じでしょうか？ その名も、Einsteinボット。今回は、Einsteinボットの概要をご紹介していきたいと思います。

主にリストの取り込みやリストメールの配信、時々ユーザの追加を行うといった業務をPardotで行っている私が、 Pardotコンサルタント試験を受験した試験の印象と問われた各種設定について少しお話していきたいと思います。

せっかく勉強するならついでに資格も目指しちゃおう！ 資格を取りたいけど、このご時世なので、どうせならオンライン受験してみよう！ ということでPardotスペシャリストを独学&オンラインでチャレンジしてみました。  その過程で気付いたことなど...

Salesforce LightningのFlow Builderでは、プログラミングコードの記述なしで複雑な自動化を実現できます。 今回はFlow Builderで「画面フロー」を作成し、新規レコード作成時の重複チェックと作成作業の自動化...

Salesforceの「コピー」ボタンはレコードを作成する際に便利な標準機能ですが、「コピーしたくない（させたくない）項目もコピーされてしまう」「必要な情報だけコピーしたい」と思われたことはありませんか？ 今回は「URLパラメータを使用した...

今回は弊社がご提供しているSalesforceのトレーニングメニューの中でも、最近お問い合わせを頻繁にいただく「Salesforceのカスタムトレーニング」について紹介いたします。

Salesforceを導入して数カ月、「正しく使えているのか分からない、効果を実感できない」など、導入時の期待が徐々に不安へと変わって....とお悩みの方！ 成功を実感するためには利活用の際に押さえるべきポイントがあります。ありがちな失敗例...