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企業の会計年度末・年度始まり が集中するこのシーズンにSalesforceのシステム管理者が直面する「年度替わり作業」。弊社のアドミニストレーターが実際に対応した経験をもとに、チェックポイントや見落としがちな注意点について前編・後編の2回シ...

こんにちは！ 新人アドミニストレーターの I です。 今回は、Lightning レポートビルダー（ベータ）についてご紹介いたします！ 皆さんは、もうすっかりLightningに触れる機会が多くなりましたか？ 私は、Cl…

こんにちは、新人アドミニストレータのHizumeです。 今回は、入力規則の活用例についてご紹介いたします。 Salesforceの入力規則では、エラーを出したい条件を設定して誤ったデータの保存を阻止す

こんにちは！サークレイスの新人アドミニストレーターの坂口です。 今回は、社内申請・承認業務を効率化できる機能、承認プロセスについてご紹介します。 承認プロセスとは 上司が多忙で、なかなか承認がもらえない・・・

こんにちは。サークレイスのSalesforceアドミニストレーターのTです。データは人が入力することなので月日が経つにつれて汚れていきます。「住所変更していなかった」「社名が変わっていた」など取引先の登録内容を見直す良い時期かもしれません。...

こんにちは、新人アドミニストレータのＳです。 商談やリードレコードを作成しているユーザに、こんなことを聞かれたことはありませんか？ 次のステップでは、どの項目の入力が必要？

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレータのNです。 今回はSalesforceの新しいユーザインターフェース「Lightning Experience」で、アプリケーション画面のユーティリティーバーにCha

こんにちは　最近、Salesforce認定上級アドミニストレーターの試験に合格した、サークレイスのSです。 みなさんは「認定上級アドミニストレーター」という資格があるのをご存知ですか？

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターKです。 秋の夜風が涼しい日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ さて今日は、定期的に実施したいSalesforceの項目整理についてご紹介します。

こんにちは。新人アドミニストレータのTです。 皆さん Lightning Experience は活用されていますか？ 私がお客様先に伺う際、Salesforce は編集や分析作業に時間がかかるというお悩みをお客様からよくお聞きします。 し...

こんにちは サークレイスの新人アドミニストレーターのHです。 今回はシステム管理者が効率よく業務推進するためのポイントをご紹介したいと思います。 Saleceforceは業務の変化に応じて簡単にカスタマイズが可能です。 例えば項目を作成する...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Mです。 日々Saleaforceでデータが作成されていく中で、会社の宝であるデータが、いつでも正確にエクスポートできて、営業活用に活用できるようになっているか、気になることはあり...

こんにちは、新人アドミニストレーターのTです。 今回はリストビューってこんなに便利な機能なんだ！！と私自身が実際に感じた事をご紹介したいと思います

こんにちは、サークレイスの新人アドミニストレーター「Ｓ」です。今日は「Salesforce内の沢山のデータから、より早く必要なデータを見つけたい！」そんな場合の簡単な検索条件設定方法を３つ紹介します。この機能、活用してますか？

Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」についてご存知ですか。Lightning Experienceとは、Salesforceの旧いインターフェース「Salesforce Classic」から移行された...

こんにちは　新人アドミニストレーターのSです。Salesforceを使っていて、「あっ！パスワード忘れちゃった」「パスワードを変更したい！」などということはありませんか?そんな時、システム管理者にお願いしなくても簡単に対処できる方法があるん...

こんにちは。アドミニストレーターのSです。 セールスフォースを導入した理由のひとつとして”業務の効率化をしたいから”ということがあげられます。 自社の業務に合わせて使いやすいようにカスタマイズできれば

こんにちは、アドミニストレーターのNです。 Salesforceの運用を担当していると、利用しているユーザから様々な相談を受けると思います。そのなかでも、よくある相談のひとつに「システムにログインでき...

SalesforceのアドミニストレーターＫです。 企業の組織改変や期替わりのタイミングで、ユーザの情報を変更しますよね。 その際、手入力するのは時間が掛かるし面倒で非効率だと思いませんか？ データの一括操作に役立つアプリケーション「Dat...

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターのKです。今回は Salesforceを導入し始めたばかりの企業のシステム管理者になりきって、Salesforceの活動オブジェクトのレポートを日報として使用する方法をご紹介します。Sale...