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今回は、Salesforceの定着化に必要なガイドや、じっくりと確認ができる読み物（Success Cloudブログ）など多数のコンテンツをまとめて提供している「Salesforce サクセスナビ」について紹介します。

物理的に遠く離れ、環境も異なる海外拠点の管理は、日本国内の支社や支店の管理と同じようには進まないことが多々あります。これから海外展開を考えているという場合は、海外拠点管理で発生しやすい課題とその原因を、十分に理解しておく必要があります。海外...

近年、さまざまな業界で「DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル変革）」を推進する動きが加速しています。もちろん、製造業も例外ではありません。 今回は、製造業DXの概要とともに、製造業DXを推進する流れや実現するためのポイントをご紹...

ページレイアウトとLightningレコードページの違いってなんでしょうか？それぞれの特性を紹介するとともに、今回はLightningレコードページ-動的フォームを利用した動的なページレイアウトをする設定する方法を紹介します。

物理的に遠く離れ、環境も異なる海外拠点の管理は、日本国内の支社や支店の管理と同じようには進まないことが多々あります。これから海外展開を考えているという場合は、海外拠点管理で発生しやすい課題とその原因を、十分に理解しておく必要があるでしょう。...

Salesforceの「レポート」に備わっている機能をどのくらい活用できていますか？　システム管理者権限がなくても、レポートを自分なりに作成することができます。「レコード画面上では不要だけど、レポート上にだけ出したいデータがある」とお考えの...

全社通知を行いたい場合、Salesforceの標準機能を用いて必ずユーザの目にとまるお知らせを表示することができます。このブログでは、「アプリケーション内ガイダンス」を用いて、お知らせを設定する方法をご紹介します。

DX認定制度は、企業の「DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル変革）」化の推進を目的として、2020年に始まった国の制度です。 この記事では、DX認定制度の概要と、認定のメリットについて解説します。DX認定取得を検討している方はぜ...

グローバル人事とは、世界的な規模であることを意味するグローバル（global）という言葉が表す通り、海外事業を展開する企業における人事戦略を指す言葉です。ここでは、多くの企業がグローバル人事において抱えている課題と、それらを踏まえた人事戦略...

Salesforceのリストビュー検索を使用してレコードを検索した際、表示されるはずのレコードが表示されなかったことはありませんか？　Salesforceのリストビューの検索にはいくつかの制限があります。 今回は、Salesforceの「フ...

Salesforceシステム管理者に任命されて、これからどうしたらいいの？！という方が必要な知識を学ぶための「まずは ここから！」というポイントを挙げてみました。「必要な公式資料はどこにあるのか」「困った時どこに解を求めるべきなのか」認定A...

テレワークが増えたことで社内の声を気軽に聞くことができなかったり、セミナーの参加者へ率直な意見が聞きたいといったことはありませんか？Salesforceでは標準機能で簡単に本格的なアンケートを作成・分析することが可能です。今回は社内で匿名ア...

近年、業種を問わず「DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル変革）」を重要視する動きが進んでいます。 DXの定義の確認や、デジタル化との違いの説明を通じて、DX推進のメリットや抑えておくべきポイント、さらにDXの本質について、実際に...

さて、2022年2月1日よりSalesforce製品へのアクセスには多要素認証（MFA）の使用が必須となりました。 今回は、MFAを使用する際に実際に起こったトラブルと、その解決方法をご紹介いたします。

マーケティングツールの選択肢として挙がることも多いPardot(パードット)ですが、イマイチどんなことができるのかわからなかったりしませんか？そんな方々へ、今回はPardotでどんなことができるのか、ご紹介いたします。

Salesforceを利用する際に、他システムから売上データをダウンロードしてSalesforceへ取り込む、といった外部のデータを取り込むシーンは多々あるかと思います。今回はそんな時に役に立つSalesforceの標準機能「データインポー...

Salesforceの「選択リスト」を新規で作成した際に、選択リストの表示ラベルとAPI参照名が違う値になったらどうなるのか？と思い、気になったので調べてみました。また、API参照名についての編集に制限をかける方法についても記載しました。

Salesforceを使っている際に、「活動の記録」をもっと簡単に入力できたらなぁ…なんて思った事はないでしょうか？ また個人によって入力内容がバラバラになって分かり辛い・・と思われたことはないでしょうか？今回はテンプレートを使用して活動の...

ものごとを「知る」ためには「やってみる」ことが重要です。やってみない限りは、物事の本質を見抜くことはできません。このブログでは、市場でもホットな話題である「機械学習」を取り上げ、「やってみる」ことが如何に重要であるかを紹介しています。ぜひ、...

2018年5月25日に施行された「一般データ保護規則（GDPR）」。海外事業を展開する当社のお客様からもGDPRへの対応において何をすれば良いのか、ご質問いただくことが増えてきました。本記事ではGDPRに関する主要なポイントを整理し、海外人...