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こんにちは、アドミニストレーターの立野です。 今回は、Salesforceで重複データ作成を防ぐにはどうすればいいか？というテーマを取り上げます。

こんにちは。アドミニストレータのIです。 「取引先から新規顧客を紹介されたので、Salesforceに登録して営業グループに共有したい！でも今は外出中でPCがすぐに開けない！」 このような状況に陥った

こんにちは、スキルイネーブルメントのyanagiです。 前回の記事でSandboxでのメール送信のTipsをご紹介していますが、 今回は、Sandboxでメール送信ができるようになったことで気をつけておきたいことをお伝えします。 Sand...

こんにちは！アドミニストレーターの齋藤です。 業務を自動化するSalesforceの機能である承認プロセスやワークフローを使って 特定の条件に合致するとメールが送信されるようにメールアラートを作成した

こんにちは、新人アドミニストレーターのHです。 今回は弊社サークレイスでも開講しておりますトレーニング、（Salesforce管理 I（前編/後編））にて学んだセールスフォースの基本機能「グローバル検索」をご紹介させて頂きます。 みなさまの...

はじめまして！サポートサービス部・新人アドミニストレーターの箱崎と申します。 今回はSalesforceのプロセスビルダー(Lightningプロセスビルダー)についてまとめます。 プロセスビルダーは画面に従って入力、ポイント＆クリックする...

こんにちは、スキルイネーブルメントのyanagiです。 2017年一発目の投稿です。 年末年始はゆっくり休めましたか？私は大掃除に、福袋を買いに奮闘してました。 昨年末に、Salesforceをこれか

Salesforceをこれから勉強したい方へのおススメ情報

こんにちは。 サポートサービス部で営業担当をしておりますKです。 先週2日間にわたって行われたSalesforce World Tour Tokyo 2016に参加をさせて頂きました！

こんにちは。 Salesforceはクイックに使い始められて、使いながらカスタマイズしていけるのがいいところです。ただ導入時に気をつけておくべきことがあります。そうでないと、社内ではカスタマイズできず、毎回外部に依頼せざると得ない状況になっ...

こんにちは。 セールスフォースのスキルを学ぶためのコースがたくさんあるけれど、何を受けていいのかわからないと思われることはありませんか？ 資格取得を目指す方に、どのコースがどの資格に対応しているのかを端的にまとめてみました。

こんにちは。 セールスフォースって、トレーニングなんかを受けなくても使えるよね？なんて思われている方はいらっしゃいませんか？ 今日は、なぜセールスフォースを利用するお客様に、トレーニングの受講をお薦めしているかをご説明させていただきます。 ...

こんにちは。 使い方を誰に聞いたらよいのかわからない 社内に詳しい人がいない データは入れているのだけど、結局Excelを使って加工している 業務が変わってしまって、Salesforceが今の業務とあっていない などの理由で、Sales...

こんにちは、スキルイネーブルメントのyanagiです。 Salesforceを使っているけど、Salesforce内で管理できていない情報ってありませんか？ 実は、まだExcelで管理している情報があるんだけど...

2016年8月30日(火)に第1回パソナテキーラユーザ会を実施しました。 第1回パソナテキーラユーザ会は、弊社サービスの中でも最も特徴的な「オンサイト・アドミニストレーターサービス」をご利用中のユーザ様にご参加いただき開催いたしました。 ユ...

こんにちは、新人アドミニストレータの Y です。今回は、入力規則についてご紹介いたします。

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレータのFです。 レポートに引き続き、ダッシュボード入門編 をご紹介します。 ダッシュボードといえば、車のダッシュボードをイメージしますが、それと似ていて組織内の情報を一目で見ることができま…

こんにちは、新人アドミニストレータのＩです。 今回は弊社でも開催しておりますトレーニング（Salesforce管理Ⅰ（前編/後編）にて学んだセールスフォースの基本機能をご紹介させて頂きます。 今回のテーマは「レポート入門編」ということで、レ...

こんにちは、アドミニストレーターのSです。 前回のレポートの前編に引き続き、今回はレポートの後編として、カスタムレポートタイプをご紹介します。 この機能を使用するには「カスタムレポートタイプの管理」という権限が必要になります。レポートタイプ...

今回は、Salesforceのレポートで関連するオブジェクト項目を表示できる「クロス条件」と、簡単にグルーピングできる「バケット項目」を紹介いたします。