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本稿では、CRMについてより深く理解していただくために、一般的なCRMが持つ基本機能を解説していきます。CRMの各機能が持つ役割を理解して、正しい製品選定に役立てていただければと思います。

一口に「顧客を管理する」といっても、実は2通りの管理方法があります。それが、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)での管理とSFA(セールス・フォース・オートメーション)での管理です。本稿では、CRMとSFAの違いを具体的に...

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)とは本来、顧客情報を管理するためのITシステムではなく、顧客との良好関係を築くことでLTV(ライフ・タイム・バリュー)、すなわち顧客生涯価値を高めるためのマネジメント手法です。本稿では、...

こんにちは！サークレイスの新人アドミニストレーターの坂口です。 今回は、社内申請・承認業務を効率化できる機能、承認プロセスについてご紹介します。 承認プロセスとは 上司が多忙で、なかなか承認がもらえない・・・

Salesforceをこよなく愛するMKです。 Winter’18からSalesforceのLightning Experienceにて新しい機能が。 Chatterで絵文字を入れられるようになってい

皆様こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーター常駐支援サービス担当営業のTです。 お客様からよく質問されるのは「他の会社は、Salesforceのアドミニストレーターにどんなことをしてもらっているの？」という件です。...

こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのTです。データは人が入力することなので月日が経つにつれて汚れていきます。「住所変更していなかった」「社名が変わっていた」など取引先の登録内容を見直す良い時期かもしれません。...

こんにちは、新人アドミニストレータのＳです。 商談やリードレコードを作成しているユーザに、こんなことを聞かれたことはありませんか？ 次のステップでは、どの項目の入力が必要？

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレータのNです。 今回はSalesforceの新しいユーザインターフェース「Lightning Experience」で、アプリケーション画面のユーティリティーバーにCha

こんにちは　最近、Salesforce認定上級アドミニストレーターの試験に合格した、サークレイスのSです。 みなさんは「認定上級アドミニストレーター」という資格があるのをご存知ですか？

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターKです。 秋の夜風が涼しい日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ さて今日は、定期的に実施したいSalesforceの項目整理についてご紹介します。

こんにちは。新人アドミニストレータのTです。 皆さん Lightning Experience は活用されていますか？ 私がお客様先に伺う際、Salesforce は編集や分析作業に時間がかかるというお悩みをお客様からよくお聞きします。 し...

こんにちは サークレイスの新人アドミニストレーターのHです。 今回はシステム管理者が効率よく業務推進するためのポイントをご紹介したいと思います。 Saleceforceは業務の変化に応じて簡単にカスタマイズが可能です。 例えば項目を作成する...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Mです。 日々Saleaforceでデータが作成されていく中で、会社の宝であるデータが、いつでも正確にエクスポートできて、営業活用に活用できるようになっているか、気になることはあり...

こんにちは、新人アドミニストレーターのTです。 今回はリストビューってこんなに便利な機能なんだ！！と私自身が実際に感じた事をご紹介したいと思います

こんにちは。デベロッパーのHです。 みなさん、Salesforce DXをご存知ですか？ 「どういう機能なんだろうか？具体的に開発がどのように変わるのだろうか？」少し捉えどころのない新機能のように聞こえるかもしれません。…

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーター「Ｓ」です。今日は「Salesforce内の沢山のデータから、より早く必要なデータを見つけたい！」そんな場合の簡単な検索条件設定方法を３つ紹介します。この機能、活用してますか？

Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」についてご存知ですか。Lightning Experienceとは、Salesforceの旧いインターフェース「Salesforce Classic」から移行された...

こんにちは。デベロッパーのHです。 今回は、Heroku案件を進めていく際に重要になる開発プロセスの自動化をご紹介します。前回のブログ「Herokuを活用して解決したお客様の課題」にてご紹介した案件を例にして説明します。色々なオープンソース...

こんにちは　新人アドミニストレーターのSです。Salesforceを使っていて、「あっ！パスワード忘れちゃった」「パスワードを変更したい！」などということはありませんか?そんな時、システム管理者にお願いしなくても簡単に対処できる方法があるん...