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せっかく勉強するならついでに資格も目指しちゃおう！ 資格を取りたいけど、このご時世なので、どうせならオンライン受験してみよう！ ということでPardotスペシャリストを独学&オンラインでチャレンジしてみました。  その過程で気付いたことなど...

SalesforceアドミニストレーターのＯ下です。怒涛の研修期間を終え、先日からオンサイト先での就業を開始したばかりの新人です。 研修中はさまざまな知識を詰め込まれ…いや、得ることができたのですが、中でもデータローダで出来ることの多さにと...

こんにちは、サークレイスの新人アドミストレーターのYです。 普段Salesforceを使用していて、ホーム画面に表示したい項目がある。レコード画面をもっと見やすくしたい。と感じた事はないでしょうか？ そんなお悩みを解決するのが、Lightn...

こんにちは！アドミニストレーターのIです。 今回は、行動、ToDo、活動の違いと 新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。 行動、ToDoを利用してみたら、以前よりもSalesforceにログインしてるかも♪ というきっかけに...

サークレイスの新人アドミニストレーター、SKNです。 今回は現在の就業先や前職の事務仕事でも活用していた、Salesforceの運用に必ず役立つアプリケーション「Data Loader（データ ローダー）」の基本機能についてご紹介します。コ...

こんにちは。SalesforceアドミニストレータのSです。 年末年始や夏休み、長期不在時の際にGmailやOutlookなどで自動返信メールを設定し相手にお知らせする機能がありますが、SalesforceでもChatter上で休暇表示（オ...

こんにちは、新人SalesforceアドミニストレータのOです。 今回は、Lightning Experienceでの基本的なダッシュボード作成方法をご紹介いたします。 ダッシュボードとは、複数のレポートを１つにまとめて各種状況を１画面で確...

こんにちは！アドミニストレータのTです。 日頃、お客様先で常駐して運用作業をお手伝いしていますが、画像を使うことで、さらにレコードが見やすくなったことがありました。 皆さん、案件の進捗管理は「交渉」・「仮契約」・「契約」など文字で表現されて...

こんにちは！ サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのKです。 秋はのんびりお散歩したり、オープンカフェでまったりするのが好きなのですが、 最近は秋がとっても短くて、夏が終わったらあっという間に冬がくる･･･ちょっと寂しいこ...

こんにちは！アドミニストレーターのYです。 Salesforce Classic歴が長くて、Lightningに戸惑いっぱなしの日々を送っております。 そんな私から、Lightningレポートビルダーでつまずいた点をまとめさせていただきます...

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーターSです。Salesforce Summer'18からLightning Experienceでレポートやダッシュボードを整理できる、サブフォルダを追加できるようになりましたので、今回はその使...

こんにちは。アドミニストレータのFです。 Salesforceを利用されている皆さんは、スマホやiPadで「Salesforceアプリ」を使われていますか？ インストールすれば、外出・出張時など、モバ

こんにちは。新人アドミニストレータのＩです。 今回は以前、私が勤めていた会社で年次の売上集計・報告業務を担当していたのですが、この作業をSalesforceで行う方法をご紹介させていただきます。 実現する業務内容 今回実現する業務は

新人アドミニストレータのコジマです。「コードは書いたことないけど、会社に合わせたちょっとしたSalesforceの開発・設計を行いたい（あと、どうせ勉強するなら資格も取りたい）」という方に、今回は自分の経験から「Platformアプリケーシ...

こんにちは、第六事業部所属のアドミニストレータMです。 認定アドミニストレータの資格を取得してからまだ日が浅いのですが、この場を借りて資格試験の準備でお世話になったTrailheadについてご紹介させ頂きたいと思います。

こんにちは。新人アドミニストレータのMです。 今回は「データ管理と運用」について紹介していきます。 パソナテキーラのブログではSalesforceのさまざまな機能についてご紹介していますが、今回はこれまでの知識を元に、Excel参考書にあり...

こんにちは、アドミニストレーターのTです。 今回はデータの項目数が増えてきた時の整理方法を紹介します。 カスタム項目を整理してみましょう カスタム項目の使用率が100％に近づきつつあるオブジェクトはあ...

はじめまして、サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、ＮＩと申します。今回は「Salesforceを本当の意味で業務に活かせていますか？」という視点でお話しをしてみたいと思います。

こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Kです。 Salesforceを導入しているお客様の中には、ロールの設定をせずに使用している場合もあるのではないでしょうか？ ロールを設定せずに取引先や商談に所属部支店情報...

企業の会計年度末・年度始まり が集中するこのシーズンにSalesforceのシステム管理者が直面する「年度替わり作業」。弊社のアドミニストレーターが実際に対応した経験をもとに、チェックポイントや見落としがちな注意点について前編・後編の2回シ...